主題：保利地產(chǎn)：堅(jiān)定“一主兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略，延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局


中信建投發(fā)布保利地產(chǎn)的研報(bào)指出，公司是目前 A 股龍頭企業(yè)中估值最具優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，近年來不斷進(jìn)取的擴(kuò)張力度，持續(xù)夯實(shí)公司土儲(chǔ)優(yōu)勢(shì)，公司在戰(zhàn)略上長(zhǎng)期保持對(duì)核心城市深耕，產(chǎn)品定位精準(zhǔn)，布局優(yōu)勢(shì)明顯，為公司未來銷售擴(kuò)張打下基礎(chǔ)，同時(shí)公司良好的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)和強(qiáng)大的央企背景為公司信用提供天然的背書，為未來發(fā)展奠定資金優(yōu)勢(shì)，隨著公司近年來激勵(lì)機(jī)制的不斷完善，公司機(jī)制缺位的短板也得到補(bǔ)充，未來的運(yùn)營(yíng)效率的提升也會(huì)逐漸體現(xiàn)在公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)展中，進(jìn)入行業(yè)新階段，公司將堅(jiān)定“一主兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略，延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局，也將助力公司未來長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。預(yù)計(jì)公司 19-20 年 EPS 為 1.93 元和 2.36 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

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