主題：上港集團發(fā)行7億美元債券完成定價并簽署認購協(xié)議


　　6月12日，上港集團發(fā)布關于全資子公司發(fā)行境外美元債券完成定價并簽署認購協(xié)議的公告。

　　公告稱上港集團分別于2019年1月14日、2019年5月31日召開了第二屆董事會第七十一次會議和2018年年度股東大會，審議通過了《關于申請2019年度債務融資額度的議案》，同意公司2019年中長期債務融資額度為人民幣375億元、短期債務融資額度為人民幣375億元，有效期自股東大會審議通過之日起一年。

　　此次融資額度涵蓋的融資品種包括：委托借款，境內(nèi)、外銀行借款，售后回租，短期融資券，超短期融資券，中期票據(jù)，永續(xù)債，自貿(mào)區(qū)債券，公司債券，境外債券，可交換債券等，融資主體包括上港集團及其下屬境內(nèi)、外合并報表范圍內(nèi)的子公司；同意授權公司總裁在所獲得債務融資額度內(nèi)，根據(jù)實際需要實施債務融資的具體事宜，包括但不限于決定融資品種、資金用途、時間、期限、利率、金融機構和中介機構的選聘、信息披露，以及相關協(xié)議、文件的簽署事項。

　　根據(jù)股東大會的批準和授權，并經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會下發(fā)的《企業(yè)借用外債備案登記證明》(發(fā)改辦外資備 [2018]617

　　號)，公司擬以全資子公司上港集團(香港)有限公司的全資子公司上港集團BVI發(fā)展有限公司(ShanghaiPortGroup(BVI)DevelopmentCo。，Limited)為發(fā)行主體在境外發(fā)行總額7億美元債券(以下簡稱：“美元債券”)，并由本公司提供擔保，擔保事項已經(jīng)公司第二屆董事會第七十四次會議和2018年年度股東大會審議通過。

　　上港集團BVI發(fā)展有限公司(ShanghaiPortGroup(BVI)DevelopmentCo。，Limited)已于2019年6月4日正式對外宣布交易(詳見公司于2019年6月5日披露的《上港集團關于全資子公司發(fā)行境外美元債券的公告》(臨2019-033))。

　　本次發(fā)行美元債券于2019年6月11日完成定價，并簽署認購協(xié)議，現(xiàn)將有關債券發(fā)行的基本情況公告如下：

　　1、發(fā)行人：上港集團 BVI 發(fā)展有限公司(Shanghai Port Group (BVI)DevelopmentCo。，Limited)

　　2、擔保人：上海國際港務(集團)股份有限公司

　　3、債券本金金額：7億美元，其中5年期4億美元，10年期3億美元

　　4、幣種：美元

　　5、發(fā)行類別：固息高級無抵押擔保債券

　　6、債券評級：A1(穆迪)、A+(標普)

　　7、債券期限：5年期和10年期

　　8、發(fā)行價格：5年期為本金金額的99.737%，10年期為本金金額的99.295%

　　9、債券票息：5年期，2.875%；10年期，3.375%

　　10、債券擔保情況：擔保人無條件且不可撤銷地擔保發(fā)行人根據(jù)債券和信托契約應支付的所有款項的到期支付

　　11、預計發(fā)行完成日：本次美元債券預計于2019年6月18日完成發(fā)行

　　10、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人：上銀國際、中國銀行、摩根大通、瑞銀

　　12、聯(lián)席簿記管理人：上銀國際、中國銀行、摩根大通、瑞銀、星展銀行、工銀國際、建銀國際、交通銀行、美銀美林、興業(yè)銀行香港分行

　　13、擬上市地點：香港聯(lián)合交易所有限公司

　　14、募集資金用途：債務(包括建設銀行貸款)再融資及一般企業(yè)用途

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