主題：中國建筑：房建基建地產(chǎn)全面向上，低估值優(yōu)勢顯著


國盛證券指出，政策對沖加碼，有望助推基建與房建持續(xù)復蘇。房建訂單與收入快速增長，盈利能力顯著提升。房地產(chǎn)待結(jié)算資源充足，中海地產(chǎn)中期向上拐點已現(xiàn)?；ㄕ急瘸掷m(xù)提升，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，在手訂單充裕。：預測公司2019-2021年歸母凈利潤分別為429/472/517億：元，同比增長12%/10%/10%，對應(yīng)EPS為1.02/1.12/1.23元（2018-2021年CAGR11%），當前股價對應(yīng)PE分別為5.8/5.3/4.8倍。當前貨幣環(huán)境寬松，逆周期調(diào)節(jié)政策加碼，行業(yè)趨勢向上。公司低估值優(yōu)勢顯著，據(jù)分部估值目標有36%空間，給予目標價8.06元，維持“買入”評級。

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