主題：中金黃金擬85億收購(gòu)兩公司控股權(quán) 鞏固行業(yè)龍頭地位


中金黃金披露重組草案。上市公司向中國(guó)黃金發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的內(nèi)蒙古礦業(yè)90％股權(quán)，向國(guó)新資產(chǎn)、國(guó)新央企基金、中鑫基金、東富國(guó)創(chuàng)和農(nóng)銀投資等發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中原冶煉廠60.98％股權(quán)。

與此同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)20億元。

本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易，交易完成后，中金黃金將全資控股中原冶煉廠，并持有內(nèi)蒙古礦業(yè)90％股權(quán)。

交易對(duì)方中，中國(guó)黃金系上市公司控股股東，國(guó)新資產(chǎn)、國(guó)新央企基金、中鑫基金持有對(duì)上市公司具有重要影響的控股子公司中原冶煉廠10％以上股份。以2018年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作對(duì)比，2018年標(biāo)的公司營(yíng)業(yè)收入183.97億元，為上市公司的53.4％。期末標(biāo)的資產(chǎn)總額和資產(chǎn)凈額分別為143.8億元、85億元，分別占上市公司的37.8％、62.43％。

以2019年1月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，中原冶煉廠凈資產(chǎn)賬面價(jià)值68.3億元，收益法評(píng)估結(jié)果為77.2億元，增值率為13.01％。內(nèi)蒙古礦業(yè)凈資產(chǎn)賬面值為15.88億元，資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果為42.19億元，增值率165.64％。

本次交易中，中原冶煉廠60.98％股權(quán)交易作價(jià)47.07億元，內(nèi)蒙古礦業(yè)90％股權(quán)交易作價(jià)37.97億元。標(biāo)的資產(chǎn)總對(duì)價(jià)為85.05億元，其中79.35億元對(duì)價(jià)由上市公司以發(fā)行股份的形式支付，5.696億元對(duì)價(jià)以現(xiàn)金形式支付。

資料顯示，中原冶煉廠前身系成立于1989年2月并隸屬于中國(guó)黃金總公司的中原黃金冶煉廠，2008年改制為有限責(zé)任公司，是國(guó)內(nèi)知名的黃金冶煉、精煉加工企業(yè)，擁有自主創(chuàng)新的行業(yè)尖端專利技術(shù)，是多項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的編寫主起草或起草單位。

2017年、2018年和2019年1月，中原冶煉廠分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入216.8億元、246.78億元、17.68億元，凈利潤(rùn)分別為1.52億元、3.55億元、2982萬(wàn)元。截至2019年1月末，中原冶煉廠總資產(chǎn)166.95億元，總負(fù)債98.57億元，凈資產(chǎn)68.38億元，資產(chǎn)負(fù)債率59.04％。

另一大標(biāo)的內(nèi)蒙古礦業(yè)則成立于2005年11月，中國(guó)黃金和北京予捷礦業(yè)投資有限公司分別持有其90％、10％股權(quán)。

2017年、2018年和2019年1月，內(nèi)蒙古礦業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.62億元、33.49億元、5億元，凈利潤(rùn)分別為6.73億元、6.32億元、9389萬(wàn)元。截至2019年1月末，內(nèi)蒙古礦業(yè)總資產(chǎn)50.7億元，總負(fù)債34.86億元，凈資產(chǎn)15.85億元，資產(chǎn)負(fù)債率68.74％。

上市公司方面，中金黃金主要業(yè)務(wù)為黃金及其他有色金屬的采選、冶煉和銷售，是中國(guó)有色金屬行業(yè)的龍頭企業(yè)。目前，中國(guó)黃金持有上市公司50.34％股份，為公司控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委為上市公司實(shí)控人。

2018年和2019年第一季度，中金黃金分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入344.52億元、79.01億元，同比增長(zhǎng)4.63％、12.58％；凈利潤(rùn)1.96億元、0.33億元，同比減少32.73％、43.74％。

對(duì)于此次資產(chǎn)重組，中金黃金表示通過(guò)本次交易，上市公司在資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模等各方面的實(shí)力均顯著增強(qiáng)，行業(yè)地位進(jìn)一步鞏固，整體價(jià)值得到有效提升，有助于增強(qiáng)上市公司的盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。