主題：恒豐紙業(yè)2018年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述



04-2623:20
恒豐紙業(yè)2018年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

2018年，公司緊緊圍繞"提結(jié)構(gòu)、提價(jià)格、提質(zhì)量、降成本、降費(fèi)用"的總要求，主動(dòng)作為、狠抓落實(shí)，積極應(yīng)對(duì)原材料漲價(jià)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇等不利因素，經(jīng)受住了國(guó)內(nèi)外環(huán)境變化帶來(lái)的影響和考驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷量超同期全面增長(zhǎng)?！　?一)重視市場(chǎng)開(kāi)拓，市場(chǎng)銷量同步提高。2018年，公司卷煙配套用紙銷量實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)，較同期全面增長(zhǎng)。全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品總銷量137,799噸，比同期增長(zhǎng)8.59%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)超同期增長(zhǎng)3.78%,卷煙配套用紙國(guó)內(nèi)綜合市場(chǎng)占有率達(dá)到31.95%,市場(chǎng)銷量創(chuàng)歷史最好水平。　　(二)推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，國(guó)際市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)新突破。國(guó)際市場(chǎng)產(chǎn)品銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，近五年實(shí)現(xiàn)國(guó)際市場(chǎng)銷量年均增長(zhǎng)28.89%。2018年，公司出口產(chǎn)品銷量占比19.86%,基本完成階段性戰(zhàn)略目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)對(duì)菲莫國(guó)際、英美煙草、日煙國(guó)際等國(guó)際大煙草公司的供貨，卷煙配套產(chǎn)品出口位居同行業(yè)前列，國(guó)際市場(chǎng)品牌認(rèn)同度進(jìn)一步提升?！　?三)提高產(chǎn)品質(zhì)量，推進(jìn)技術(shù)深度開(kāi)發(fā)。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量交付合格率99.2%,市場(chǎng)服務(wù)優(yōu)秀率93.7%,各項(xiàng)質(zhì)量提升目標(biāo)得到深入落實(shí)，質(zhì)量改進(jìn)效果、市場(chǎng)服務(wù)效果進(jìn)一步增強(qiáng)。強(qiáng)化技術(shù)支撐，積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，全年完成38項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)?！　?四)提升內(nèi)部管理，精益管理成效明顯。推進(jìn)內(nèi)部資金管控，強(qiáng)化以效益為核心的導(dǎo)向作用，深度完善各項(xiàng)管理工作，全年超計(jì)劃降本8%。積極研究證券市場(chǎng)政策，實(shí)施第一期員工持股計(jì)劃，建立企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的利益共享機(jī)制。推進(jìn)精益六西格瑪在項(xiàng)目攻關(guān)中的應(yīng)用，全年完成QCD項(xiàng)目369項(xiàng)，精益管理的思想在公司各層面得到推進(jìn)落實(shí)?！　?五)強(qiáng)化基礎(chǔ)保障，節(jié)能降耗成績(jī)顯著。保質(zhì)完成18#機(jī)、T4紙機(jī)、RYO紙加工等項(xiàng)目，全面實(shí)現(xiàn)自主設(shè)計(jì)、自主實(shí)施、低成本運(yùn)行。開(kāi)展技術(shù)節(jié)能工作，產(chǎn)品綜合能耗同比降低7.79%?！　〖訌?qiáng)"三堆"治理，增設(shè)廢水總氮監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，滿足環(huán)保形勢(shì)下的新要求。環(huán)境監(jiān)測(cè)率、污水排放率100%達(dá)標(biāo)?！　?六)參股恒舢互聯(lián)網(wǎng)公司，布局產(chǎn)業(yè)多元化。投資440萬(wàn)元參股牡丹江恒舢互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司，公司持有40%的股權(quán)。恒舢互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司將以全面推進(jìn)恒豐智能制造為依托，圍繞恒豐管理云化，構(gòu)建現(xiàn)代化管理新模式，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)是恒豐布局產(chǎn)業(yè)多元化的新舉措。

二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況　　2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入161,093.12萬(wàn)元，比同期上升11.55%,營(yíng)業(yè)成本123,701.97萬(wàn)元，比同期上升19.21%,主要原因是原料價(jià)格上漲所致；利潤(rùn)總額8,971.25萬(wàn)元，比同期下降31.58%,主要原因是營(yíng)業(yè)成本大幅增加所致。

三、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析　　(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)　　我國(guó)造紙行業(yè)當(dāng)前面臨產(chǎn)能過(guò)剩、需求增長(zhǎng)放緩、環(huán)保壓力加大、原輔材料價(jià)格攀升等問(wèn)題，產(chǎn)品成本持續(xù)增加。在特紙方面，未來(lái)幾年我國(guó)的特種紙產(chǎn)業(yè)需求量平穩(wěn)增長(zhǎng)，特種紙?jiān)谠旒埿袠I(yè)所占比例將逐步增加，但要求產(chǎn)品技術(shù)含量、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，產(chǎn)品利潤(rùn)率下降。在卷煙配套用紙方面，受國(guó)內(nèi)煙草工業(yè)公司生產(chǎn)需求日益趨穩(wěn)形勢(shì)的影響，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。原材料價(jià)格持續(xù)上升、產(chǎn)品銷售價(jià)格增長(zhǎng)低于預(yù)期，產(chǎn)品盈利水平降低，毛利率將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。在煙草行業(yè)、造紙行業(yè)環(huán)境變化的大趨勢(shì)下，公司積極調(diào)整發(fā)展策略，一方面，強(qiáng)化國(guó)內(nèi)總體領(lǐng)先戰(zhàn)略，緊緊圍繞國(guó)內(nèi)煙草市場(chǎng)，在保證市場(chǎng)份額的前提下，鞏固和提高在國(guó)內(nèi)煙草配套用紙市場(chǎng)的戰(zhàn)略地位，保證產(chǎn)品綜合市場(chǎng)占有率，為未來(lái)發(fā)展提供基本保障。另一方面，積極推進(jìn)國(guó)際同行業(yè)領(lǐng)先步伐，加快國(guó)際化進(jìn)程，積極把握國(guó)際市場(chǎng)銷售帶來(lái)的有利條件，實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)品國(guó)際化促進(jìn)企業(yè)國(guó)際化的戰(zhàn)略目標(biāo)。　　(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略　　公司堅(jiān)持"讓世界了解恒豐，讓恒豐走向世界"的戰(zhàn)略構(gòu)想，持續(xù)強(qiáng)化國(guó)內(nèi)總體領(lǐng)先、國(guó)際同行業(yè)領(lǐng)先("兩個(gè)領(lǐng)先")的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。未來(lái)發(fā)展，公司將結(jié)合智力資本與金融資本運(yùn)作，積極發(fā)揮規(guī)模效益，推進(jìn)低成本擴(kuò)張戰(zhàn)略，構(gòu)建以效益為核心，以同心多元一體化為主的特種紙集團(tuán)。堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施，持續(xù)提高企業(yè)國(guó)際形象，培育國(guó)際市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)能力，探索多元化發(fā)展，逐步拓展以特種紙為核心的企業(yè)多元化發(fā)展思路?！　?三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 根據(jù)全年形勢(shì)和企業(yè)實(shí)際，確定2019年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入179,000萬(wàn)元，期間費(fèi)用列支額控制在28,780萬(wàn)元以內(nèi)，其中銷售費(fèi)用14,610萬(wàn)元，管理及研發(fā)費(fèi)用12,340萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用1,830萬(wàn)元?！　?四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)　　1、不利因素：　　(1)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)內(nèi)卷煙市場(chǎng)銷量趨于平穩(wěn)、同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)，公司主要產(chǎn)品細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇?！　?2)政策風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)際化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，人民幣匯率波動(dòng)對(duì)出口產(chǎn)品銷量、利潤(rùn)帶來(lái)不確定性因素，同時(shí)，國(guó)際貿(mào)易技術(shù)壁壘，一定程度上影響了公司國(guó)際市場(chǎng)銷售?！　?3)法律風(fēng)險(xiǎn)：新環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)實(shí)施后，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升，環(huán)保投入資金加大，環(huán)保成本進(jìn)一步增加。　　(4)地域風(fēng)險(xiǎn)：公司總部地處東北，地域劣勢(shì)對(duì)公司市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源及物流運(yùn)輸外部資源整合形成戰(zhàn)略性制約?！　?、應(yīng)對(duì)措施：　　(1)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：推進(jìn)營(yíng)銷管理轉(zhuǎn)型，持續(xù)提高市場(chǎng)服務(wù)質(zhì)量，提升公司國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！　?2)政策風(fēng)險(xiǎn)：積極關(guān)注匯率變化，積極控制匯率變化給公司帶來(lái)的成本影響，優(yōu)化國(guó)際專利布局，為國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)入做好相關(guān)準(zhǔn)備工作?！　?3)法律風(fēng)險(xiǎn)：加大節(jié)能減排投入，實(shí)施環(huán)保項(xiàng)目，確保污水環(huán)保達(dá)標(biāo)排放，促進(jìn)單位綜合產(chǎn)品能耗的持續(xù)降低。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析　　報(bào)告期內(nèi)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生重大變化。

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