主題：交通銀行有意繼續(xù)增持常熟農(nóng)商行5%股權(quán)

據(jù)某外媒報(bào)道，于去年初成功入股常熟農(nóng)村商業(yè)銀行10%的交通銀行（03328），有意再增持常熟農(nóng)商行5%股權(quán)。但消息又指出，雙方仍未就是否增持股份及增持比例達(dá)成協(xié)議。

2008年初，交通銀行以3.8億元（人民幣，下同）入股常熟農(nóng)商行10%權(quán)益，成為常熟農(nóng)商行第一大股東，并為內(nèi)地首個(gè)入股農(nóng)村商業(yè)銀行的大型國有商業(yè)銀行。內(nèi)地傳媒引述消息人士指出，交行有意繼續(xù)擴(kuò)大投資。

消息人士透露，交行近期有意與常熟農(nóng)商行商談進(jìn)一步增持股份，在原有10%股份的基礎(chǔ)上，可能繼續(xù)增持5%左右。但雙方仍未就是否增持股份及增持比例達(dá)成協(xié)議。消息又指出，交行計(jì)劃增持，是為了繼續(xù)加大對常熟農(nóng)商行的支持力度和深化合作，加上交行現(xiàn)時(shí)資本充足率雄厚，有投資能力。

但關(guān)于增持一事仍有不明朗因素，因常熟農(nóng)商行股權(quán)極為分散，公眾持股占比接近80%。持股比例較大的股東，除交行外，江蘇靈豐紡織集團(tuán)、常熟市蘇華物貿(mào)、常熟市鐵塔均持股1.26%。因此若交行擬進(jìn)一步增持，常熟農(nóng)商行其它股東及經(jīng)營層是否接受，還有待觀察。

常熟農(nóng)商行有意深上市

分析指出，交行計(jì)劃增持常熟農(nóng)商行股權(quán)，除開拓農(nóng)村地區(qū)金融市場外，更是因?yàn)槌Ｊ燹r(nóng)商行在引資后，有意在深交所上市。

成立8年的常熟農(nóng)商行，前身為常熟市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社，是全國首批農(nóng)村商業(yè)銀行之一。該行2008年年報(bào)顯示，凈利潤約4億元，總資產(chǎn)357億元，每股凈資產(chǎn)3.99元。資本充足率14.78%，核心資本充足率為12.79%，不良貸款率1.83%。

近兩年來，常熟農(nóng)商行先后在湖北、江蘇等地設(shè)立3家村鎮(zhèn)銀行，于去年年底，又在海門設(shè)立異地支行，成為全國農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)設(shè)立的首家異地分支機(jī)構(gòu)。

此外，中金早前發(fā)表報(bào)告，指交行的成長潛力被市場低估。中金指出，在上海雙中心建設(shè)的國家戰(zhàn)略下，交行有望成為「先行先試」政策的受益者，預(yù)計(jì)交行在中?？德?lián)成功獲批后，將在進(jìn)入證券和資產(chǎn)管理等方面取得更多突破，成為率先在境內(nèi)外同時(shí)擁有全牌照的金融集團(tuán)。

中金預(yù)期，交行估值將逐步向股份制銀行靠攏，并重申推薦評級。中金預(yù)測，交行09至11年的每股盈利分別增長11%、29%及30%，至0.64元、0.83元及1.08元，今明兩年的市盈率為16.5倍和12.8倍。



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