主題：洞庭水殖：旺季不旺 暗藏轉(zhuǎn)折

值得說明的是，我們對08年及以后年度的盈利預(yù)測前提是假定08年上半年成功增發(fā)6000萬股并能順利推進(jìn)募集資金項目，如果這一假設(shè)前提出現(xiàn)變化，那么我們認(rèn)為對洞庭水殖未來投資價值的判斷是不確定的。

　　 我們預(yù)計08-10年公司分別實現(xiàn)凈利潤61.7、99.3、94.2百萬元，同比增長332%、61.0%、－5.1％，按新股本攤薄計算EPS為0.217、0.349、0.331元。

　　 由于證監(jiān)會對再融資審核趨嚴(yán)，因此如果公司再融資受挫，那么以上盈利預(yù)測實際上僅為備考業(yè)績。

　　 長期來看，我們看好公司水域資源儲備所帶來的價值提升，因此維持公司“買入”建議，但在增發(fā)事項尚未確定之前并不建議機(jī)構(gòu)投資者積極介入。




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