主題：中海發(fā)展(1138)買(mǎi)入 看26.50港元

京華山一表示，中海發(fā)展(1138.HK) 2007財(cái)年業(yè)績(jī)令人滿意，純利較上年增加65%，至人民幣46億元。
　　稱(chēng)，提振業(yè)績(jī)的因素是：國(guó)內(nèi)煤炭和國(guó)際鐵礦石運(yùn)輸量猛增以及運(yùn)費(fèi)率大幅上漲。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)煤炭運(yùn)輸量的增長(zhǎng)動(dòng)力將延續(xù)至2008年。同時(shí)京華山一表示，他們也預(yù)計(jì)中海發(fā)展的國(guó)際石油運(yùn)輸業(yè)務(wù)將逐漸加速增長(zhǎng)，因石油需求增加。指出，計(jì)劃在2012年前將船隊(duì)運(yùn)力擴(kuò)大一倍；該公司的地位將加強(qiáng)。維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)維持在26.50港元，相當(dāng)于14倍的2008財(cái)年預(yù)期市盈率，3.8倍的20O8財(cái)年預(yù)期價(jià)格/帳面價(jià)值比。該股現(xiàn)漲3.7%，至23.70港元。

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