主題：同方股份關(guān)于境外發(fā)行美元債券完成情況公告



　　證券代碼：600100 證券簡(jiǎn)稱：同方股份 公告編號(hào)：臨 2018-015

　　同方股份有限公司關(guān)于境外發(fā)行美元債券完成情況公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　同方股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2017 年 4 月 16 日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，于 2017 年 5 月 10 日召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于通過(guò)境外全資子公司發(fā)行不超過(guò) 10 億美元境外高級(jí)定息無(wú)抵押美元債券并為其提供跨境擔(dān)保的議案》，同意公司通過(guò)境外全資子公司 Resuccess Investments Limited 或其下屬全資公司(SPV)在境

　　外公開(kāi)發(fā)行美元債券(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)，募集資金不超過(guò) 10 億美元(約折合人民

　　幣 69 億元)，并由公司通過(guò)跨境擔(dān)保方式予以增信。2017 年 10 月，公司收到國(guó)家發(fā)展和

　　改革委員會(huì)下發(fā)的《企業(yè)借用外債備案登記證明》(發(fā)改辦外資備 【2017】337 號(hào))。

　　2018 年 3 月 29 日，公司境外間接全資子公司 Tongfang Aqua 2017 Limited 完成境外發(fā)

　　行總額 3 億美元的債券，相關(guān)債券將于 2018 年 4 月 3 日在香港聯(lián)合交易所上市，債券簡(jiǎn)稱為 TONGFANG B2103，債券代碼為 4454。

　　本次境外債券的基本情況如下：

　　發(fā)行人：公司境外間接全資子公司 Tongfang Aqua 2017 Limited

　　擔(dān)保方：公司為其提供無(wú)條件的不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括本次境外債券的本金和利息。

　　發(fā)行規(guī)模：3 億美元

　　債券期限：3 年

　　債券利率：票面利率為 5.375%

　　募集資金用途：一般企業(yè)用途

　　本次債券的成功發(fā)行有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、拓展融資渠道，滿足公司拓寬海外業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)需要，并為建立境外市場(chǎng)良好信用打下基礎(chǔ)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事會(huì)

　　2018 年 3 月 30 日

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