主題：工行將建行列為最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

　一直以來，工商銀行穩(wěn)居國內(nèi)乃至世界第一大行的位置。不過，高處不勝寒，屈居第二位的建設(shè)銀行追趕勢(shì)頭也日漸猛烈。

　　近日，一份由工商銀行城市金融研究所撰寫的“建行競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告”引起了業(yè)界的關(guān)注。在8月22日新出爐的報(bào)告中，工行表示，2017 年上半年，盡管建行一些經(jīng)營指標(biāo)不及我行，但其在戰(zhàn)略定力與執(zhí)行力、經(jīng)營管理體制機(jī)制、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新和客戶服務(wù)等方面表現(xiàn)出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并沒有消失。對(duì)多家分行的調(diào)研顯示，建行仍是我行最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

　　8月31日，兩家銀行均發(fā)布了2017年中報(bào)，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者詳細(xì)對(duì)比了資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入、利潤、貸款結(jié)構(gòu)、客戶數(shù)量、資產(chǎn)質(zhì)量等多維度指標(biāo)，工行幾乎都處于領(lǐng)先地位，不過在個(gè)人貸款業(yè)務(wù)方面，建行已經(jīng)超過工行成為行業(yè)第一。

　　然而，建行的追趕意圖也很明顯，該行早在2012年轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略提出時(shí)，高層就表示要打造成“國內(nèi)最佳、國際一流”的現(xiàn)代化大銀行。在今年6月末建行的“新一代”核心系統(tǒng)上線時(shí)，建行內(nèi)部人士也對(duì)記者直言，“新系統(tǒng)上線后，未來兩三年多項(xiàng)業(yè)務(wù)有信心超過國內(nèi)一家老牌的銀行”。

　　工行多項(xiàng)指標(biāo)仍領(lǐng)先

　　真正讓工行在意的是，建行以挑戰(zhàn)者的姿態(tài)大膽進(jìn)攻。為此，工行的報(bào)告中稱建行“狼性文化”十足。報(bào)告顯示，“在實(shí)際競(jìng)爭(zhēng)中，建行以我行為主要進(jìn)攻目標(biāo)，主動(dòng)出擊，大膽投入，通過有針對(duì)性的價(jià)格策略、產(chǎn)品策略和服務(wù)策略，千方百計(jì)奪取我行市場(chǎng)份額”。

　　也有接近工行的人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，長期以來作為第一大行，工行在業(yè)務(wù)規(guī)模、存貸款等方面的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)仍較為明顯。再者，工行的商業(yè)銀行文化較濃，一直致力于做真正的銀行，加上管理層比較穩(wěn)定，業(yè)務(wù)一直都是穩(wěn)步前進(jìn)。

　　查閱歷史數(shù)據(jù)也不難發(fā)現(xiàn)，早在2005年時(shí)，建行的資產(chǎn)規(guī)模在大行中還處于第四位，2006年超過農(nóng)行，2007年就成為僅次于工行的行業(yè)第二位。上市后，建行與工行的差距確實(shí)不斷縮小，當(dāng)時(shí)也有人預(yù)計(jì)建行將在幾年內(nèi)超越工行成為第一大行，不過十年過去了，工行仍保持第一。

　　兩家銀行的2017年中期業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，工行的多項(xiàng)指標(biāo)仍處于領(lǐng)先地位。比如，截至2017年6月末，建行總資產(chǎn)21.69萬億，客戶貸款和墊款總額12.5萬億，客戶存款總額16.27萬億。而工行總資產(chǎn)25.51萬億，客戶貸款及墊款總額13.87萬億，客戶存款總額19.02萬億元。

　　收入方面建行上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3203.88億元，同比下降3.74%。其中利息收入3634.89億元，同比增長170.78 億元，增幅為4.93%。非利息收入1025.34億元，較上年同期減少193.28億元，降幅為15.86%。工行上半年?duì)I業(yè)收入3621.51億元，增長1.3%，其中利息收入4183.53億元，增加 231.25億元，增長5.9%，非利息收入 1112.29億元，同比減少121.61億元，下降9.9%。

　　雖然兩家銀行的收入差距僅有幾百億，但工行增長勢(shì)頭更為穩(wěn)定，建行卻有下滑的趨勢(shì)，特別是非利息收入下降幅度更大。而凈利差和凈息差上，兩家銀行幾乎旗鼓相當(dāng)。比如建行凈利差和凈息差分別為2.03%和2.14%，而工行的分別為2.03%和2.16%。

　　利潤方面，建行上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤1383.39億元，同比增長3.69%。工行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤1529.95億元，增速為1.85%。從增速可以看出，建行有一定優(yōu)勢(shì)。

　　個(gè)貸業(yè)務(wù)建行反超

　　2016年建行個(gè)貸業(yè)務(wù)已經(jīng)超過了工行。最新的2017年中報(bào)顯示，建行個(gè)人貸款和墊款余額4.81萬億元，而工行則為4.58萬億元。在上半年的增量和增速上，建行也處于領(lǐng)先地位。比如建行個(gè)貸上半年增加4677.52 億元，增幅為10.78%，工行個(gè)貸比上年末增加3790.22億元，增長9.0%。

工行在前述研究報(bào)告中也坦承，2016 年，建行憑借個(gè)人房貸業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張，超越工行成為“第一個(gè)貸銀行”。同時(shí)，該行存款業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、綜合化業(yè)務(wù)、手機(jī)銀行、信息科技等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也不斷凸顯。

　　建行董秘陳彩虹8月31日在建行中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，“我們保持了在個(gè)人貸款領(lǐng)域的領(lǐng)先，我們的按揭貸款和公積金貸款仍然保持市場(chǎng)第一。按揭貸款不良率目前僅為0.28%，這個(gè)質(zhì)量在同業(yè)里面是最優(yōu)的”。

　　截至今年6月末，建行個(gè)人住房貸款余額3.93萬億元，較上年末增加 3405.43億元，增幅為9.50%。而工行個(gè)人住房貸款余額6月末則為3.62萬億，增加3746.90億元，增長11.6%。

　　信用卡方面，發(fā)卡數(shù)量工行暫時(shí)領(lǐng)先，不過透支金額上建行已經(jīng)超越了工行。工行信用卡累計(jì)發(fā)卡數(shù)量為1.29 億張，信用卡透支余額為4697.34億元。建行信用卡累計(jì)發(fā)卡數(shù)量為1.02 億張，較上年末增加756萬張，信用卡透支余額為4931.21億元，高于工行。

　　此外，和工行相比，建行在借記卡發(fā)卡量上也占優(yōu)勢(shì)。截至6月末，建行借記卡累計(jì)發(fā)卡量8.63億張，而工行則為7.29億張，建行較工行多了1億多張。上述研究報(bào)告中，工行認(rèn)為，建行的產(chǎn)品創(chuàng)新迅速，搶占了市場(chǎng)先機(jī)，吸引了大量活期資金。

　　前述接近工行人士也向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“在兩家大行的競(jìng)爭(zhēng)中，一個(gè)重要的因素就是此前建行引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者美國銀行，他們擅長的也是零售和風(fēng)控，所以這兩方面。建行有個(gè)很好的老師，彌補(bǔ)了它原來的短板。”

　　工行的研究報(bào)告中也提及，在個(gè)貸業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)上，建行將個(gè)人貸款作為全行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)不放松，總行、省分行均建立了住房金融與個(gè)人信貸部，二級(jí)分行下設(shè)立了個(gè)人貸款中心。在政策支持上，建行個(gè)貸中心作為獨(dú)立的部門，在營銷管理、審批實(shí)效、政策制定等方面均有較高的效率，特別是市場(chǎng)反應(yīng)迅速，對(duì)客戶需求可以及時(shí)調(diào)整營銷支持政策。

　　全速競(jìng)技時(shí)代開啟

　　商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，這還僅僅是一個(gè)開端，相信兩家銀行的競(jìng)爭(zhēng)還將繼續(xù)，并且會(huì)越來越激烈。

　　知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆。在兩家銀行的競(jìng)爭(zhēng)中，工行最為在意的還有建行今年6月末新上線的“新一代”核心系統(tǒng)。

　　在工行的研究報(bào)告中，工行表示，“建行于2011年啟動(dòng)了‘新一代核心系統(tǒng)’建設(shè)，經(jīng)過六年潛心開發(fā)和三期分步實(shí)施，2017年6月主體功能全部實(shí)現(xiàn)，并完成了在全行37家分行、15000 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及全部電子渠道的部署推廣?！乱淮瘜?duì)內(nèi)打破了部門間壁壘，建成了集團(tuán)統(tǒng)一的IT架構(gòu)體系；對(duì)外實(shí)現(xiàn)了對(duì)市場(chǎng)、對(duì)客戶的深刻洞察和靈活響應(yīng)，建成了以客戶為中心的業(yè)務(wù)運(yùn)營模式?！?br />
　　陳彩虹也在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上坦言，“新一代”核心系統(tǒng)全面竣工，我個(gè)人認(rèn)為它意義非同尋常。它將有力地支持我行產(chǎn)品創(chuàng)新、市場(chǎng)營銷、業(yè)務(wù)運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)控制，尤其是在網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)時(shí)代，將極大地提升建行所有客戶的體驗(yàn)質(zhì)量。應(yīng)該說這個(gè)系統(tǒng)的全面建設(shè)完工，為建行未來的發(fā)展奠定了非常堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。

　　工行的研究報(bào)告中還認(rèn)為，建行競(jìng)爭(zhēng)力提升的直接原因主要體現(xiàn)在：對(duì)國家政策和源頭業(yè)務(wù)的把握、對(duì)重點(diǎn)客戶的資源投入、靈活有效的營銷手段以及獎(jiǎng)懲分明的激勵(lì)機(jī)制。而這些正是決定未來一家銀行競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素和長效因素。因此，不能忽視建行的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和發(fā)展?jié)摿Α?br />
　　比如，近年來，建行投入大量資源，著力加大對(duì)財(cái)政、社保、高校、醫(yī)院等資金密集和客戶規(guī)模龐大的源頭性批量業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力度，顯著帶動(dòng)了對(duì)公及零售客戶規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模的增長。

　　不過，相信工行也不甘示弱，工行董事長易會(huì)滿在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，我們會(huì)進(jìn)一步推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展的六大戰(zhàn)略，來提升競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展能力。這六大戰(zhàn)略分別是重點(diǎn)城市行戰(zhàn)略、智慧銀行e-ICBC3.0戰(zhàn)略、大零售戰(zhàn)略、大資管戰(zhàn)略、大投行戰(zhàn)略，還有國際化、綜合化戰(zhàn)略。



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