主題：同方股份擬收購上海萊士29.9%股份 或加碼血制品

6月20日，上海萊士、同方股份雙雙發(fā)布消息稱，同方股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買公司股東持有的不超過29.9%的股份。
上海萊士于2017年4月20日接到控股股東科瑞天誠投資控股有限公司（“科瑞天誠”）及萊士中國有限公司（下稱“萊士中國”）通知，科瑞天誠及萊士中國正在共同籌劃股份變更事宜。科瑞天誠、萊士中國的持股比例分別為32.10%和30.36%。
一位接近此交易的人士向記者表示，該方案還在商討之中。同方股份董秘辦相關(guān)人士向記者表示，公司此次停牌收購的標的確定下來了，但方案還未確定。
上海萊士目前處于停牌狀態(tài)，該公司是醫(yī)藥行業(yè)為數(shù)不多的市值超千億元的上市公司，停牌前最后一個交易日的收盤價為20.24元/股，總市值1006億元。若該交易順利進行，同方股份或以近300億元的價格完成上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
同方股份加速大健康布局
同方股份在公告中表示，上海萊士是亞洲領(lǐng)先的血液制品企業(yè)，主要從事人血白蛋白、人免疫球蛋白、凝血因子類等血液制品的生產(chǎn)銷售。
值得一提的是，同方股份早已與上海萊士及其相關(guān)方開展合作。
2016年12月27日，同方股份發(fā)布公告稱，公司下屬全資子公司同方金融控股（深圳）有限公司（下稱“同方金控”）擬與上海萊士、青島金石灝汭投資有限公司大連城市建設(shè)集團有限公司共同以貨幣形式出資20億元人民幣設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資公司，即同方萊士醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資（廣東）有限公司。
今年6月8日，同方股份公告稱，擬出資20.52億元（或等值美元或港幣）認購天誠國際19億股股份，增資完成后公司持有天誠國際11.875%股權(quán)。天誠國際為科瑞天誠下屬全資子公司天誠財富管理有限公司（下稱“天誠財富”）、萊士中國、國開金融有限責任公司旗下投資平臺Kaiyuan?BPL?L.?P.、中國信達(香港)資產(chǎn)管理有限公司、嘉實先鋒（香港）投資有限公司合資設(shè)立的境外并購平臺，主要從事血制品行業(yè)整合的戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù)。其中，天誠財富持有天誠國際44%的股權(quán)，科瑞天誠為其實際控制人。
看好血制品行業(yè)
同方股份董秘辦相關(guān)人士表示，公司此前投資認購天誠國際股份，是看好其在血制品領(lǐng)域的收購。
2016年8月份，天誠國際以全現(xiàn)金方式完成了對Naga?UK?Topco?Limited100%股權(quán)的收購，Naga?UK?Topco?Limited持有Bio?Products?Laboratory?Holdings?Ltd（下稱“BPL”）100%股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅煺\國際間接持有了BPL100%股權(quán)。BPL是一家全球性全產(chǎn)業(yè)鏈的血液制品公司，位居全球前十大血液制品生產(chǎn)企業(yè)之列。
天誠國際今年增資擴股引入同方股份，主要意在通過引入認同血液制品行業(yè)戰(zhàn)略布局的優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資人，收購德國唯一一家血液制品公司Biotest。Biotest是一家具有70年血液制品制作經(jīng)驗的全球性全產(chǎn)業(yè)鏈血液制品廠商，按銷售額計為全球第五大血制品生產(chǎn)企業(yè)。
值得一提的是，血制品只是同方股份大健康布局的一個領(lǐng)域。同方股份表示，近年來，公司一直立足于所處產(chǎn)業(yè)，持續(xù)梳理和整合內(nèi)部產(chǎn)業(yè)架構(gòu)，同時通過“有進有退”的發(fā)展戰(zhàn)略的實施，逐步探索在健康、醫(yī)療醫(yī)藥等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展。
今年4月份，同方股份公告稱，公司擬出資18億港元收購Vigor?Online?Offshore?Limited持有的中國醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)有限公司40億股股票，占其總股本的27.62%。交易完成后，同方股份將為中國醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)有限公司第一大股東。中國醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)有限公司系香港上市公司，主要從事醫(yī)療、養(yǎng)老、證券投資、物業(yè)?等相關(guān)業(yè)務(wù)，并正向綜合醫(yī)療及養(yǎng)老投資及運營業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)型。
目前，同方股份已控股了專業(yè)從事人體體質(zhì)檢查分析等健康產(chǎn)業(yè)的同方健康科技（北京）股份有限公司，參股了從事醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的同方康泰產(chǎn)業(yè)集團有限公司。
收購資產(chǎn)證券化引關(guān)注
值得一提的是，在同方股份入股上海萊士、投資天誠國際之際，天誠國際收購的BPL及Biotest未來證券化引起市場聯(lián)想。



上海萊士2016年半年報披露，科瑞天誠、萊士中國作為上海萊士的控股股東，在上海萊士上市之初做出了禁止同業(yè)競爭的承諾。BPL公司的產(chǎn)品目前尚未在中國境內(nèi)注冊和銷售，與上海萊士不構(gòu)成直接的業(yè)務(wù)競爭。為維護上市公司及其股東利益，控股股東科瑞天誠和萊士中國計劃在符合相關(guān)法律法規(guī)要求的前提下，未來擇機將BPL整體或相關(guān)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)注入上海萊士。如上海萊士認為該資產(chǎn)不符合公司的長遠發(fā)展戰(zhàn)略要求，主動提出放棄或不接受該資產(chǎn)或股權(quán)，科瑞天誠和萊士中國承諾將向第三方轉(zhuǎn)讓其間接持有的BPL的資產(chǎn)或股權(quán)。
未來Biotest是否也會沿襲上述路線，同方股份能否獲得資產(chǎn)證券化帶來的紅利？對此，上述接近方案的交易人士表示，此事還在進展之中，具體的方案還未商討完成。

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