主題：深南電A：重大資產(chǎn)出售標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶結(jié)果的公告

深圳南山熱電股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)出售標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶結(jié)果的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


深圳南山熱電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“深南電”）于 2016 年
11 月 22 日召開(kāi) 2016 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了關(guān)于出售公司所持
中山市深中房地產(chǎn)投資置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深中置業(yè)”）與中山市深中房
地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深中開(kāi)發(fā)”,與深中置業(yè)合稱“標(biāo)的公司”）各
75%股權(quán)的相關(guān)議案。2016 年 11 月 23 日，《深圳南山熱電股份有限公司與深圳
市歐富源科技有限公司關(guān)于中山市深中房地產(chǎn)投資置業(yè)有限公司 75%股權(quán)和中
山市深中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 75%股權(quán)之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（簡(jiǎn)稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)
議》”）及其配套文件由交易各方完成簽署并生效。之后，公司及相關(guān)各方認(rèn)真
執(zhí)行《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。截至目前，本次重大資產(chǎn)出售的標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶至深圳市
歐富源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“歐富源科技”）名下的工商變更登記手續(xù)已辦
理完畢，交易價(jià)款已經(jīng)按《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定全部支付完畢，相關(guān)連帶擔(dān)保
責(zé)任及房地產(chǎn)抵押登記手續(xù)均已解除。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)則，現(xiàn)補(bǔ)充披露本次重大
資產(chǎn)出售標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶結(jié)果的公告，具體如下：
一、本次重大資產(chǎn)出售標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況
（一）標(biāo)的資產(chǎn)交割過(guò)戶情況
2016 年 12 月 19 日，公司與歐富源科技完成了本次重大資產(chǎn)出售標(biāo)的資產(chǎn)
的工商變更登記手續(xù)，公司持有的深中置業(yè) 75%股權(quán)與深中開(kāi)發(fā) 75%股權(quán)已過(guò)戶
至歐富源科技名下，深中置業(yè)和深中開(kāi)發(fā)已領(lǐng)取了新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2016 年 12 月
22 日，公司與歐富源科技辦理完成了深中置業(yè)和深中開(kāi)發(fā)的各項(xiàng)文件、印章等
的移交手續(xù)（詳見(jiàn)公司于 2016 年 12 月 24 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、
《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《重大資產(chǎn)出售進(jìn)展公告》，公告編號(hào)：

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2016-116）。
（二）交易價(jià)款支付情況
2016 年 11 月 29 日，歐富源科技按照公司與其簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及
其配套文件支付了全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 1,030,000,000.00 元和第一期債務(wù)償還資金
921,716,042.84 元（包括：應(yīng)付公司的 718,323,660.12 元和應(yīng)付中山興中集團(tuán)
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興中集團(tuán)”）的 203,392,382.72 元）（詳見(jiàn)公司于 2016
年 12 月 1 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披
露的《重大資產(chǎn)出售進(jìn)展公告》，公告編號(hào)：2016-114）；
2017 年 4 月 14 日，歐富源科技按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定，支付了剩余
的應(yīng)付款項(xiàng) 420,156,083.84 元（包括：應(yīng)付公司及控股子公司的 331,066,153.79
元和應(yīng)付興中集團(tuán)的 89,089,930.05 元）及 2016 年 6 月 30 日后的相關(guān)新增利息
（詳見(jiàn)公司于 2017 年 4 月 18 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)披露的《重大資產(chǎn)出售進(jìn)展公告》，公告編號(hào)：2017-024）；
2017 年 5 月 10 日，公司在開(kāi)戶銀行查詢到的中國(guó)人民銀行征信中心的征信
記錄顯示，公司在華夏銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華夏銀行”）中山分行為
深中置業(yè)“水木年華花園”項(xiàng)目向該行申請(qǐng)的最高不超過(guò) 3 億元貸款額度提供的
連帶保證責(zé)任擔(dān)保已經(jīng)解除（詳見(jiàn)公司于 2017 年 5 月 12 日在《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《重大資產(chǎn)出售進(jìn)展公告》，
公告編號(hào)：2017-032）；2017 年 5 月 15 日，深中開(kāi)發(fā)出具確認(rèn)函，確認(rèn)公司與
興中集團(tuán)已經(jīng)辦理完畢深中開(kāi)發(fā)向深南電和興中集團(tuán)提供的“七地十房”抵押擔(dān)
保的注銷抵押登記手續(xù)。
截至目前，本次重大資產(chǎn)出售的標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶至歐富源科技名下的工商變更
登記手續(xù)已辦理完畢，交易價(jià)款已經(jīng)按《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定全部支付完畢，
相關(guān)連帶擔(dān)保責(zé)任及房地產(chǎn)抵押登記手續(xù)均已解除，符合《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約
定及相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、關(guān)于本次重組標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況的中介機(jī)構(gòu)結(jié)論意見(jiàn)
（一）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商證券”）對(duì)本
次重大資產(chǎn)出售標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況的核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：本次交易已獲得了必要的批準(zhǔn)，且已經(jīng)按照有


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關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定履行了相應(yīng)的信息披露義務(wù)；本次交易已經(jīng)完成相關(guān)標(biāo)的的
過(guò)戶手續(xù)，交易對(duì)方已按協(xié)議約定支付了應(yīng)付款項(xiàng)并完成了擔(dān)保替換工作，本次
重大資產(chǎn)出售的實(shí)施情況符合《公司法》、《證券法》和《重組辦法》等法律、
法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）法律顧問(wèn)北京德恒律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“德恒律師”）對(duì)本次重大
資產(chǎn)出售標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況的法律意見(jiàn)
1、本次重大資產(chǎn)出售的方案符合《公司法》、《證券法》、《重組辦法》
等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及深南電《公司章程》的規(guī)定；
2、本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)各方已經(jīng)按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定履行了各
自的義務(wù)，并已完成全部交易價(jià)款的支付及標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶；
3、本次重大資產(chǎn)出售已依法履行必要的批準(zhǔn)或授權(quán)程序，已取得的批準(zhǔn)和
授權(quán)合法、有效；
4、本次重大資產(chǎn)出售已依法履行了必要的信息披露義務(wù)，符合相關(guān)法律、
法規(guī)及規(guī)范性文件的要求；
5、本次重大資產(chǎn)出售的實(shí)施過(guò)程符合《公司法》、《證券法》以及《重組
辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。


三、備查文件
（一）深中置業(yè) 75%股權(quán)與深中開(kāi)發(fā) 75%股權(quán)過(guò)戶證明；
（二）招商證券出具的《招商證券股份有限公司關(guān)于深圳南山熱電股份有限
公司重大資產(chǎn)出售實(shí)施情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)》；
（三）德恒律師出具的《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于深圳南山熱電股份有限公
司重大資產(chǎn)出售實(shí)施情況之法律意見(jiàn)》。
特此公告


深圳南山熱電股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年五月十八日


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