主題：申通地鐵重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告

摘要：



證券代碼：600834 證券簡稱：申通地鐵 公告編號(hào)：臨2017-020

上海申通地鐵股份有限公司

重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海申通地鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）因第一大股東

上海申通地鐵集團(tuán)有限公司（以下簡稱“申通地鐵集團(tuán)”）籌劃與公司資產(chǎn)相關(guān)的重大事項(xiàng)，向上海證券交易所申請，公司股票自 2017年2月16日起停牌，并發(fā)布《重大事項(xiàng)停牌公告》（臨2017-001）。公司2017年2月23日發(fā)布《重大資產(chǎn)重組停牌公告》（臨2017-004），已確定上述事項(xiàng)對公司構(gòu)成了重大資產(chǎn)重組。公司2017年2月28日發(fā)布了《關(guān)于前十名股東持股情況的公告》（臨2017-006）。公司2017年3月16日發(fā)布《重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告》（臨2017-009），經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票自 2017年 3月 16 日起繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過一個(gè)月。停牌期間，公司根據(jù)規(guī)定，每五個(gè)交易日發(fā)布一次《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》,披露有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況。

一、重組框架介紹

（一）主要交易對方

本次交易主要對方初步確定為上海申通地鐵集團(tuán)有限公司，為公司的控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。

（二）交易方式

本次重大資產(chǎn)重組公司擬采用發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的方式。具體細(xì)節(jié)仍在謹(jǐn)慎論證中，尚未最終確定。本次交易不會(huì)導(dǎo)致控制權(quán)發(fā)生變更，不構(gòu)成借殼上市。

（三）標(biāo)的資產(chǎn)的情況

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)屬于軌道交通上蓋物業(yè)開發(fā)資產(chǎn)。具體資產(chǎn)范圍尚未確定。

（四）與現(xiàn)有或潛在交易對方溝通、協(xié)商情況

本次重大資產(chǎn)重組的交易對方擬為公司控股股東，并可能包括募集配套資金的認(rèn)購對象。公司與主要交易對方就本次重大資產(chǎn)重組進(jìn)行了多次協(xié)商，協(xié)商內(nèi)容包括交易對方、交易方式、標(biāo)的資產(chǎn)范圍等多項(xiàng)內(nèi)容；但由于本次重大資產(chǎn)重組涉及的標(biāo)的資產(chǎn)范圍較大，資產(chǎn)構(gòu)成情況較為復(fù)雜，且涉及對標(biāo)的資產(chǎn)的重組工作，故目前尚未與交易對方達(dá)成一致，相關(guān)事項(xiàng)尚未最終確定，與交易對方尚未簽訂重組框架或意向協(xié)議。

（五）對標(biāo)的資產(chǎn)開展工作的情況

公司本次重組獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和承銷商為國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司聯(lián)合擔(dān)任；律師事務(wù)所為金茂凱德律師事務(wù)所；評估機(jī)構(gòu)為上海東洲資產(chǎn)評估有限公司；會(huì)計(jì)師事務(wù)所為上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）等。自停牌以來，本次重大資產(chǎn)重組的盡職調(diào)查、法律、審計(jì)、評估等工作正在有序開展。本次重大資產(chǎn)重組方案目前僅為相關(guān)各方初步論證的框架性方案，本次重大資產(chǎn)重組涉及的具體事項(xiàng)及交易方案尚未最終確定。

（六）需要取得相關(guān)有權(quán)部門的前置審批

在披露重組方案前，本次重組需取得上海市國資委的預(yù)審核批復(fù)。

截至目前，尚未啟動(dòng)相關(guān)前置審批工作。

二、無法按期復(fù)牌的具體原因說明

由于本次重大資產(chǎn)重組涉及標(biāo)的資產(chǎn)范圍較大、資產(chǎn)構(gòu)成情況較為復(fù)雜，交易對方及資產(chǎn)范圍等重大事項(xiàng)尚未最終確定，且涉及對標(biāo)的資產(chǎn)的重組工作，具體交易方案論證及各中介機(jī)構(gòu)相關(guān)工作尚未最終完成，本次交易的前置審批工作尚未啟動(dòng)，公司預(yù)計(jì)難以于2017年4月16日前披露本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報(bào)告書），故無法按期復(fù)牌。

三、申請繼續(xù)停牌時(shí)間

為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，根據(jù)《上市公司籌劃重大事項(xiàng)停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》要求，公司經(jīng)董事會(huì)審議通過，向上海證券交易所申請，公司股票自2017年4月16日起繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過1個(gè)月。

停牌期間，公司將根據(jù)本次重組的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，待相關(guān)工作完成后召開董事會(huì)審議本次重組方案等相關(guān)事項(xiàng)，及時(shí)公告并申請復(fù)牌。

公司法定信息披露媒體為《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司公開信息均以上述媒體刊載為準(zhǔn)。因該事項(xiàng)存在較大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海申通地鐵股份有限公司

董事會(huì)

2017年4月15日

備查文件：

1、 公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議

2、 獨(dú)立董事事先確認(rèn)和獨(dú)立意見



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