主題：首創(chuàng)股份：全國首批PPP資產(chǎn)證券化項目正式落地

2017-03-10 18:07:00 來源：證券日報·中國資本證 　　本報記者于南

　　記者從北京首創(chuàng)股份有限公司處獲悉，“中信證券-首創(chuàng)股份污水處理PPP項目收費收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃”（簡稱“專項計劃”）已于2017年3月10日正式獲得上交所無異議函，該項目已確定成為全國首批PPP資產(chǎn)證券化項目，是環(huán)保領(lǐng)域首單PPP資產(chǎn)證券化項目。

　　今年兩會政府工作報告上，克強總理首次將資產(chǎn)證券化作為“去杠桿”的手段提出，此次國家首批PPP資產(chǎn)證券化項目落地，將成為國內(nèi)資本市場踐行國務(wù)院關(guān)于深化投融資體制改革盤活存量資產(chǎn)、推行PPP項目資產(chǎn)證券化方針的具體舉措，也將是落實國家發(fā)展改革委、中國證監(jiān)會關(guān)于推動PPP項目資產(chǎn)證券化的首批示范性項目，對于國內(nèi)PPP業(yè)務(wù)的發(fā)展具有極大的支持和重要意義。

　　自2016年12月國家發(fā)展改革委、中國證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布PPP項目資產(chǎn)證券化相關(guān)文件后，市場反應(yīng)熱烈，各省市的各類企業(yè)積極上報候選PPP項目參與資產(chǎn)證券化。截至2017年2月17日，各省市合計推薦項目41單，國家發(fā)改委最終確定首批9家入圍名單并發(fā)布相關(guān)信息。該項目擬發(fā)行金額5.3億元，是首創(chuàng)股份旗下全資水務(wù)公司作為原始權(quán)益人，中信證券作為管理人，以首創(chuàng)股份旗下山東地區(qū)4家污水處理廠持有的PPP項目項下污水處理收費收益權(quán)為基礎(chǔ)資產(chǎn)而設(shè)立的資產(chǎn)證券化項目，標的污水處理廠運營時間均在兩年以上，經(jīng)營成熟、穩(wěn)定，工藝領(lǐng)先，且嚴格履行了相關(guān)程序。此外，產(chǎn)品層面設(shè)置了優(yōu)先/次級結(jié)構(gòu)化分層、污水處理費收入現(xiàn)金流超額覆蓋、首創(chuàng)股份對優(yōu)先級本息的兌付提供差額補足、對原始權(quán)益人運營提供流動性支持、對長久期證券的回售和/或贖回提供承諾等多項增信措施，產(chǎn)品安全度極高，獲得了中誠信證評給予的AAA評級。

　　作為國內(nèi)環(huán)保領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一，首創(chuàng)股份也是最早積極參與國內(nèi)PPP事業(yè)的創(chuàng)新者，已成為國內(nèi)PPP領(lǐng)域的領(lǐng)頭企業(yè)之一。本次參與PPP資產(chǎn)證券化試點，推出國內(nèi)首批PPP資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，將有助于首創(chuàng)股份的戰(zhàn)略發(fā)展布局，助力公司建立完善在PPP業(yè)務(wù)中投資、建設(shè)、運營管理以及資本退出的完整業(yè)務(wù)鏈條，盤活公司存量資產(chǎn)，促進公司未來在PPP領(lǐng)域的進一步發(fā)展；同時，也將極大地提升公司的市場知名度，以及勇于創(chuàng)新、銳意進取的良好資本市場形象。

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