主題：安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司關(guān)于“11安鋼02”公司債券回售的第二次提示性公告


　　證券代碼：600569 證券簡(jiǎn)稱：安陽(yáng)鋼鐵編號(hào)：2017-008

　　債券代碼：122105 債券簡(jiǎn)稱：11安鋼02

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司

　　關(guān)于“11安鋼02”公司債券回售的第二次提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　● 回售代碼：100903。

　　● 回售簡(jiǎn)稱：安鋼回售。

　　● 回售價(jià)格：100元/張。

　　● 回售申報(bào)期：2017年02月07日。

　　● 回售款到賬日：2017年02月14日。

　　● 本期債券后2年票面利率為6.9%并保持不變。

　　特別提示：

　　1、根據(jù)《安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2011年公司債券（第二期）募集說(shuō)明書(shū)》，發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第5年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率。本期債券在存續(xù)期前5年票面利率為6.9%，在本期債券的第5年末，發(fā)行人選擇不上調(diào)票面利率，本期債券后2年票面利率為6.9%并保持不變。

　　2、根據(jù)《安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2011年公司債券（第二期）募集說(shuō)明書(shū)》設(shè)定的回售選擇權(quán)，發(fā)行人在發(fā)出是否上調(diào)本期公司債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在投資者回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人或選擇繼續(xù)持有本期債券。

　　3、“11安鋼02”債券持有人，可按照本公告規(guī)定，在回售申報(bào)日對(duì)其所持有的全部或部分“11安鋼02”債券進(jìn)行回售申報(bào)登記。回售申報(bào)日不進(jìn)行申報(bào)的，則視為接受有關(guān)安排。

　　4、“11安鋼02”債券持有人的回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的債券將凍結(jié)交易，直至本次回售實(shí)施完畢后相應(yīng)債券被注銷。

　　5、本次回售等同于“11安鋼02”債券持有人于本期債券第5個(gè)計(jì)息年度付息日(2017年02月14日)，以100元/張的價(jià)格賣(mài)出“11安鋼02”債券，請(qǐng)“11安鋼02”債券持有人慎重判斷本次回售的風(fēng)險(xiǎn)。

　　6、本公告僅對(duì)“11安鋼02”債券持有人申報(bào)回售的有關(guān)事宜作簡(jiǎn)要說(shuō)明，不構(gòu)成對(duì)申報(bào)回售的建議，“11安鋼02”債券持有人欲了解本次債券回售的詳細(xì)信息，請(qǐng)通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查閱相關(guān)文件。

　　7、本次回售資金發(fā)放日指公司向本次有效申報(bào)回售的“11安鋼02”債券持有人支付本金及當(dāng)期利息之日，即2017年02月14日。

　　為保證發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)有關(guān)工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一、本期債券基本情況

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　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司2011 年公司債券（第二期）

　?。ǘ┍酒诠緜陌l(fā)行規(guī)模

　　人民幣8億元。

　　（三）本期公司債券的票面金額

　　本期公司債券每一張票面金額為100 元。

　?。ㄋ模┌l(fā)行價(jià)格

　　本期公司債券按面值發(fā)行。

　?。ㄎ澹﹤谙?br />
　　本期公司債券的期限為7 年。

　?。﹤剩?br />
　　本期公司債券票面年利率為6.9%。

　?。ㄆ撸┻€本付息的期限和方式：

　　本期公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，本金自本金兌付日起不另計(jì)利息。若投資者放棄回售選擇權(quán)，則至2019年02月14日一次兌付本金；若投資者部分或全部行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的本金在2017年02月14日兌付，未回售部分債券的本金至2019年02月14日兌付。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日。

　　2013年至2019年每年的02月14日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。如投資者選擇回售，則2013年至2017年每年的02月14日為回售部分債券上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。

　　（八）公司上調(diào)票面利率選擇權(quán)

　　公司有權(quán)決定是否在本期公司債券存續(xù)期限的第5年末上調(diào)本期公司債券后2年的票面利率，上調(diào)幅度為1至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），其中一個(gè)基點(diǎn)為0.01%。

　　（九）公司上調(diào)票面利率公告日期

　　公司將于本期公司債券第5 個(gè)計(jì)息年度的付息日前的第10個(gè)工作日刊登關(guān)于是否上調(diào)本期公司債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。

　　（十）投資者回售選擇權(quán)

　　公司發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期公司債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期公司債券第5 個(gè)計(jì)息年度的付息日之前的5個(gè)交易日內(nèi)，將其持有的債券全部或部分按面值（含當(dāng)期利息）回售給公司。本期公司債券第5 個(gè)計(jì)息年度的付息日即為回售支付日，公司將按照上海證券交易所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。

　　二、本期債券回售實(shí)施辦法

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　　100903。

　?。ǘ┗厥凵陥?bào)期

　　2017年02月07日。

　?。ㄈ┗厥蹆r(jià)格

　　面值100元人民幣。以1，000元為一個(gè)回售單位，回售金額必須是1，000元的整數(shù)倍。

　?。ㄋ模┗厥鄣怯涋k法

　　投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發(fā)行人，在回售登記期內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，當(dāng)日可以撤單；當(dāng)日收市后回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)，不能撤銷。

　　（五）逾期為辦理回售登記情形

　　在回售申報(bào)日對(duì)其所持有的全部或部分“11安鋼02”債券進(jìn)行回售申報(bào)登記?；厥凵陥?bào)日不進(jìn)行申報(bào)的，則視為接受有關(guān)安排。

　?。┗厥鄄糠謧瘍陡度?br />
　　2017年02月14日。發(fā)行人委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司為登記回售的投資人辦理兌付。

　?。ㄆ撸╋L(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次回售等同于“11安鋼02”債券持有人于本期債券第5個(gè)計(jì)息年度付息日(2017年02月14日)，以100元/張的價(jià)格賣(mài)出“11安鋼02”債券，請(qǐng)“11安鋼02”債券持有人慎重判斷本次回售的風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、回售部分債券付款情況

　　（一）回售資金到帳日

　　2017年02月14日。

　?。ǘ┗厥鄄糠謧?br />
　　回售部分債券享有2016年02月14日至2017年02月13日期間利息，票面年利率為6.9%。每手債券（面值人民幣1，000元）派發(fā)利息為人民幣69.00元（含稅），扣稅后個(gè)人投資者、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手債券派發(fā)利息為55.20元。

　?。ㄈ┗厥鄹犊罘绞剑?br />
　　發(fā)行人將依照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的登記結(jié)果對(duì)本期債券回售部分支付本金及利息，該回售資金通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司清算系統(tǒng)進(jìn)入投資者開(kāi)戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中，再由該證券公司在回售資金到帳日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。

　　四、回售登記期間的交易

　　本期債券在回售登記期內(nèi)將繼續(xù)交易?；厥鄄糠謧诨厥鄣怯浗刂谷帐帐泻髮⒈粌鼋Y(jié)。

　　五、回售價(jià)格

　　根據(jù)《安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2011年公司債券（第二期）募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)約定，回售價(jià)格為債券面值（100元/張）。

　　六、回售申報(bào)日

　　2017年02月07日。

　　七、回售申報(bào)程序

　?。ㄒ唬┥陥?bào)回售的“11安鋼02”債券持有人應(yīng)在2017年02月07日的正常交易時(shí)間（9:30-11:30，13:00-15:00），通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，申報(bào)代碼100903，申報(bào)方向?yàn)橘u(mài)出?；厥凵陥?bào)一經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的債券將被凍結(jié)交易，直至本次回售實(shí)施完畢后相應(yīng)債券被注銷。在回售資金發(fā)放日之前，如發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報(bào)業(yè)務(wù)失效。

　?。ǘ?1安鋼02”債券持有人可對(duì)其持有的全部或部分有權(quán)回售的債券申報(bào)回售?！?1安鋼02”債券持有人在本次回售申報(bào)日不進(jìn)行申報(bào)的，視為對(duì)回售選擇權(quán)的無(wú)條件放棄。

　　（三）對(duì)“11安鋼02”債券持有人的有效回售申報(bào)，公司將在本年度付息日（2017年02月14日）委托登記機(jī)構(gòu)通過(guò)其資金清算系統(tǒng)進(jìn)行清算交割。

　　八、回售實(shí)施時(shí)間安排

　　■

　　九、風(fēng)險(xiǎn)提示及相關(guān)處理

　　本次回售等同于“11安鋼02”債券持有人于本期債券第5個(gè)計(jì)息年度付息日(2017年02月14日)，以100元/張的價(jià)格賣(mài)出“11安鋼02”債券，請(qǐng)“11安鋼02”債券持有人慎重判斷本次回售的風(fēng)險(xiǎn)。本公告不構(gòu)成對(duì)本期債券持有人是否行使回售選擇權(quán)的建議。

　　十、關(guān)于本次回售所付利息繳納所得稅的說(shuō)明

　?。ㄒ唬╆P(guān)于向個(gè)人投資者征收企業(yè)債券利息所得稅的說(shuō)明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個(gè)人投資者應(yīng)繳納公司債券個(gè)人利息收入所得稅。本期債券利息個(gè)人所得稅將由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳，并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門(mén)繳付。本期債券的個(gè)人利息所得稅征繳說(shuō)明如下：

　　1、納稅人：本期債券的個(gè)人投資者；

　　2、征稅對(duì)象：本期債券的利息所得；

　　3、征稅稅率：按利息額的20%征收；

　　4、征稅環(huán)節(jié)：個(gè)人投資者在兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取利息時(shí)由兌付機(jī)構(gòu)一次性扣除；

　　5、代扣代繳義務(wù)人：負(fù)責(zé)本期債券付息工作的各兌付機(jī)構(gòu)。

　　6、本期債券利息稅的征管部門(mén)：各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門(mén)。

　?。ǘ╆P(guān)于向非居民企業(yè)征收企業(yè)債券利息所得稅的說(shuō)明

　　對(duì)于持有“11安鋼02”的合格境外機(jī)構(gòu)投資者等非居民企業(yè)（其含義同《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》），根據(jù)2008年1月1日起施行的《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、2009年1月1日起施行的《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國(guó)稅發(fā)[2009]3號(hào)）以及2009年1月23日發(fā)布的《關(guān)于中國(guó)居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問(wèn)題的通知》（國(guó)稅函[2009]47號(hào)）等規(guī)定，非居民企業(yè)取得的發(fā)行人本期債券利息應(yīng)當(dāng)繳納10%的企業(yè)所得稅，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將按10%的稅率代扣相關(guān)非居民企業(yè)上述企業(yè)所得稅，在向非居民企業(yè)派發(fā)債券稅后利息，將稅款返還債券發(fā)行人，然后由債券發(fā)行人向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)繳納。

　　十一、本期債券回售的相關(guān)機(jī)構(gòu)

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人：安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司





　　住所：安陽(yáng)市殷都區(qū)梅元莊

　　法定代表人：李利劍

　　聯(lián)系人：楊平、李志鋒、王乃浩

　　聯(lián)系電話：0372-3120175

　　傳真：0372-3120181

　　（二）主承銷商：廣發(fā)證券(17.510, 0.14, 0.81%)股份有限公司

　　法定代表人：孫樹(shù)明

　　住所：廣州市天河北路 183 號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)43 樓

　　聯(lián)系人：劉光晨、劉建、蘇莉

　　聯(lián)系電話：020-87555888

　　傳真：020-87554711

　　（三）托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　地址：上海市陸家嘴(22.140, 0.05, 0.23%)東路 166 號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈3層

　　聯(lián)系人：徐瑛

　　電話：021-68870114

　　傳真：021-68875802

　　郵政編碼：200120

　　特此公告。

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2017年01月24日


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