主題：中海發(fā)展：大摩增持評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)9.16港元

　中海發(fā)展(10.41,0.37,3.69%)<01138.HK>宣布已簽訂09年度國(guó)內(nèi)沿海散貨包運(yùn)合同(COA)，運(yùn)量總計(jì)5865萬噸，占08年總量67.7%；運(yùn)輸價(jià)格按年下調(diào)約39.2%。

　　摩根士丹利維持中海發(fā)展“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)9.16港元，指雖然本地煤運(yùn)費(fèi)輕微低于預(yù)期，但高于市場(chǎng)共識(shí)及現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)，運(yùn)輸價(jià)平均跌39.2%，較市場(chǎng)預(yù)期40%-50%理想。

　　此外，液化天然氣(LNG)業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值正面，按行業(yè)基準(zhǔn)，可產(chǎn)生內(nèi)部回報(bào)率(IRR)約12%。

　　高盛維持中海發(fā)展<01138.HK>“沽售”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)3.6港元。



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