主題：五礦發(fā)展:2016中報(bào)凈利潤(rùn)1.12億 同比增長(zhǎng)138.15%



(600058)五礦發(fā)展:2016中報(bào)凈利潤(rùn)1.12億 同比增長(zhǎng)138.15%




一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

報(bào)告期指標(biāo) 2016年中報(bào) 2015年中報(bào) 本年比上年增減(%) 2014年中報(bào)
基本每股收益（元） 0.1049 -0.2739 138.3 0.0241
每股凈資產(chǎn)（元） 4.74 7.71 -38.53 7.89
每股公積金(元) 3.84 3.54 8.59 3.54
每股未分配利潤(rùn)(元) -1.0672 2.2418 -147.6 2.4782
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) 9.0212 -0.5104 1867.48 -4.7341
營(yíng)業(yè)收入(億元) 168.64 355.65 -52.58 697.36
凈利潤(rùn)(億元) 1.12 -2.94 138.15 0.26
凈資產(chǎn)收益率(%) 2.2400 -3.4557 - 0.3013

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二、主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成分析


業(yè)務(wù)名稱

營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元)

收入比例

營(yíng)業(yè)成本(萬(wàn)元)

成本比例

利潤(rùn)比例

毛利率



按行業(yè)
鋼鐵貿(mào)易 844839.26 50.09% - - - -
原材料 746288.03 44.25% - - - -
物流服務(wù) 74252.13 4.4% - - - -
其他 53645.64 3.18% - - - -
冶煉加工 47254.58 2.8% - - - -
招標(biāo) 2872.63 0.17% - - - -
分部間抵銷 -82668.42 -4.9% - - - -

按產(chǎn)品
鋼筋 290143.26 61.37% 266179.79 60.05% 81.21% 8.26%
鉻鐵 182641.25 38.63% 177096.88 39.95% 18.79% 3.04%

按地區(qū)
本國(guó) 1583588.94 93.9% - - - -
其他國(guó)家 102805.92 6.1% - - - -

三、前10名無(wú)限售條件股東持股情況

前十大流通股東累計(jì)持有：73330.21萬(wàn)股，累計(jì)占流通股比：68.42%，較上期變化：-1745.74萬(wàn)股，截至2016年06月30日股東人數(shù)96453，同比上期變化：10.84%。




名稱

持有數(shù)量(萬(wàn)股)

占總股本比例(%)

增減情況(萬(wàn)股)



中國(guó)五礦股份有限公司


67060.49 62.56 不變

中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司


2382.43 2.22 不變

中國(guó)證券金融股份有限公司


822.65 0.77 不變

廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行（601288）-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃


545.31 0.51 不變

沈陽(yáng)榮建實(shí)業(yè)有限公司


520.59 0.49 新進(jìn)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)分級(jí)證券投資基金


499.67 0.47 新進(jìn)

華夏基金-農(nóng)業(yè)銀行-華夏中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃


474.55 0.44 不變

全國(guó)社?；鹚囊凰慕M合


455.70 0.43 -4.32

嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃


326.26 0.30 不變

大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃


242.56 0.23 新進(jìn)

較上個(gè)報(bào)告期退出前十大股東有


永誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金
2087.16 1.95 退出

沈陽(yáng)皇朝萬(wàn)鑫房屋開發(fā)有限公司
524.42 0.49 退出

中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬
392.66 0.37 退出

四、分紅送配方案情況



五、董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述

一、概述


　　一、董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析。


　　2016年上半年，公司面臨的外部環(huán)境依舊嚴(yán)峻而復(fù)雜。宏觀上，我國(guó)上半年GDP增速為6.7%，除消費(fèi)保持穩(wěn)定外，投資增速持續(xù)減慢，出口低迷態(tài)勢(shì)不改，經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大；行業(yè)內(nèi)，鋼材、鐵礦石價(jià)格波動(dòng)劇烈，但市場(chǎng)需求整體依然低迷，鋼鐵行業(yè)繼續(xù)處于低位振蕩期。面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的外部形勢(shì)，公司以“回歸本質(zhì)、固本培元”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，不斷調(diào)整業(yè)務(wù)模式，全力降占用清逾期，持續(xù)推進(jìn)低效資產(chǎn)清理，多措并舉夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，提升業(yè)務(wù)能力、重構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入168.65億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.12億元。雖然營(yíng)業(yè)收入下降明顯，但同比成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，經(jīng)營(yíng)管理、深化改革及各專項(xiàng)工作全面推進(jìn)，整體運(yùn)營(yíng)質(zhì)量與效率呈現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)。


　　(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析。


　　1財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動(dòng)分析表營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說(shuō)明:本報(bào)告期宏觀經(jīng)濟(jì)增速減緩，鋼鐵產(chǎn)能持續(xù)過剩，終端需求不足，鋼材、冶金原材料等大宗商品市場(chǎng)價(jià)格雖有階段性回升,但回升持續(xù)時(shí)間較短，短暫回升后繼續(xù)低位運(yùn)行，公司為防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，適當(dāng)縮減了業(yè)務(wù)規(guī)模；此外，公司上年度末處置了原子公司五礦營(yíng)鋼股權(quán)，本期與上年同期相比，公司合并范圍發(fā)生變化，收入減少。


　　營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)原因說(shuō)明:本報(bào)告期公司營(yíng)業(yè)收入大幅減少，相應(yīng)的營(yíng)業(yè)成本也大幅減少。


　　銷售費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:公司上年度末處置了原子公司五礦營(yíng)鋼股權(quán)，本期與上年同期相比，公司合并范圍發(fā)生變化，導(dǎo)致銷售費(fèi)用同比大幅減少。


　　管理費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:公司上年度末處置了原子公司五礦營(yíng)鋼股權(quán)，本期與上年同期相比，公司合并范圍發(fā)生變化，導(dǎo)致管理費(fèi)用同比減少。此外，為應(yīng)對(duì)持續(xù)低迷的市場(chǎng)行情，公司繼續(xù)大幅壓縮費(fèi)用開支，強(qiáng)化費(fèi)用預(yù)算管控，使得辦公費(fèi)同比減少265萬(wàn)元，下降9.30%；業(yè)務(wù)招待費(fèi)同比減少198萬(wàn)元，下降14.68%。


　　財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:（1）本期利息支出3.74億元，同比減少1.22億元，下降24.63%，主要是本年五礦營(yíng)鋼歸還前期全部欠款本金，公司歸還銀行借款后帶息負(fù)債規(guī)模大幅下降，相應(yīng)利息支出同比減少；（2）本期利息收入1.94億元，同比增加1.72億元，增長(zhǎng)789.71%，主要是公司上年度末處置了原子公司五礦營(yíng)鋼股權(quán)，本期與上年同期相比，公司合并范圍發(fā)生變化，本期確認(rèn)的對(duì)五礦營(yíng)鋼的利息收入不再合并抵消；（3）本期發(fā)生匯兌凈損失1.52億元，同比增加2.23億元（去年同期為匯兌凈收益0.71億元），主要原因是公司前期經(jīng)營(yíng)中多利用低利率的美元貸款，本期人民幣累計(jì)貶值2.12%，而去年同期為升值0.09%，受此影響，匯兌損益同比由盈轉(zhuǎn)虧，損失增加。


　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:一是收回了五礦營(yíng)鋼對(duì)公司的前期欠款本金；二是本報(bào)告期公司進(jìn)一步加大清逾期、降占用力度，業(yè)務(wù)回款增加。


　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:本報(bào)告期投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比變化不大，分項(xiàng)目看，公司構(gòu)建固定資產(chǎn)支出同比減少，投資支付的現(xiàn)金同比增加。


　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:本報(bào)告期公司償付了大量銀行借款。


　　2其他。


　　(1)公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明。


　　公司上年度末處置了原子公司五礦營(yíng)鋼股權(quán)（五礦營(yíng)鋼去年同期虧損較大），本期與上年同期相比，公司合并范圍發(fā)生變化，五礦營(yíng)鋼不再納入公司合并范圍；本期公司原子公司五礦電商因其他股東增資，導(dǎo)致公司對(duì)五礦電商由控制變?yōu)楣餐刂?，確認(rèn)相關(guān)股權(quán)重組投資收益較多；本期公司收到五礦營(yíng)鋼歸還的欠款后償還了大量銀行借款，融資規(guī)模下降，利息支出減少，財(cái)務(wù)費(fèi)用降低，但受本期人民幣兌美元貶值因素影響，公司匯兌損失增加。


　　(2)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)展說(shuō)明。


　　2016年上半年，鋼材價(jià)格波動(dòng)劇烈，市場(chǎng)需求依舊低迷，為嚴(yán)控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化業(yè)務(wù)質(zhì)量，公司主動(dòng)收縮風(fēng)險(xiǎn)較高業(yè)務(wù)的規(guī)模，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入168.65億元，低于經(jīng)營(yíng)預(yù)期。


　　公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)展：上半年，公司持續(xù)深化改革，實(shí)現(xiàn)決策下沉和管理層級(jí)壓縮，充分釋放業(yè)務(wù)活力。報(bào)告期內(nèi)，公司全力推進(jìn)重點(diǎn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施，并取得了階段性成果。公司與阿里創(chuàng)投共同打造的電商合資公司發(fā)展迅速，先后完成董事會(huì)成立、“合伙人”新型業(yè)務(wù)模式落地實(shí)踐、新平臺(tái)“五阿哥”上線運(yùn)營(yíng)等一系列重要工作。截至6月底，鑫益聯(lián)平臺(tái)累計(jì)企業(yè)級(jí)會(huì)員已達(dá)5,075家，五阿哥平臺(tái)累計(jì)新增注冊(cè)會(huì)員2,268家，累計(jì)開發(fā)鋼鐵拍檔108家。同時(shí)，公司無(wú)錫、麻涌、羅涇鋼鐵物流園相繼投入運(yùn)營(yíng)，已與當(dāng)?shù)氐姆咒N體系、加工中心、物流網(wǎng)點(diǎn)有效結(jié)合，整體協(xié)同運(yùn)營(yíng)效益初步顯現(xiàn)。此外，公司智慧物流體系建設(shè)也在積極推進(jìn)中。



　　(二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況分析。


　　1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況。


　　主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說(shuō)明。


　　(1)主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況說(shuō)明：


　　本報(bào)告期，占公司營(yíng)業(yè)收入10%以上的行業(yè)為貿(mào)易，占總額的97.02%。


　　本報(bào)告期，鋼材、冶金原材料等大宗商品需求持續(xù)低迷,價(jià)格短暫回升后繼續(xù)低位運(yùn)行，為防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，公司適度縮減了業(yè)務(wù)規(guī)模，貿(mào)易行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降44.11%。


　　本報(bào)告期，影響公司營(yíng)業(yè)毛利10%以上的行業(yè)有貿(mào)易、物流服務(wù)：


　?、儋Q(mào)易行業(yè)的營(yíng)業(yè)毛利為72,693萬(wàn)元，占總額的80.72%，是公司營(yíng)業(yè)毛利的主要來(lái)源，毛利率4.44%，同比上升1.27個(gè)百分點(diǎn)，主要是公司不斷加大業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整與業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，不斷提高業(yè)務(wù)盈利能力；


　?、谖锪鞣?wù)行業(yè)的營(yíng)業(yè)毛利為9,190萬(wàn)元，占總額的10.20%，毛利率為11.19%，同比略降0.72個(gè)百分點(diǎn)；


　　(2)主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況說(shuō)明：


　　本報(bào)告期，占公司營(yíng)業(yè)收入10%以上的產(chǎn)品為鋼筋、鉻鐵，分別占總額的17.20%、10.83%。


　　本報(bào)告期，鋼材產(chǎn)能持續(xù)過剩、市場(chǎng)需求低迷，鋼材市場(chǎng)價(jià)格短暫回升后繼續(xù)低位運(yùn)行，低迷市場(chǎng)行情下，公司鋼筋、鉻鐵營(yíng)業(yè)收入同比分別減少47.47%、4.22%。


　　本報(bào)告期，影響公司營(yíng)業(yè)毛利10%以上的產(chǎn)品為鋼筋，營(yíng)業(yè)毛利為23,963萬(wàn)元，占總額的26.61%，毛利率為8.26%，同比上升0.78個(gè)百分點(diǎn)。


　　2、主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況。


　　主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況的說(shuō)明公司上年度末處置了原子公司五礦營(yíng)鋼股權(quán)（五礦營(yíng)鋼鋼材出口業(yè)務(wù)較多），因合并范圍變化，公司出口業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模下降。



　　(三)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析。


　　公司在產(chǎn)業(yè)鏈條、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、品牌影響力，以及專業(yè)人才方面具有較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。


　?。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)鏈聚焦兩端。在鋼鐵產(chǎn)業(yè)上、下游積極布局，在礦山資源、港口物流、原料采購(gòu)、鋼材貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)加工、物流配送和終端用戶等不同環(huán)節(jié)，為多種類型的客戶提供多元化產(chǎn)品和綜合服務(wù)，公司在黑色流通領(lǐng)域有著較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。


　?。ǘI(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)廣泛覆蓋。擁有分銷公司、加工中心、口岸公司等形式的營(yíng)銷、物流網(wǎng)點(diǎn)約200個(gè)，實(shí)現(xiàn)了全國(guó)范圍內(nèi)的營(yíng)銷服務(wù)、信息互動(dòng)和資源共享。


　?。ㄈ┬袠I(yè)影響力強(qiáng)。具有超過60年的鋼鐵及原材料貿(mào)易運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期位居國(guó)內(nèi)黑色流通領(lǐng)域前列，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)影響力和品牌優(yōu)勢(shì)，擁有一批穩(wěn)定的供應(yīng)商與客戶，與各類行業(yè)協(xié)會(huì)建立了良好的關(guān)系。


　?。ㄋ模I(yè)人才隊(duì)伍強(qiáng)大。擁有長(zhǎng)期從事鋼鐵流通業(yè)務(wù)、積累了豐富經(jīng)驗(yàn)的各類專業(yè)人才，能夠保證公司各項(xiàng)戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)舉措的順利推進(jìn)。


　　未來(lái)，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)核心優(yōu)勢(shì)，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，努力打造國(guó)際一流的綜合性鋼鐵流通服務(wù)商。


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