主題：中海集運(yùn)擬定增募資120億元加碼租賃業(yè)務(wù)

中海集運(yùn)10月11日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于3.66元/股的價(jià)格，向包括公司控股股東中國海運(yùn)在內(nèi)的不超過10名特定對象非公開發(fā)行不超過32.79億股，募集資金總額不超過120億元，擬用于增資中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃、增資佛羅倫、償還到期企業(yè)債券和補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，控股股東中國海運(yùn)承諾擬用于認(rèn)購此次非公開發(fā)行A股股票的金額不低于50億元且不超過70億元。公司股票將于10月12日復(fù)牌。

　　具體募投項(xiàng)目方面，公司擬投入募集資金60億元用于增資中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃，用于中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃進(jìn)一步拓展融資租賃業(yè)務(wù)布局，新增投資融資租賃資產(chǎn)并重點(diǎn)開拓醫(yī)療、能源、教育和創(chuàng)新領(lǐng)域，旨在進(jìn)一步擴(kuò)大中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃融資租賃業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模，促進(jìn)非航租賃業(yè)務(wù)發(fā)展。根據(jù)規(guī)劃，中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃2017年至2019年將合計(jì)使用自有資金138億元投資融資租賃資產(chǎn)。

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃作為中海集運(yùn)實(shí)施金融產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的重要平臺(tái)之一，主要經(jīng)營多元化融資租賃業(yè)務(wù)，旗下?lián)碛嗅t(yī)療、能源、教育、航運(yùn)及創(chuàng)新領(lǐng)域等五大業(yè)務(wù)板塊。截至2016年6月30日，中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃的融資租賃資產(chǎn)總額為82.92億元，其中醫(yī)療、能源、教育和航運(yùn)四大板塊分別占比27%、35%、27%和11%，2016年1至6月新增租賃資產(chǎn)投資合計(jì)43.74億元。

　　此外，公司擬投入募集資金24億元用于增資佛羅倫項(xiàng)目。佛羅倫國際有限公司是公司下屬開展集裝箱租賃業(yè)務(wù)的境外全資孫公司，其計(jì)劃于2017年至2019年采購集裝箱共計(jì)約98.36萬TEU，以維持和擴(kuò)大箱隊(duì)規(guī)模，保持市場競爭地位，該項(xiàng)目共計(jì)使用自有資金約29.92億元。

　　另外，公司擬投入不超過36億元用于償還到期企業(yè)債券（07中海集運(yùn)債）和補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中用于償還到期債務(wù)18億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金為18億元。

　　中海集運(yùn)表示，通過實(shí)施重大資產(chǎn)重組，公司將實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，由集裝箱班輪運(yùn)營商轉(zhuǎn)型成為以船舶租賃、集裝箱租賃和非航運(yùn)租賃等租賃業(yè)務(wù)為核心，以航運(yùn)金融為特色的綜合性金融服務(wù)平臺(tái)。此次非公開發(fā)行完成后將進(jìn)一步鞏固和增強(qiáng)公司租賃業(yè)務(wù)能力，增強(qiáng)公司的核心競爭力。


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