主題：中行中期盈利最多升53% 賺近300億元

中國(guó)銀行（行情,資訊）（3988）（滬：601988）及旗 下中銀香港（2388）將于本周四公布中期業(yè)績(jī)，券商估計(jì)中行半年盈利介乎251﹒4億元 至297億元（人民幣.下同），升幅為29％至53％。 光大證券研究部副主管唐焱查詢時(shí)就表示，受到凈利息收入及非利息 收入料分別錄得38％及28％增長(zhǎng)所帶動(dòng)，中行上半年盈利將達(dá)286億元，升幅47％。 惟關(guān)注其外匯持倉(cāng)于上半年的虧損情況；雖然中行持有次按相關(guān)資產(chǎn)，惟唐氏指，其持有的數(shù)量 不多，對(duì)中期業(yè)績(jī)影響甚微。 花旗給予盈利預(yù)測(cè)最樂(lè)觀，中行內(nèi)地銀行業(yè)務(wù)增長(zhǎng)并不遜于同行，而非銀行業(yè)務(wù)，包括證券 、保險(xiǎn)及私人投資等更加發(fā)展迅速，現(xiàn)時(shí)其股價(jià)仍較同業(yè)有一定折讓，并不合理；并估計(jì)其上半 年凈息差可望擴(kuò)闊至2﹒7％，支持對(duì)其盈利預(yù)測(cè)較同行高出近10％。 摩根大通就認(rèn)為，內(nèi)地市場(chǎng)仍是中行盈利的主要增長(zhǎng)動(dòng)力，雖然中銀香港的證券傭金收入將 會(huì)上升，但中行海外業(yè)務(wù)的盈利增長(zhǎng)仍呈放慢跡象；該行估計(jì)中行中期賺276億元。 瑞銀就估計(jì)，中行中期盈利只增長(zhǎng)29％，但若撇除期內(nèi)錄得一次性的遞延稅項(xiàng)調(diào)整支出約 42億元，其增幅可達(dá)51％。 至于中行旗下的中銀香港（2388），券商料，中期盈利可望受惠于本港貸款需求增長(zhǎng)； 里昂指出，存款息差擴(kuò)闊及貸款增加，有助中銀香港上半年的利息收入表現(xiàn)，同時(shí)料中銀香港今 明兩年將會(huì)再錄得回?fù)堋?不過(guò)，貝爾斯登就認(rèn)為，在減值回?fù)芗拔飿I(yè)重估收益顯著減少的情況下，中銀香港上半年盈 利只微升2﹒5％至72﹒67億港元。大華繼顯就認(rèn)為，非利息收入增加，再加上企業(yè)貸款增 加，上半年盈利錄得強(qiáng)勁升幅。


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