主題：北方稀土:2015年報凈利潤3.26億 同比下降49.3%





2016-04-16 00:00:00 來源： 同花順財報
(600111)北方稀土:2015年報凈利潤3.26億 同比下降49.3%


一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

報告期指標 2015年年報 2014年年報 本年比上年增減(%) 2013年年報
基本每股收益（元） 0.0897 0.2650 -66.15 0.6499
每股凈資產(chǎn)（元） 2.29 3.43 -33.2 3.23
每股公積金(元) 0.04 0.07 -41.61 0.06
每股未分配利潤(元) 0.9382 1.9051 -50.75 1.7119
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) 0.7455 0.2879 158.94 0.4685
營業(yè)收入(億元) 65.49 58.38 12.18 84.72
凈利潤(億元) 3.26 6.43 -49.3 15.11
凈資產(chǎn)收益率(%) 3.9310 7.8580 - 21.7900

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二、主營業(yè)務構(gòu)成分析


業(yè)務名稱

營業(yè)收入(萬元)

收入比例

營業(yè)成本(萬元)

成本比例

利潤比例

毛利率



按行業(yè)
稀土行業(yè) 638830.82 100% 490822.46 100% 100% 23.17%

按產(chǎn)品
稀土原料產(chǎn)品 446706.85 69.93% 331666.97 67.57% 77.73% 25.75%
稀土功能材料 192123.97 30.07% 159155.49 32.43% 22.27% 17.16%

按地區(qū)
國內(nèi) 610419.85 93.84% 468193.12 93.9% 93.63% 23.3%
國外 40103.11 6.16% 30430.24 6.1% 6.37% 24.12%

三、前10名無限售條件股東持股情況

前十大流通股東累計持有：61951.8萬股，累計占流通股比：27.91%，較上期變化：-15203.20萬股，截至2015年12月31日股東人數(shù)316596，同比上期變化：2.19%。



名稱

持有數(shù)量(萬股)

占總股本比例(%)

增減情況(萬股)




1.嘉鑫有限公司(香港)

32953.29 14.85 新進


2.中國證券金融股份有限公司

8903.57 4.01 新進


3.中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司

5969.20 2.69 新進


4.信泰人壽保險股份有限公司-萬能保險產(chǎn)品

2909.02 1.31 新進


5.中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行（601288）-中歐中證金融資產(chǎn)管理計劃

2149.66 0.97 新進


5.博時基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時中證金融資產(chǎn)管理計劃

2149.66 0.97 新進


7.大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計劃

1980.98 0.89 新進


8.包頭市鋼興實業(yè)(集團)有限公司

1800.00 0.81 新進


9.南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計劃

1584.81 0.71 新進


10.中國工商銀行（601398）-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金

1551.61 0.70 新進

較上個報告期退出前十大股東有


嘉鑫有限公司(香港)
32953.29 14.85 退出

中國證券金融股份有限公司
10863.11 4.90 退出

中央?yún)R金投資有限責任公司
5969.20 2.69 退出

中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行-中歐中證金融資產(chǎn)管理計劃
2736.94 1.23 退出

博時基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時中證金融資產(chǎn)管理計劃
2736.94 1.23 退出

大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計劃
2736.94 1.23 退出

南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計劃
2736.94 1.23 退出

華夏基金-農(nóng)業(yè)銀行-華夏中證金融資產(chǎn)管理計劃
2736.94 1.23 退出

銀華基金-農(nóng)業(yè)銀行-銀華中證金融資產(chǎn)管理計劃
2736.94 1.23 退出

嘉實基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實中證金融資產(chǎn)管理計劃
2736.94 1.23 退出

工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計劃
2736.94 1.23 退出

廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計劃
2736.94 1.23 退出

易方達基金-農(nóng)業(yè)銀行-易方達中證金融資產(chǎn)管理計劃
2736.94 1.23 退出

四、分紅送配方案情況


10派0.3元(含稅)

五、董事會經(jīng)營評述

一、概述


　　一、管理層討論與分析。

　　2015年，全球經(jīng)濟艱難復蘇，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大。與宏觀經(jīng)濟關聯(lián)性較強的稀土需求持續(xù)疲軟，市場成交狀況未有明顯好轉(zhuǎn)。與此同時，隨著國家稀土大集團組建，加強稀土開采、生產(chǎn)、流通管理等政策的實施，稀土供給秩序進一步好轉(zhuǎn)，但稀土供大于求的矛盾依然存在。受供需兩方面因素影響，稀土行業(yè)依然整體低迷，企業(yè)運營壓力加大，一些企業(yè)虧損嚴重。

　　面對不利的外部經(jīng)濟環(huán)境，公司以夯基礎、強實力為目標，優(yōu)化產(chǎn)銷管理確保穩(wěn)定運行。公司年內(nèi)完成北方稀土（600111）集團組建并開始實質(zhì)性運營，以“三廢”綜合治理改造工程為重點持續(xù)推進企業(yè)環(huán)保工作，與中科院北京分院等組建包頭稀土研發(fā)中心建設科研新平臺，配合包鋼（集團）公司氧化礦搬遷工程建設的稀選流程已組織試生產(chǎn)。

　　11、加強預算與考核管理，實現(xiàn)全年生產(chǎn)目標公司繼續(xù)深入推行全面預算管理，加強各板塊產(chǎn)品、各工序單耗的對標升級與績效考核，努力降低各項可控費用，堅決實施收入與效益掛鉤，有效調(diào)動了下屬企業(yè)降本增效積極性。公司更加注重協(xié)調(diào)內(nèi)部企業(yè)間產(chǎn)銷對接管理，優(yōu)化上游向中下游供應優(yōu)質(zhì)原料、中下游努力開拓市場帶動上游發(fā)展的運行機制，推進上下游協(xié)調(diào)發(fā)展，促進全年產(chǎn)量與成本目標實現(xiàn)。

　　22、加大市場開拓力度，取得良好銷售成果在價格與成交繼續(xù)低迷、非法產(chǎn)品尚未肅清的市場形勢下，公司采取針對性措施，加強鑭鈰產(chǎn)品銷售，有效去庫存；通過限產(chǎn)保價等措施，適時聯(lián)合大企業(yè)運作鐠釹產(chǎn)品，努力增加利潤；主動適應關稅和配額取消的形勢變化，與國際大公司加強戰(zhàn)略合作，鞏固、開拓國際市場；發(fā)揮稀交所交易平臺與價格指數(shù)作用，引導市場平穩(wěn)運行。

　　公司功能材料和應用產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)克服產(chǎn)能過剩困難，充分發(fā)揮母公司稀土原料支持優(yōu)勢，重點加強技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，大力開拓國內(nèi)外市場，銷售業(yè)績不斷提升。

　　33、完成稀土大集團組建，促進行業(yè)規(guī)范運行根據(jù)中國北方稀土集團組建方案，公司年內(nèi)以原料供應、行業(yè)準入、市場為對價，相對控股了金蒙稀土、飛達稀土、紅天宇稀土、五原潤澤稀土4家企業(yè)，獲得4家企業(yè)34%的股權(quán)；參股了新源稀土、生一倫稀土、新達茂稀土，各獲得了5%、10%、20%股權(quán)。以現(xiàn)金出資170.57萬元，參股航天金峽5%股權(quán)。以現(xiàn)金出資1.43億元，參股甘肅稀土新材料股份公司5%股權(quán)。向以上9家企業(yè)委派了董事、監(jiān)事、高級管理人員，參與其經(jīng)營管理。通過組建中國北方稀土集團，公司進一步發(fā)揮了在國內(nèi)稀土行業(yè)的整合平臺作用，促進了稀土行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

　　44、推進重點項目建設，著力打造環(huán)境友好企業(yè)為實現(xiàn)公司骨干企業(yè)華美公司、冶煉分公司污染治理目標，公司年內(nèi)重點建設了稀土生產(chǎn)“三廢”綜合治理技術(shù)改造工程和華美東廠環(huán)保設施綜合升級改造工程?！叭龔U”綜合治理工程的廢水治理、廢酸回收、尾氣凈化、清潔能源替代等環(huán)節(jié)均穩(wěn)步推進；華美東廠改造工程年內(nèi)建成，進入試運行階段。

　　公司配合建設的包鋼（集團）公司氧化礦選礦搬遷工程稀選工序已整體竣工，正在組織試生產(chǎn)。

　　55、加強科研平臺建設，持續(xù)提升自主創(chuàng)新能力公司以下屬的稀土院為主體，出資1億元與中科院北京分院、內(nèi)蒙古自治區(qū)科技廳、包頭市人民政府共同組建了“中國科學院包頭稀土研發(fā)中心”，加快公司稀土選冶、稀土環(huán)保、稀土材料與稀土應用產(chǎn)品開發(fā)和稀土人才引進與培養(yǎng)工作步伐，促進公司自主創(chuàng)新能力提升。

　　公司稀土院“白云鄂博稀土資源研究與綜合利用國家重點實驗室”獲批，將為公司稀土資源開發(fā)利用工作發(fā)揮重要作用。公司年內(nèi)共有12個項目列入工信部、財政部批復的包頭市《稀土產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級試點方案》，獲得政策和資金支持。

　　66、深入推進企業(yè)集團化管理，提高整體管理水平公司以深入推進集團化管理為目標，不斷加強母公司規(guī)劃、決策、協(xié)調(diào)能力建設，加強對下屬企業(yè)的安全、環(huán)保、財務風險防控。發(fā)揮下屬企業(yè)利潤中心功能，提升對直屬企業(yè)的產(chǎn)購銷與人財物直管水平，加大對子公司支持力度，打造子公司核心競爭力。提高職能部門服務與管理水平。

　　企業(yè)整體管理水平不斷提高。

　　

二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況。

　　2015年度，公司實現(xiàn)銷售收入65.49億元，同比增長12.18%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤3.26億元，同比下降49.35%。

　　(一)主營業(yè)務分析。

　　變動原因說明：

　　營業(yè)收入變動原因：報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品銷量較上年同期增加。

　　營業(yè)成本變動原因：報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品銷量較上年同期增加。

　　銷售費用變動原因：報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品銷量增加，運費等銷售費用有所增加。

　　管理費用變動原因：報告期內(nèi)，公司停工損失較上年同期減少。

　　財務費用變動原因：報告期內(nèi)，公司貸款規(guī)模和貸款利息下降。

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因：報告期內(nèi)，公司銷售回款較多，采購支出較少。

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因：報告期內(nèi)，公司對外投資較上年同期增加。

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因：報告期內(nèi)，公司貸款規(guī)模較上年同期減少。

　　研發(fā)支出變動原因：報告期內(nèi)，公司研發(fā)項目資本化金額較上年同期增加。

　　1.收入和成本分析a.驅(qū)動業(yè)務收入變化的因素報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入65.49億元，同比增加12.18%，主要是報告期內(nèi)公司產(chǎn)品銷量較上年同期增加。

　　b.以實物銷售為主的公司產(chǎn)品收入影響因素分析報告期內(nèi)，公司稀土原料產(chǎn)品銷量增加，釹鐵硼及拋光粉銷量有所增加，貯氫合金、發(fā)光材料銷量下降。

　　c.訂單分析報告期內(nèi)，公司稀土原料產(chǎn)品訂單增加，釹鐵硼及拋光粉訂單有所增加，貯氫合金、發(fā)光材料訂單下降。

　　d.主要銷售客戶的情況公司前五名銷售金額為27.38億元，占公司營業(yè)收入的比例為41.81%。

　　(1).主營業(yè)務分行業(yè)、分產(chǎn)品。

　　主營業(yè)務分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況的說明：

　　報告期內(nèi)，公司稀土原料產(chǎn)品、稀土功能材料產(chǎn)品銷量較上年同期增加，導致營業(yè)收入與成本同比有所增加。

　　報告期內(nèi)，國內(nèi)銷售稀土原料產(chǎn)品、稀土功能材料產(chǎn)品銷量較上年同期增加，導致國內(nèi)營業(yè)收入增加。

　

　三、公司關于公司未來發(fā)展的討論與分析。

　　((一))行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢。

　　稀土是發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不可或缺的關鍵元素。近年來，在國家政策的大力推動和規(guī)范下，我國稀土產(chǎn)業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)新能力建設、集中度提升、環(huán)境治理與資源保護等方面均取得了長足進步，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營管理、技術(shù)裝備、市場競爭、科研開發(fā)、環(huán)保治理水平明顯提升，以磁性材料為代表的稀土功能材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)稀土整體發(fā)展邁上了新臺階。特別是國內(nèi)六大稀土集團的組建運行，是近年來我國稀土產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展的階段性成果。

　　目前，在國內(nèi)稀土采、選、冶上游端，國家總量控制計劃主要向六大稀土集團配置。稀土上游散亂發(fā)展、無序競爭的局面有所改觀，稀土亂采濫挖、違法生產(chǎn)流通的現(xiàn)象初步得到遏制。下一步，國家有關部門仍將深入打擊稀土違法違規(guī)行為，稀土生產(chǎn)管理將更加嚴格規(guī)范。稀土行業(yè)將推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，努力化解過剩產(chǎn)能，建立規(guī)范有序、平穩(wěn)運行、促進稀土資源合理開發(fā)利用的稀土市場秩序。

　　在稀土中下游端，隨著國家大力推進“中國制造2025”、實施“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略及新能源汽車、工業(yè)機器人（300024）、3D打印、節(jié)能環(huán)保等下游需求的快速發(fā)展，稀土材料與應用產(chǎn)品憑借其優(yōu)越的性能，將獲得新的發(fā)展動力和空間。各稀土材料和應用企業(yè)將通過自主開發(fā)、合資合作等方式，深挖需求潛力，著力發(fā)展各類中高端稀土深加工產(chǎn)品。高效稀土永磁電機、脫硝催化劑應用等示范項目將加快推廣應用，稀土鎂合金、稀土鋁合金、稀土磁制冷等新型、高端材料將取得新進展。

　　((二))公司發(fā)展戰(zhàn)略。

　　公司依托控股股東獨家掌握的白云鄂博資源優(yōu)勢，加強對北方地區(qū)稀土原料生產(chǎn)的掌控，積極探索開發(fā)國內(nèi)外稀土資源，持續(xù)鞏固提高上游產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。以自主創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化、合資合作等方式加強對稀土原料產(chǎn)品的應用開發(fā)，重點發(fā)展磁性材料、拋光材料、貯氫材料、發(fā)光材料、催化材料等稀土功能材料，有選擇地發(fā)展部分稀土應用產(chǎn)品，提高產(chǎn)品附加值。

　　以科技進步和管理水平提升為核心提高發(fā)展質(zhì)量，努力打造“國內(nèi)最強，世界一流”稀土企業(yè)。

　　(三))經(jīng)營計劃。

　　2016年，公司計劃實現(xiàn)銷售收入50億元，營業(yè)成本39億元，期間費用10億元。由于稀土市場波動性較大，產(chǎn)品價格未來走勢難以準確預測，因此上述目標能否如期完成，存在不確定性。

　　2016年，公司將重點做好以下工作：

　　1.

　　優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營組織，全力爭創(chuàng)效益。

　　公司將嚴格執(zhí)行稀土生產(chǎn)國家總量控制計劃，科學分配生產(chǎn)指標，加強分離企業(yè)橫向?qū)伺c成本考核，不斷降低冶煉分離產(chǎn)品生產(chǎn)成本。繼續(xù)對中下游企業(yè)進行原料與資金支持，深入考核其降本增效成果與市場開拓能力，提高中下游企業(yè)效益水平。

　　公司將努力為下屬子公司、長期合作客戶、重點客戶提供質(zhì)優(yōu)價廉產(chǎn)品，滿足其發(fā)展所需。加強市場分析研判，適時組織鐠釹類及其它關鍵產(chǎn)品市場運作，積極消化鈰類產(chǎn)品庫存，實現(xiàn)公司收益最大化。

　　2.

　　對外開展合資合作，完善資源和產(chǎn)業(yè)鏈布局。

　　公司將立足稀土原料產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，積極尋找中下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，重點建設稀土催化材料項目，完成五大產(chǎn)業(yè)鏈布局。選擇合適時機繼續(xù)參與國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)整合，與其它稀土大集團開展合資合作。根據(jù)稀土市場形勢，積極介入國外稀土資源，邁出資源開發(fā)利用新步伐。

　　3.

　　建成環(huán)保項目，持續(xù)推進綠色發(fā)展。

　　公司在2016年將全面建成稀土生產(chǎn)“三廢”綜合治理技術(shù)改造工程，屆時公司發(fā)展的環(huán)保瓶頸將得到解決，徹底破除“以水定產(chǎn)”的困擾，產(chǎn)能與工藝、裝備優(yōu)勢將得到充分發(fā)揮。公司將全面推進分、子公司的環(huán)保治理工作，在達標的基礎上不斷采用新工藝、新設備進行改進，爭樹行業(yè)節(jié)能減排、綜合利用標桿。

　　4.

　　切實發(fā)揮科研平臺作用，提升科研創(chuàng)新能力。

　　公司將充分發(fā)揮已經(jīng)建成的科研中心、重點實驗室的作用，扎實做好稀土基礎、前沿研究和應用技術(shù)研究，加快科研成果轉(zhuǎn)化，加強科研平臺與生產(chǎn)單位協(xié)作，有效滿足各分子公司新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)需求。推進科研人員持股試點，充分調(diào)動科研人員積極性。

　　5.提升管理素質(zhì)，實現(xiàn)管理持續(xù)進步。

　　公司將不斷改進完善全面預算管理與考核辦法并嚴格執(zhí)行，切實發(fā)揮激勵約束作用，提高對職能部門、分子公司管理水平。加強外派人員管理，發(fā)揮外派人員執(zhí)行、協(xié)調(diào)、溝通作用，促進對子公司管控。深化5S管理和精益生產(chǎn)，提升一線管理素質(zhì)。充分運用網(wǎng)絡信息技術(shù)，減少管理環(huán)節(jié)，提升運營效率，實現(xiàn)管理持續(xù)進步。

　　((四))可能面對的風險。

　　1.受宏觀經(jīng)濟不景氣影響，稀土下游應用增長乏力，稀土市場需求放緩，加之亂采濫挖、非法生產(chǎn)產(chǎn)品尚未徹底退出，稀土產(chǎn)品價格仍將低位運行，公司面臨收入和利潤下滑的風險。

　　2.由于環(huán)保投入加大、人工成本增加、資源稅征收等影響，公司生產(chǎn)成本逐年上升。公司需要加快技術(shù)、管理等各要素進步，消化不斷上漲的生產(chǎn)成本，確保公司產(chǎn)品市場競爭力。



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