主題：五礦發(fā)展股份有限公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

2016-03-09 02:01:46　來(lái)源: 中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)(北京)
證券代碼：600058 證券簡(jiǎn)稱：五礦發(fā)展 公告編號(hào)：臨2016-06

五礦發(fā)展股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）本次會(huì)議于2016年3月8日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2016年3月4日以專人送達(dá)、郵件的方式向全體董事發(fā)出。

（三）本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事8名，實(shí)際參會(huì)董事8名，無(wú)缺席會(huì)議董事。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》

由于本議案涉及公司控股股東中國(guó)五礦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦股份”）與公司的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事姚子平回避表決。表決結(jié)果具體如下：

1、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議本次非公開(kāi)發(fā)行的第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日，即2016年3月9日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量），即14.14元/股。視市場(chǎng)情況和成功完成本次發(fā)行需要，公司可在符合相關(guān)法律法規(guī)和履行必要程序的前提下，另行選擇以修訂本次發(fā)行方案的董事會(huì)決議公告日或修訂本次發(fā)行方案的股東大會(huì)決議公告日，作為本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日。

本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，由公司董事會(huì)依據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。五礦股份不參與本次發(fā)行定價(jià)的競(jìng)價(jià)過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司股票發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)425,583.63萬(wàn)元。公司本次擬發(fā)行股票數(shù)量上限不超過(guò)本次發(fā)行擬募集資金總額上限除以本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)，即300,978,521股。其中，五礦股份擬以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行股票數(shù)量的10%。

本次發(fā)行股票的具體發(fā)行數(shù)量將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司股票發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

調(diào)整后的公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案尚需提交股東大會(huì)逐項(xiàng)審議，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

《五礦發(fā)展股份有限公司2015年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。由于本議案涉及公司控股股東五礦股份與公司的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事姚子平回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于公司與中國(guó)五礦股份有限公司簽署附條件生效的<非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

《非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的主要內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。由于本議案涉及公司控股股東五礦股份與公司的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事姚子平回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于五礦蘭州鋼鐵物流有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本金的議案》

同意公司下屬子公司五礦鋼鐵有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦鋼鐵”）以現(xiàn)金方式對(duì)五礦蘭州鋼鐵物流有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦蘭州”）進(jìn)行增資，增資金額為14,000萬(wàn)元，增資后五礦蘭州注冊(cè)資本為49,000萬(wàn)元，為五礦鋼鐵全資子公司。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（五）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

待本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議的條件全部成就后，公司將發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，審議非公開(kāi)發(fā)行等相關(guān)事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

五礦發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇一六年三月九日

證券代碼：600058 證券簡(jiǎn)稱：五礦發(fā)展 公告編號(hào)：臨2016-07

五礦發(fā)展股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）本次會(huì)議于2016年3月8日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2016年3月4日以專人送達(dá)、郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。

（三）本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事6名，實(shí)際參與表決監(jiān)事6名，無(wú)缺席會(huì)議監(jiān)事。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

全體監(jiān)事審議并以書(shū)面簽字表決方式通過(guò)如下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》

1、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議本次非公開(kāi)發(fā)行的第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日，即2016年3月9日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量），即14.14元/股。視市場(chǎng)情況和成功完成本次發(fā)行需要，公司可在符合相關(guān)法律法規(guī)和履行必要程序的前提下，另行選擇以修訂本次發(fā)行方案的董事會(huì)決議公告日或修訂本次發(fā)行方案的股東大會(huì)決議公告日，作為本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日。

本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，由公司董事會(huì)依據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定?？毓晒蓶|中國(guó)五礦股份有限公司不參與本次發(fā)行定價(jià)的競(jìng)價(jià)過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司股票發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)425,583.63萬(wàn)元。公司本次擬發(fā)行股票數(shù)量上限不超過(guò)本次發(fā)行擬募集資金總額上限除以本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)，即300,978,521股。其中，五礦股份擬以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行股票數(shù)量的10%。

本次發(fā)行股票的具體發(fā)行數(shù)量將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司股票發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

調(diào)整后的公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案尚需提交股東大會(huì)逐項(xiàng)審議，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司與中國(guó)五礦股份有限公司簽署附條件生效的<非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

《非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的主要內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

五礦發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇一六年三月九日

證券代碼：600058 證券簡(jiǎn)稱：五礦發(fā)展 公告編號(hào)：臨2016-08

五礦發(fā)展股份有限公司

關(guān)于修訂2015年非公開(kāi)發(fā)行股票方案、預(yù)案的公 告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“本次非公開(kāi)發(fā)行”）相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司2015年11月27日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2015年11月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

根據(jù)近期資本市場(chǎng)的變化情況和公司的實(shí)際情況，為進(jìn)一步提高本次非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案的科學(xué)性和合理性，公司于2016年3月8日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十二會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》、《關(guān)于公司與中國(guó)五礦股份有限公司簽署附條件生效的<非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》等議案，對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)交易、控股股東認(rèn)購(gòu)等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)將本次非公開(kāi)發(fā)行方案、預(yù)案調(diào)整的具體情況公告如下：

一、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

修訂前：

本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議本次非公開(kāi)發(fā)行的臨時(shí)股東大會(huì)決議公告日。本次非公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。視市場(chǎng)情況和成功完成發(fā)行需要，公司可在符合相關(guān)法律法規(guī)和履行必要程序的前提下，另行選擇以修訂本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的董事會(huì)決議公告日或修訂本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的股東大會(huì)決議公告日，作為本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日。

最終發(fā)行價(jià)格在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，由投資者按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)等部門(mén)規(guī)定的競(jìng)價(jià)程序進(jìn)行競(jìng)價(jià)，并根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果由發(fā)行人董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、派送股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

控股股東五礦股份不參與本次發(fā)行定價(jià)的競(jìng)價(jià)過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的A股股票。

修訂后：

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議本次非公開(kāi)發(fā)行的第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日，即2016年3月9日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量），即14.14元/股。視市場(chǎng)情況和成功完成本次發(fā)行需要，公司可在符合相關(guān)法律法規(guī)和履行必要程序的前提下，另行選擇以修訂本次發(fā)行方案的董事會(huì)決議公告日或修訂本次發(fā)行方案的股東大會(huì)決議公告日，作為本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日。

本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，由公司董事會(huì)依據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。五礦股份不參與本次發(fā)行定價(jià)的競(jìng)價(jià)過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司股票發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。

二、發(fā)行數(shù)量

修訂前：

公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過(guò)425,583.63萬(wàn)元。公司本次擬發(fā)行股票數(shù)量上限不超過(guò)本次發(fā)行的募集資金上限除以本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)。其中，五礦股份擬以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行A股股票數(shù)量的10%。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的具體發(fā)行數(shù)量將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、派送股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

修訂后：

本次發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)425,583.63萬(wàn)元。公司本次擬發(fā)行股票數(shù)量上限不超過(guò)本次發(fā)行擬募集資金總額上限除以本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)，即300,978,521股。其中，五礦股份擬以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行股票數(shù)量的10%。

本次發(fā)行股票的具體發(fā)行數(shù)量將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司股票發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

三、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

增加內(nèi)容：

公司2016年3月8日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議對(duì)涉及本次非公開(kāi)發(fā)行方案調(diào)整的相關(guān)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。本公司獨(dú)立董事已對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體如下：

“1、公司仍然符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的非公開(kāi)發(fā)行A股股票的條件。

2、本次非公開(kāi)發(fā)行方案的調(diào)整，是根據(jù)近期資本市場(chǎng)的變化情況和公司的實(shí)際情況進(jìn)行的調(diào)整，調(diào)整后的發(fā)行方案符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益, 不存在損害公司及中小股東利益的情形。與本次非公開(kāi)發(fā)行方案調(diào)整的相關(guān)議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決。

3、公司控股股東中國(guó)五礦股份有限公司在與公司簽署了附條件生效的《非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》基礎(chǔ)上，與公司簽署了《補(bǔ)充協(xié)議》。此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決。

4、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定，本次董事會(huì)會(huì)議形成的決議合法、有效。”

四、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化

修訂前：

本次非公開(kāi)發(fā)行前，五礦股份持有本公司670,604,922股，占本公司總股本的比例為62.56%，為本公司的控股股東。中國(guó)五礦為本公司的實(shí)際控制人。

公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過(guò)425,583.63萬(wàn)元。公司本次擬發(fā)行股票數(shù)量上限不超過(guò)本次發(fā)行的募集資金上限除以本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)。其中，五礦股份擬以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行A股股票數(shù)量的10%。本次發(fā)行股票價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)價(jià)值，如果按照公司2014年期末經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)8.06元估算，本次非公開(kāi)發(fā)行的數(shù)量上限為528,019,392股，五礦股份認(rèn)購(gòu)的發(fā)行股票數(shù)量下限52,801,939股測(cè)算，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，五礦股份仍持有本公司股數(shù)723,406,861股，占發(fā)行完成后總股本1,599,930,103股的45.21%，仍為公司的控股股東，中國(guó)五礦仍為公司的實(shí)際控制人。

因此，本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

修訂后：

本次非公開(kāi)發(fā)行前，五礦股份持有本公司670,604,922股，占本公司總股本的比例為62.56%，為本公司的控股股東。中國(guó)五礦為本公司的實(shí)際控制人。

公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過(guò)425,583.63萬(wàn)元。公司本次擬發(fā)行股票數(shù)量上限不超過(guò)本次發(fā)行的募集資金上限除以本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)，即300,978,521股。其中，五礦股份擬以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行A股股票數(shù)量的10%。如果按照本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)14.14元/股估算，本次非公開(kāi)發(fā)行的數(shù)量上限為300,978,521股，五礦股份認(rèn)購(gòu)的發(fā)行股票數(shù)量下限30,097,852股測(cè)算，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，五礦股份仍持有本公司股數(shù)700,702,774股，占發(fā)行完成后總股本1,372,889,232股的51.04%，仍為公司的控股股東，中國(guó)五礦仍為公司的實(shí)際控制人。

因此，本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

五、本次非公開(kāi)發(fā)行的審批程序

修訂前：

本次發(fā)行方案經(jīng)2015年11月27日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行尚需取得國(guó)務(wù)院國(guó)資委的批復(fù)，公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。

在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)及非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司將向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司和上海證券交易所辦理本次發(fā)行股票的登記及上市事宜，完成本次非公開(kāi)發(fā)行股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。

修訂后：

本次發(fā)行方案經(jīng)2015年11月27日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議、2016年3月8日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行尚需取得國(guó)務(wù)院國(guó)資委的批復(fù)，公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。

在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)及非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司將向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司和上海證券交易所辦理本次發(fā)行股票的登記及上市事宜，完成本次非公開(kāi)發(fā)行股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。

六、附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)合同的內(nèi)容摘要

修訂前：

（四）認(rèn)購(gòu)價(jià)格及定價(jià)原則

本次非公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行人審議本次非公開(kāi)發(fā)行的臨時(shí)股東大會(huì)決議公告日。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。視市場(chǎng)情況和成功完成發(fā)行需要，發(fā)行人可在符合相關(guān)法律法規(guī)和履行必要程序的前提下，另行選擇以修訂本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的董事會(huì)決議公告日或修訂本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的股東大會(huì)決議公告日，作為本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日。

本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在發(fā)行人取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，由發(fā)行人董事會(huì)依據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。認(rèn)購(gòu)人接受發(fā)行人根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果所確定的最終發(fā)行價(jià)格參與認(rèn)購(gòu)且不參與競(jìng)價(jià)。

若發(fā)行人在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。

修訂后：

（四）認(rèn)購(gòu)價(jià)格及定價(jià)原則

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行人審議本次發(fā)行的第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日，即2016年3月9日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日發(fā)行人股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日發(fā)行人股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日發(fā)行人股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日發(fā)行人股票交易總量）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行底價(jià)”），即14.14元/股。視市場(chǎng)情況和成功完成本次發(fā)行需要，發(fā)行人可在符合相關(guān)法律法規(guī)和履行必要程序的前提下，另行選擇以修訂本次發(fā)行方案的董事會(huì)決議公告日或修訂本次發(fā)行方案的股東大會(huì)決議公告日，作為本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日。

本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在發(fā)行人取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，由發(fā)行人董事會(huì)依據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。認(rèn)購(gòu)人不參與本次發(fā)行定價(jià)的競(jìng)價(jià)過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。


在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如發(fā)行人股票發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。

公司在本次非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案（修訂稿）的相應(yīng)章節(jié)對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。除上述調(diào)整外，本次非公開(kāi)發(fā)行方案、預(yù)案的其他內(nèi)容不存在實(shí)質(zhì)性的重大變化。

《五礦發(fā)展股份有限公司2015年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

五礦發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇一六年三月九日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。