主題：航天科技擬17.5億海外并購?fù)卣蛊囯娮訕I(yè)務(wù)

航天科技1月18日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以44.12元/股非公開發(fā)行2199.43萬股，并支付現(xiàn)金約7.79億元，合計(jì)作價(jià)17.49億元收購Hiwinglux公司100%股權(quán)（1.87億元）、EE公司97%股權(quán)（14.24億元）及Navilight公司100%股權(quán)（1.38億元）；同時(shí)擬以不低于50.94元/股非公開發(fā)行募集配套資金不超過16.77億元，擬用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及補(bǔ)充IEE公司的流動(dòng)資金。

　　其中，Hiwinglux公司和Navilight公司均為持股型公司，分別持有AC公司33%和24%的股權(quán)；IEE公司持有AC公司39%股權(quán)（擁有51%投票權(quán)）。此次重組的交易對(duì)方益圣國際、Easunlux公司是公司的控股股東航天三院所控制的企業(yè)，均為公司的關(guān)聯(lián)方，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公告顯示，IEE公司是一家全球領(lǐng)先的汽車安全傳感技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案提供商，主要產(chǎn)品系交通和汽車類傳感產(chǎn)品，包括乘客傳感探測系統(tǒng)（ODS）、乘員分選系統(tǒng)（OCS）、人群和目標(biāo)感應(yīng)（POS），同時(shí)其產(chǎn)品還可應(yīng)用于公共事業(yè)和商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、電子消費(fèi)品以及醫(yī)療保健等領(lǐng)域。IEE公司的主要客戶涵蓋眾多世界知名的汽車OEM廠商，包括通用、寶馬、日產(chǎn)、戴姆勒、大眾等，主要銷售區(qū)域?yàn)楸泵?、歐洲和亞洲。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2015年9月末，IEE公司資產(chǎn)總計(jì)30.95億元，所有者權(quán)益合計(jì)11.17億元；其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.06億元、13.87億元和13.36億元，凈利潤分別為4284.09萬元、4860.71萬元和2149.16萬元。

　　此外，AC公司及其子公司是全球領(lǐng)先的汽車電子制造商，主要從事汽車行業(yè)的電子控制模塊制造服務(wù)，其主要客戶包括 Valeo、Schneider、Alstom 及 Coyote等國際汽車及機(jī)械零部件生產(chǎn)商；主要銷售區(qū)域?yàn)闅W洲、中東和非洲。

　　航天科技表示，此次交易標(biāo)的公司擁有世界領(lǐng)先的汽車電子技術(shù)和生產(chǎn)水平，其中IEE公司在汽車電子領(lǐng)域中的安全產(chǎn)品方面具有成熟的技術(shù)、較強(qiáng)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)以及領(lǐng)先的市場地位，AC公司則擁有全球領(lǐng)先的電子制造能力，包括安全級(jí)汽車電子制造資質(zhì)和相應(yīng)的質(zhì)量控制水平。此次交易有助于提升公司汽車電子技術(shù)能力和生產(chǎn)水平，公司汽車電子業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)業(yè)鏈將得到進(jìn)一步拓展，有助于優(yōu)化公司汽車電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司汽車電子業(yè)務(wù)板塊的跨越式發(fā)展。



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