主題: 青島海爾將整合通用電氣家電業(yè)務(wù)
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2016-01-15 16:57:20 |
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主題:青島海爾將整合通用電氣家電業(yè)務(wù)
海爾集團(tuán)與通用電氣今天在美簽署了合作諒解備忘錄,雙方將在全球范圍內(nèi)合作,共同在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、先進(jìn)制造領(lǐng)域提升雙方企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。此外,[B]由海爾控股41%的青島海爾(600690)將整合通用電氣的家電業(yè)務(wù)。雙方預(yù)期交易將在2016年第二季度完成[/B]。
作為整合的一部分,通用電氣將從海爾獲得54億美元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。這項(xiàng)交易主要以資產(chǎn)交易的形式進(jìn)行。扣除某些特定預(yù)期收益,交易價(jià)值相當(dāng)于通用電氣家電2015年預(yù)期息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)的8.2倍,該息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)水平較兩年前相比上升了近50%。 本次整合包括通用電氣家電所持有位于墨西哥的家電企業(yè)Mabe的48.4%權(quán)益,Mabe已與通用電氣家電保持業(yè)務(wù)關(guān)系并共同運(yùn)營一家合資企業(yè)長(zhǎng)達(dá)28年。 作為交易的一部分,在青島海爾的控股下,通用電氣家電將繼續(xù)使用通用電氣旗下的品牌組合繼續(xù)向市場(chǎng)銷售產(chǎn)品,初始使用期限為40年(包括兩個(gè)為期10年的延長(zhǎng)使用期)。
作為其拓展全球業(yè)務(wù)的一部分,青島海爾2015年6月整合了海爾集團(tuán)的海外業(yè)務(wù)。本次整合通用電氣家電業(yè)務(wù)將進(jìn)一步增強(qiáng)青島海爾的全球競(jìng)爭(zhēng)力。公司預(yù)計(jì)將在交易完成后實(shí)現(xiàn)每股收益的增厚。 本次交易仍有待向中國監(jiān)管部門備案和在有關(guān)國家進(jìn)行反壟斷申報(bào)審批。此外,交易仍須經(jīng)青島海爾股東大會(huì)三分之二出席股東投票通過。
通用電氣家電總部設(shè)在美國肯塔基州路易斯維爾,是北美領(lǐng)先的家用電器公司。該公司在美國5個(gè)州擁有9家工廠,并擁有世界一流的物流和分銷能力,以及美國市場(chǎng)強(qiáng)大的零售網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。2014年,企業(yè)收入達(dá)到59億美元和約4億美元息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)。該公司擁有約12,000名員工,其中96%在美國。 這次整合通用電氣家電是海爾擴(kuò)大其在美業(yè)務(wù)的一項(xiàng)重要投資,將能使海爾在西方市場(chǎng)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提速。通用電氣家電總部仍將保留在美國肯塔基州的路易斯維爾,并繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)營, 由現(xiàn)有高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)引領(lǐng)企業(yè)的戰(zhàn)略方向和業(yè)務(wù)經(jīng)營。海爾承諾將繼續(xù)投資在美國的業(yè)務(wù)以推動(dòng)其增長(zhǎng),同時(shí)也不會(huì)因此交易帶來任何設(shè)施關(guān)閉或崗位流失。這項(xiàng)交易也將為通用電氣家電的高品質(zhì)產(chǎn)品提供進(jìn)入中國市場(chǎng)的機(jī)會(huì),同時(shí)使其在進(jìn)一步提升全球業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提供處于更有利的位置。
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2016-01-15 16:59:11 |
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青島海爾擬54億美元收購?fù)ㄓ秒姎饧译姌I(yè)務(wù)資產(chǎn)
青島海爾1月15日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)購買預(yù)案,公司于美國東部時(shí)間1月14日,與通用電氣簽署了《股權(quán)與資產(chǎn)購買協(xié)議》,公司擬通過現(xiàn)金方式向通用電氣購買其家電業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn),交易金額為54億美元。因上交所需對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核,公司股票將繼續(xù)停牌。
方案顯示,公司此次擬收購?fù)ㄓ秒姎饧捌渥庸舅钟械募译姌I(yè)務(wù)資產(chǎn),范圍包括:住宅和商業(yè)用途的電器及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、倉儲(chǔ)、分銷、交付、安裝、回收、采購、營銷、廣告、推廣、出售和服務(wù)等;運(yùn)營主要家用電器的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò);出售和/或管理主要家用電器的服務(wù)合同。
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)截至2015年9月30日的賬面凈資產(chǎn)為18.92億美元(未經(jīng)審計(jì)),估值結(jié)果約為54億美元。經(jīng)交易雙方協(xié)商,標(biāo)的資產(chǎn)交易作價(jià)54億美元,增值率185.41%。交易總對(duì)價(jià)將以現(xiàn)金方式支付,包括自有資金和并購貸款,根據(jù)公告,公司初步估計(jì)并購貸款的金額約為交易對(duì)價(jià)的60%。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2015年9月末,公司此次交易標(biāo)的資產(chǎn)總額為35.35億美元,所有者權(quán)益18.92億美元;其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入57.83億美元、59.08億美元和46.58億美元,息稅前利潤(rùn)分別為1.76億美元、2.00億美元和2.23億美元。
同日青島海爾公告稱,鑒于公司此次交易涉及的標(biāo)的資產(chǎn)估值報(bào)告、標(biāo)的資產(chǎn)會(huì)計(jì)政策與中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定之差異情況表、重大資產(chǎn)購買報(bào)告書及相關(guān)各項(xiàng)盡職調(diào)查工作等尚未完成,為保證公司本次交易的順利進(jìn)行,公司董事會(huì)建議在本次董事會(huì)會(huì)議后,暫不召開公司股東大會(huì)。待相關(guān)工作完成后,公司將再次召開董事會(huì)對(duì)上述相關(guān)事項(xiàng)作出補(bǔ)充決議,并公告召開股東大會(huì)的時(shí)間。
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結(jié)構(gòu)注釋
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