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主題:申能股份:受益上海地區(qū)用電凈需求增加,公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)
研報(bào)長(zhǎng)江證券2015-11-03 09:40 事件評(píng)論
受益于上海地區(qū)用電凈需求增加,公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。15年前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收216.82億,同比增長(zhǎng)16.19%,主要源于上海市全社會(huì)用電量增長(zhǎng)高于區(qū)外來(lái)電的增長(zhǎng),歸屬于母公司凈利潤(rùn)19.83億,同比增長(zhǎng)39.38%;第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收53.15億,同比增長(zhǎng)17.2%,歸屬于母公司凈利潤(rùn)2.99億同比增長(zhǎng)44.7%。收入的增加主要受益于上海地區(qū)電力凈需求增加,帶來(lái)公司前三季度完成發(fā)電量194.9億千瓦時(shí), 同比增長(zhǎng)12.8%所致。
新能源建設(shè)逐步加強(qiáng),能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。順應(yīng)國(guó)家發(fā)展新能源趨勢(shì),公司大力發(fā)展風(fēng)電,優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。截至目前,公司完成收購(gòu)申能集團(tuán)、上海燃?xì)饧瘓F(tuán)所持新能源公司合計(jì)70%股權(quán),完成對(duì)新能源公司100%的控股;新能源公司于今年4月份投資設(shè)立上海申能灘涂風(fēng)電公司,新增風(fēng)電裝機(jī)7萬(wàn)千瓦;7月,新能源公司投資成立天津申能負(fù)責(zé)北大巷風(fēng)電項(xiàng)目,全部投產(chǎn)后預(yù)計(jì)新增規(guī)模15萬(wàn)千瓦。
上海市電力龍頭,享國(guó)企改革和電力改革雙重紅利,預(yù)計(jì)公司2015~2017EPS 分別為0.53、0.56、0.56,維持“買入”評(píng)級(jí)。
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