主題：永泰能源關于調整2015年度非公開發(fā)行方案的公告

　　公告日期：2015-10-10

　　證券代碼：600157 證券簡稱：永泰能源 公告編號：臨2015－122

　　債券代碼：122111、122215、122222、122267

　　債券簡稱：11永泰債、12永泰01、12永泰02、13永泰債

　　永泰能源股份有限公司

　　關于調整2015年度非公開發(fā)行方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據(jù)當前市場行情和實際情況，為加快推進公司2015年度非公開發(fā)行工作，按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，經2015年10月9日召開的公司第九屆董事會第三十三次會議審議通過，對《關于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》中的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、募集資金總額和募集資金用途進行調整。具體調整內容如下：一、有關發(fā)行數(shù)量的調整

　　原議案內容：

　　“四、發(fā)行數(shù)量

　　本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量擬不超過280,373.8317萬股(含280,373.8317萬股)，具體發(fā)行數(shù)量將提請股東大會授權公司董事會與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。

　　非公開發(fā)行股票數(shù)量=擬募集資金總額/本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格。

　　若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的，本次發(fā)行數(shù)量將進行相應調整。”

　　現(xiàn)調整為：

　　“四、發(fā)行數(shù)量

　　本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量擬不超過123,115.5778萬股(含123,115.5778萬股)，具體發(fā)行數(shù)量將提請股東大會授權公司董事會與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。

　　非公開發(fā)行股票數(shù)量=擬募集資金總額/本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格。

　　若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的，本次發(fā)行數(shù)量將進行相應調整?！?br />
　　二、有關發(fā)行價格的調整

　　原議案內容：

　　“五、發(fā)行價格及定價原則

　　本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為公司第九屆董事會第三十次會議決議公告日。本次非公開發(fā)行股票的定價基準日前二十個交易日交易均價為5.93元/股，90%則為5.34元/股，公司董事會確定本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于5.35元/股。

　　定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

　　具體發(fā)行價格由股東大會授權董事會在取得中國證監(jiān)會關于本次非公開發(fā)行核準批文后，由董事會與主承銷商(保薦人)按照相關法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況，遵循價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則確定。”現(xiàn)調整為：

　　“五、發(fā)行價格及定價原則

　　本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為公司第九屆董事會第三十三次會議決議公告日。本次非公開發(fā)行股票的定價基準日前二十個交易日交易均價為4.42元/股，90%則為3.98元/股，公司董事會確定本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于3.98元/股。

　　定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

　　具體發(fā)行價格由股東大會授權董事會在取得中國證監(jiān)會關于本次非公開發(fā)行核準批文后，由董事會與主承銷商(保薦人)按照相關法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況，遵循價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則確定。”三、有關募集資金總額及用途的調整

　　原議案內容：

　　“六、募集資金用途

　　本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過150億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于：

　　1、以60億元投資張家港沙洲電力有限公司建設2×100萬千瓦超超臨界燃煤發(fā)電機組項目；

　　2、以36億元投資周口隆達發(fā)電有限公司建設2×66萬千瓦超超臨界燃煤發(fā)電機組項目；

　　3、以14億元投資上海潤良泰物聯(lián)網(wǎng)科技合伙企業(yè)(有限合伙)與感知集團有限公司合資組建感知科技有限公司；

　　4、以不超過40億元償還公司和子公司的債務。具體明細如下：

　　借款金額 融資成本

　　借款主體 借款機構 借款日 到期日

　　(萬元) (%)

　　西藏信托有限公司 30,000.00 2014.10.28 2015.10.27 7.80

　　民生銀行太原分行 20,000.00 2015.01.23 2016.01.22 7.80

　　民生銀行太原分行 30,000.00 2013.10.15 2016.04.14 8.00

　　永泰能源

　　民生銀行太原分行 20,000.00 2015.06.08 2016.06.08 8.65

　　民生銀行太原分行 10,000.00 2015.06.11 2016.06.11 8.65

　　中信證券股份有限公司 142,800.00 2014.09.23 2017.09.23 9.00

　　華創(chuàng)證券有限責任公司 15,000.00 2014.11.13 2015.11.12 9.73

　　民生銀行太原分行 100.00 2015.03.02 2015.09.02 7.09

　　華熙礦業(yè) 民生銀行太原分行 100.00 2015.03.02 2016.03.02 7.09

　　民生銀行太原分行 100.00 2015.03.02 2016.09.02 7.09

　　民生銀行太原分行 99,700.00 2015.03.02 2017.03.02 7.09

　　民生銀行太原分行 1,000.00 2014.08.25 2015.08.15 8.00

　　民生銀行太原分行 5,000.00 2014.08.27 2015.08.15 8.00

　　民生銀行太原分行 3,800.00 2015.04.13 2015.10.13 9.50

　　民生銀行太原分行 3,050.00 2015.04.16 2015.10.16 9.10

　　民生銀行太原分行 1,000.00 2014.08.25 2016.02.15 8.00

　　民生銀行太原分行 2,000.00 2014.08.27 2016.02.15 8.00

　　銀源煤焦

　　民生銀行太原分行 1,000.00 2014.08.25 2016.08.15 8.00

　　民生銀行太原分行 5,000.00 2014.08.27 2016.08.15 8.00

　　民生銀行太原分行 1,000.00 2014.08.25 2017.02.15 8.00

　　民生銀行太原分行 2,000.00 2014.08.27 2017.02.15 8.00

　　民生銀行太原分行 10,000.00 2014.08.25 2017.07.13 8.00

　　民生銀行太原分行 4,000.00 2014.08.27 2017.07.13 8.00

　　總計 406,650.00

　　注：上表中借款機構為中信證券股份有限公司、華創(chuàng)證券有限責任公司的兩筆債務為私募債。

　　本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以銀行貸款、自有資金或其他方式自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法律規(guī)定的程序予以置換。

　　本次非公開發(fā)行實際募集資金不能滿足上述項目投資需要的部分將由公司自籌資金解決。在上述募集資金投資項目范圍內，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，按照相關法規(guī)規(guī)定的程序對上述項目的募集資金投入金額進行適當調整。”現(xiàn)調整為：

　　“六、募集資金用途

　　本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過49億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于：

　　1、以13.70億元投資建設張家港沙洲電力有限公司2×100萬千瓦超超臨界燃煤發(fā)電機組項目；

　　2、以21.30億元投資建設周口隆達發(fā)電有限公司2×66萬千瓦超超臨界燃煤發(fā)電機組項目；

　　3、以不超過14億元償還公司和子公司的債務。具體明細如下：

　　借款金額 融資成本

　　借款主體 借款機構 借款日 到期日

　　(萬元) (%)

　　民生銀行太原分行 20,000.00 2015.01.23 2016.01.22 7.80

　　永泰能源

　　民生銀行太原分行 30,000.00 2013.10.15 2016.04.14 8.00

　　民生銀行太原分行 100.00 2015.03.02 2016.03.02 7.09

　　華熙礦業(yè) 民生銀行太原分行 100.00 2015.03.02 2016.09.02 7.09

　　民生銀行太原分行 99,700.00 2015.03.02 2017.03.02 7.09

　　民生銀行太原分行 1,000.00 2014.08.25 2016.02.15 8.00

　　民生銀行太原分行 2,000.00 2014.08.27 2016.02.15 8.00

　　民生銀行太原分行 1,000.00 2014.08.25 2016.08.15 8.00

　　銀源煤焦

　　民生銀行太原分行 5,000.00 2014.08.27 2016.08.15 8.00

　　民生銀行太原分行 1,000.00 2014.08.25 2017.02.15 8.00

　　民生銀行太原分行 2,000.00 2014.08.27 2017.02.15 8.00

　　總計 161,900.00

　　本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以銀行貸款、自有資金或其他方式自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法律規(guī)定的程序予以置換。

　　本次非公開發(fā)行實際募集資金不能滿足上述項目投資需要的部分將由公司自籌資金解決。在上述募集資金投資項目范圍內，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，按照相關法規(guī)規(guī)定的程序對上述項目的募集資金投入金額進行適當調整?！彼?、有關決議有效期的調整

　　原議案內容：

　　“十、本次非公開發(fā)行決議的有效期限

　　本次非公開發(fā)行決議的有效期限為本次非公開發(fā)行預案經股東大會審議通過之日起12個月。”

　　現(xiàn)調整為：

　　“十、本次非公開發(fā)行決議的有效期限

　　本次非公開發(fā)行決議的有效期限為本次調整后的非公開發(fā)行預案經股東大會審議通過之日起12個月。

　　除上述內容調整外，原審議通過的《關于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》其他內容不變。上述調整后的方案尚需提交公司2015年第十一次臨時股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　永泰能源股份有限公司董事會

　　二○一五年十月十日


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