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| 頭銜：金融島總管理員 |
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主題：中集集團(tuán)增長(zhǎng)前景巨大
平安證券發(fā)表研究報(bào)告表示，中集集團(tuán)（深Ａ：００００３９）（深Ｂ：２０００３９）擬透過(guò)境外子公司收購(gòu)煙臺(tái)萊佛士船業(yè)有限公司大股東所持的２９﹒９％股權(quán)，計(jì)８１７８萬(wàn)Ａ股，以實(shí)現(xiàn)進(jìn)入海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備即特殊船舶和海洋工程建造業(yè)務(wù)領(lǐng)域等目的。報(bào)告稱，煙臺(tái)萊佛士是新加坡在中國(guó)投資的船廠，擁有３０萬(wàn)噸級(jí)的干船塢等。煙臺(tái)萊佛士去年的銷售收入２億美元左右，凈利潤(rùn)１﹒８美元左右，凈資產(chǎn)２﹒５億美元左右。收購(gòu)市盈率在１０倍左右，市凈率７﹒４倍左右，監(jiān)于萊佛士巨大增長(zhǎng)前景，收購(gòu)價(jià)格并不高。聯(lián)系中國(guó)遠(yuǎn)洋（１９１９）（滬︰６０１９１９）母公司中遠(yuǎn)集團(tuán)前不久增持中集集團(tuán)股份的舉動(dòng)，估計(jì)收購(gòu)煙臺(tái)萊佛仕股權(quán)只是第一步，接下來(lái)中遠(yuǎn)集團(tuán)可能利用其在造船業(yè)的資源做大萊佛士的規(guī)模，并將經(jīng)過(guò)調(diào)研確定是否提高其投資評(píng)級(jí)。
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箱價(jià)逐步走穩(wěn)，主業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)。公司集裝箱訂單需求飽滿，目前公司正處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。干貨箱價(jià)逐步走低的趨勢(shì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，干箱價(jià)格已經(jīng)從07年四季度最低的1,700美元/TEU上升到2,200美元/TEU，回升至歷史的較高水平。公司通過(guò)提價(jià)等其他方式有效化解成本上漲壓力，毛利率水平基本穩(wěn)定。車輛和罐式業(yè)務(wù)逐步為公司貢獻(xiàn)盈利。
二股東增持，看好公司前景。公司第二股東中遠(yuǎn)一直在增持B股，自07年12月10到08年3月6日，共增持1.13億股，顯示對(duì)公司未來(lái)前景的看好。同時(shí)公司已累計(jì)持股比例達(dá)5.45億，占總股本的20.48%。略高于第一大股東招商局國(guó)際22.75%。從各方面的因素考慮，招商局絕不會(huì)輕易放棄對(duì)中集的控制權(quán)。
風(fēng)險(xiǎn)分析：鋼材等原材料的漲價(jià)；收購(gòu)整合進(jìn)展.
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