主題：工行純利預(yù)測中位數(shù)1494億

工商銀行（01398）將于本周四（27日）公布2015年中期業(yè)績，綜合多家券商對工行今年上半年純利預(yù)測介乎1,440.96億元人民幣（下同）至1,499.63億元，按年跌2.7%至升1.3%，而中位數(shù)為1,493.91億元，按年升0.9%。

　　吉利SUV產(chǎn)品渠道看好

　　另外，?豐發(fā)表報告指，吉利（00175）上半年稅后純利按年升26%至14.05億元人民幣，較該行預(yù)期高10%，因補貼較該行預(yù)期高，惟毛利率只由去年下半年的16.4%升至今年上半年的17.6%，低于該行預(yù)期的19.1%。

　　不過，該行仍然看好吉利在SUV領(lǐng)域的產(chǎn)品渠道。集團確認未來12個月將推出5款新型號，當(dāng)中包括兩款SUV。相信SUVs NL-3（今年底推出）及SUV NL-4（明年推出）將推動明年的銷量及毛利率。

　　該行將吉利2015-17年盈測調(diào)低3%，重申“買入”評級，目標(biāo)價由4.8元降至4.4元，2015年預(yù)測市盈率12.8倍不變。認為市場太?重吉利的毛利率，忽視了其盈利增長和結(jié)構(gòu)性改善。吉利仍然是該行汽車領(lǐng)域中偏好的股份。


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