主題：民豐特紙：2014年年度報告摘要

公告日期 2015-04-16
公司代碼:600235 公司簡稱:民豐特紙
民豐特種紙股份有限公司
2014 年年度報告摘要
一 重要提示1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文,投資者欲了解詳細內(nèi)容,應(yīng)當仔細閱讀同時刊載于上海
證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的年度報告全文。1.2 公司簡介
公司股票簡況
股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱
A股 上海證券交易所 民豐特紙 600235 G特紙
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 姚名歡 韓鈞
電話 0573-82812992 0573-82812992
傳真 0573-82812992 0573-82812992
電子信箱 dsh@mfspchina.com dsh@mfspchina.com
二 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況2.1 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
本期末比
上年同期
2014年末 2013年末 2012年末
末增減(%
)
總資產(chǎn) 2,376,378,295.69 2,292,483,556.11 3.66 2,049,853,409.11
歸屬于上市公司股 1,408,089,951.59 1,403,837,993.50 0.30 952,151,779.98東的凈資產(chǎn)
本期比上
2014年 2013年 年同期增 2012年
減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn) 123,089,610.97 14,624,302.59 741.68 225,127,189.31金流量凈額
營業(yè)收入 1,373,114,052.11 1,256,198,147.32 9.31 1,268,056,943.02
歸屬于上市公司股 4,251,958.09 17,239,413.52 -75.34 15,973,134.44東的凈利潤
歸屬于上市公司股 -26,600,160.98 12,309,875.23 -316.09 9,882,217.84東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 0.30 1.34 減少1.04 1.36
益率(%) 個百分點
基本每股收益(元/ 0.01 0.05 -80.00 0.06股)
稀釋每股收益(元/ 0.01 0.05 -80.00 0.06股)
2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況
表
單位: 股
截止報告期末股東總數(shù)(戶) 19,198
年度報告披露日前第五個交易日末的股東總數(shù)(戶) 15,784
前 10 名股東持股情況
持有有限
持股比 持股 質(zhì)押或凍結(jié)
股東名稱 股東性質(zhì) 售條件的
例(%) 數(shù)量 的股份數(shù)量
股份數(shù)量
嘉興民豐集團有限公司 國有法人 37.69 132,388,707 0 無 0
江蘇匯鴻國際集團中錦控股有 未知 2.39 8,400,000 0 未知 0限公司
金妙 境內(nèi)自然人 0.934 3,280,000 0 未知 0
周京輝 境內(nèi)自然人 0.751 2,637,591 0 未知 0
王申 境內(nèi)自然人 0.672 2,359,390 0 未知 0
奎屯豐澤商貿(mào)有限責任公司 未知 0.5 1,756,395 0 未知 0
王愛明 境內(nèi)自然人 0.48 1,690,200 0 未知 0
華潤深國投信托有限公司-潤 未知 0.47 1,650,000 0 未知 0金 35 號集合資金信托計劃
詹杜鵑 境內(nèi)自然人 0.4 1,409,100 0 未知 0
韓麗丹 境內(nèi)自然人 0.398 1,396,962 0 未知 0
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆?
《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定
的一致行動人。2.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
三 管理層討論與分析一、董事會關(guān)于公司報告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析
“十二五“是中國造紙工業(yè)重要發(fā)展戰(zhàn)略深度調(diào)整期,產(chǎn)能擴張超過消費增速導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性和階段性過剩,與此同時國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩更是加深了紙產(chǎn)品的增長乏力,對內(nèi)公司近年來受困于市場競爭激烈導(dǎo)致的產(chǎn)品毛利下降以及歷史遺留等問題,加上公司地理位置所決定的節(jié)能環(huán)保等壓力,盈利能力一直不容樂觀,蟄伏“寒冬”,公司董事會明確外延擴張必然讓位于依靠技術(shù)進步的內(nèi)涵式提升,轉(zhuǎn)型升級及持續(xù)高端化才能提升公司未來核心競爭力。報告期內(nèi),公司董事會克盡勤勉,一方面通過改革創(chuàng)效,狠抓內(nèi)部管理、提升士氣、堅持創(chuàng)新,挖潛增效,維持發(fā)展基石;一方面持續(xù)推進轉(zhuǎn)型升級嘗試,向功能材料等環(huán)保綠色產(chǎn)業(yè)鏈延伸,明確提出變則通,通則長效久安。報告期內(nèi),公司共實現(xiàn)營業(yè)收入 137,311.4 萬元,同比增加 9.3%,利潤總額 246.2 萬元,歸屬于母公司所有者的凈利潤 425.2 萬元,同比減少 75.3%。
報告期內(nèi),公司以特種紙生產(chǎn)、銷售、研發(fā)及相關(guān)的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化,以下為報告期內(nèi)重點工作:
1、平穩(wěn)“換屆”、凝聚合力,第五屆公司董事會明確了“百年復(fù)興”戰(zhàn)略目標,以“三線并進“策略來最終實施,履職期內(nèi),公司董事會及管理團隊完成 4.5 億資本市場融資、沈蕩高新園區(qū)奠基以及高新技術(shù)企業(yè)的認定等等,“換屆”維持了公司核心團隊及戰(zhàn)略方向不動搖,并通過不間斷的持續(xù)推進工作,團隊成員及各級部門的凝聚力進一步提升。
2、 轉(zhuǎn)型升級、延伸產(chǎn)業(yè),公司與肯能公司合資成立的上海先數(shù)是轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵,也承擔了外力驅(qū)動內(nèi)部改革的使命,經(jīng)過前期不間斷碰撞與研討,從目前進展情況看,標簽底紙(格拉辛紙)已經(jīng)達到 TTR 產(chǎn)品需要;標簽面紙(TTFP)已于 11 月份由德國福伊特專家完成現(xiàn)場 AUDIT工作,并對相關(guān)產(chǎn)品完成 TAPIO 測試,總體情況達到預(yù)期;經(jīng)過調(diào)整后,試制相關(guān)產(chǎn)品已于 12 月份發(fā)往德國福伊特準備進行涂布、PILOT 小試,截止報告出具日已完成小試。
3、高新園區(qū)、按序推進,公司目前所處嘉興市中心區(qū)域,臨近南湖,受限于土地、環(huán)保政策以及城市規(guī)劃的限制,新上產(chǎn)能已不合適,因此高新園區(qū)的盡快投產(chǎn)成了重中之重,按照“項目推進、管理跟上、溝通順暢”的思路,在項目建設(shè)上,以新 10 號機為主線,給排水、110KV 電力專線、聯(lián)合廠房、機修車間、綜合樓、區(qū)域總布等配套設(shè)施同步推進,8 月中旬機修車間投用、11 月上旬綜合區(qū)倒班房投用;10 月 27 日開入紙機安裝階段、10 月 21 日開始外方專家進入現(xiàn)場指導(dǎo);到目前為止,建設(shè)時間進度、投資預(yù)算控制均達到年初確定的目標要求。
4、配合動遷、爭取補償,根據(jù)嘉興市火車站南廣場項目與紡工路北延工程項目需要實施房屋征收的要求,公司在積極配合政府項目推進的同時就征收補償、房屋資產(chǎn)及附屬物評估、停業(yè)損失等實際問題,主動加強與市政府、房屋征收服務(wù)中心的匯報和溝通,積極爭取優(yōu)惠補償政策。11 月底,公司與嘉興市市區(qū)房屋征收服務(wù)中心簽訂《房屋征收貨幣補償協(xié)議》,補償費用最終敲定為 21,650,019.00 元,該部分補償款彌補了公司 2014 年度經(jīng)營狀況的不足,截止報告出具日已完成搬遷工作及收清相關(guān)補償款。
5、堅持改革、創(chuàng)新創(chuàng)效,公司一直堅持改革,崇倡以人為本,技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、觀念創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展實際,2014 年公司以籌劃第一屆創(chuàng)新大會為契機,將企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展與互聯(lián)網(wǎng)時代結(jié)合起來,打破發(fā)展束縛,努力營造“崇尚創(chuàng)新、尊重原創(chuàng)、尊重知識”的良好氛圍。2014 年其余亮點工作有“三長”競聘、質(zhì)量攻關(guān)、FSC 認證、搭建香港融資平臺等等。
一年來,公司在不利的市場環(huán)境下,取得了生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定運行,在挖潛增效、節(jié)能減排、創(chuàng)新發(fā)展等多方面取得了很多難能可貴的成績,但同時還存在以下不足:一是盈利基礎(chǔ)不牢固,核心競爭力仍有待提高;二是公司面臨的環(huán)保壓力仍然很大,對照新《環(huán)保法》及新形勢下的新要求,我們的環(huán)保工作任重道遠;三是資金使用效率、費用管理還有提升空間;四是管理還有薄弱的環(huán)節(jié),基礎(chǔ)不實與管理創(chuàng)新不足的情況同時存在,如對物資供應(yīng)商的監(jiān)管、庫存管理等有待加強;五是公司轉(zhuǎn)型升級需要加快步伐。(一) 主營業(yè)務(wù)分析
1 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
營業(yè)收入 1,373,114,052.11 1,256,198,147.32 9.31
營業(yè)成本 1,152,330,769.71 1,006,182,716.56 14.53
銷售費用 51,703,404.41 45,807,565.30 12.87
管理費用 145,806,988.79 153,686,116.99 -5.13
財務(wù)費用 38,374,294.54 25,589,994.08 49.96
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 123,089,610.97 14,624,302.59 741.68
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -204,099,963.87 -210,325,496.31 2.96
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 7,169,965.29 182,701,609.12 -96.08
研發(fā)支出 44,515,575.26 47,882,186.06 -7.03
2 收入(1) 主要銷售客戶的情況報告期內(nèi)公司前 5 名客戶銷售收入合計 41,124.18 萬元,占年度收入總額的 29.95%。
3 成本(1) 成本分析表
單位:萬元
分行業(yè)情況
本期占總 上年同期 本期金額較
成本構(gòu)成項 上年同期 情況
分行業(yè) 本期金額 成本比例 占總成本 上年同期變
目 金額 說明
(%) 比例(%) 動比例(%)
造紙業(yè) 紙制品、其 106,141.98 100 93,677.50 100 13.31
他成本
分產(chǎn)品情況
本期占總 上年同期 本期金額較
成本構(gòu)成項 上年同期 情況
分產(chǎn)品 本期金額 成本比例 占總成本 上年同期變
目 金額 說明
(%) 比例(%) 動比例(%)
卷煙紙 紙制品成本 38,776.19 36.53 37,172.87 39.69 4.32
工業(yè) 紙制品成本 54,782.29 51.61 42,440.34 45.31 29.08配套紙
描圖紙 紙制品成本 8,189.67 7.72 8,847.58 9.44 -7.44
電容器紙 紙制品成本 1,141.21 1.08 1,193.78 1.27 -4.36
其他 紙制品成本 3,252.62 3.06 4,022.93 4.29 -19.14
小 計 106,141.98 100 93,677.50 100(2) 主要供應(yīng)商情況
報告期內(nèi)公司前 5 名供應(yīng)商采購金額合計 43,292.68 萬元,占年度采購金額的 32.72%。
4 費用
單位:萬元
項目 本期 上年同期數(shù) 增減額 增減幅度
銷售費用 5,170.34 4,580.76 589.58 12.87%
管理費用 14,580.70 15,368.61 -787.91 -5.13%
財務(wù)費用 3,837.43 2,559.00 1,278.43 49.96%
營業(yè)外收入 3,303.01 490.74 2,812.27 573.07%銷售費用本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 12.87%(增加 589.58 萬元),主要是高克重紙種銷量增加,
相應(yīng)的國內(nèi)運費增加所致。
管理費用本期數(shù)較上年同期數(shù)減少 5.13%(減少 787.91 萬元),主要是管理工資和試制費下
降所致。
財務(wù)費用本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 49.96%(增加 1,278.43 萬元),主要是本公司流動資金貸
款增加而支付的利息,以及進口用匯產(chǎn)生的匯兌損失。
營業(yè)外收入本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 573.07%(增加 2,812.27 萬元),主要是本公司部分房
屋被征收,獲得的補償。
5 研發(fā)支出(1) 研發(fā)支出情況表
單位:元
本期費用化研發(fā)支出 44,515,575.26
本期資本化研發(fā)支出
研發(fā)支出合計 44,515,575.26
研發(fā)支出總額占凈資產(chǎn)比例(%) 3.11
研發(fā)支出總額占營業(yè)收入比例(%) 3.24
6 現(xiàn)金流
單位:萬元
項目 本期數(shù) 去年同期 增減額 增減幅度
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12308.96 1462.43 10846.53 741.68%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額主要是收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金增加所致。(二) 行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析1、 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:萬元 幣種:人民幣
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率比
分行業(yè) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增減
減(%) 減(%) (%)
造紙業(yè) 127,511.23 106,141.98 16.76 8.32 13.31 -3.66
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率比
分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增減
減(%) 減(%) (%)
卷煙紙 56,447.93 38,776.19 31.31 3.55 4.31 -0.5%
工業(yè)配套紙 57,568.91 54,782.29 4.84 20.67 29.08 -6.20
描圖紙 8,523.10 8,189.67 3.91 -10.91 -7.44 -3.61
電容器紙 1,221.53 1,141.21 6.58 -6.72 -4.40 -2.26
其他 3,749.75 3,252.62 13.26 -18.79 -19.15 0.39
小 計 127,511.23 106,141.98 16.76 8.32 13.3% -3.662、 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減(%)
國 內(nèi) 1,232,097,042.68 7.80
國 外 43,015,210.63 25.81(三) 資產(chǎn)、負債情況分析
1 資產(chǎn)負債情況分析表
單位:萬元
本期期
本期期 上期期
末金額
末數(shù)占 末數(shù)占
本期期末 上期期末 較上期
項目名稱 總資產(chǎn) 總資產(chǎn) 情況說明
數(shù) 數(shù) 期末變
的比例 的比例
動比例
(%) (%)
(%)
應(yīng)收票據(jù) 15,204.19 6.40 10,078.70 4.40 50.85 主要系本期以票據(jù)結(jié)算的貨
款增加所致。
應(yīng)收賬款 27,641.50 11.63 25,514.09 11.13 8.34 系收入增加相應(yīng)的應(yīng)收款增
加
其他應(yīng)收 2,377.78 1.00 698.7 0.30 240.31 主要系本公司本期尚余約
款 1400 萬拆遷補償款尚未收回
所致。
其他流動 7,287.66 3.07 10,286.88 4.49 -29.16 系期末理財產(chǎn)品減少資產(chǎn)
長期股權(quán) 9,868.12 4.15 5,216.93 2.28 89.16 主要系本期新增對先數(shù)公司
投資 的投資 5000 萬元所致。
在建工程 18,792.22 7.91 2,818.77 1.23 566.68 主要系本期子公司浙江民豐
高新材料有限公司工程投入
增加所致。
應(yīng)付票據(jù) 2,793.76 1.18 144 0.06 1,840.11 主要系本期公司為了融資需
要,新開立銀行承兌匯票增加
所致。
預(yù)收款項 925.03 0.39 573.85 0.25 61.20 主要系本期新增中煤金石(上
海)能源有限公司客戶采用預(yù)
收款增加所致。
應(yīng)交稅費 1,378.66 0.58 839.94 0.37 64.14 主要系小民豐 12 月銷項稅較
多,產(chǎn)生的應(yīng)交增值稅增加所
致。
其他應(yīng)付 4,042.08 1.70 2,969.94 1.30 36.10 主要子公司浙江民豐高新材
款 料有限公司隨著工程的進展,
收到的工程保證金增加所致。
一年內(nèi)到 4,900.00 2.06 1,850.00 0.81 164.86 主要系一年內(nèi)到期的長期借
期的非流 款減少所致。動負債
長期借款 13,200.00 5.55 16,800.00 7.33 -21.43 重分類到 1 年內(nèi)到期的非流
動負債(四) 核心競爭力分析
公司成立于 1923 年,是國內(nèi)首家研制開發(fā)卷煙紙、電容器紙、描圖紙等的生產(chǎn)企業(yè),擁有特種紙研發(fā)的核心技術(shù)及能力。目前公司正通過特種紙技術(shù)的改造,進一步確定國內(nèi)特種紙行業(yè)龍頭地位,并投入和合作開發(fā)新的特種紙產(chǎn)品。(五) 投資狀況分析1、 對外股權(quán)投資總體分析
被投資單位 主要經(jīng)營業(yè)務(wù) 持股比例(%)
浙江民豐羅伯特紙業(yè)有限公司 紙制品 39
浙江維奧拉塑料有限公司 塑料制品 20
上海先數(shù)功能材料有限公司 功能性材料 422、 非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況(1) 其他投資理財及衍生品投資情況
投資類 資金 是否
簽約方 投資份額 投資期限 產(chǎn)品類型 預(yù)計收益 投資盈虧
型 來源 涉訴
保本無 募集 中信銀行股份有限 10000000 2014.2.14--2014.5.12 安贏系列 14019 期人民幣對公理財 123945.21 123945.21 否
風險 資金 公司嘉興分行 產(chǎn)品
保本無 募集 中信銀行股份有限 10000000 2014.6.17—無名義存 信贏系列(對公)步步高升 3 號人 分段計算 否
風險 資金 公司嘉興分行 續(xù)期 民幣理財產(chǎn)品
保本無 募集 中國交通銀行股份 10000000 2014.11.14--2015.02. 交通銀行“蘊通財富.日增利”人民 105205.48 105205.48 否
風險 資金 有限公司嘉興分行 02 幣對公理財產(chǎn)品
保本無 募集 中國農(nóng)業(yè)銀行股份 20000000 2014.2.13--2014.3.25 匯利豐 2014 年第 304 期對公定制人 95342.47 95342.47 否
風險 資金 有限公司 民幣理財產(chǎn)品
保本無 募集 中國農(nóng)業(yè)銀行股份 20000000 2014.2.14--2014.3.26 匯利豐 2014 年第 325 期對公定制人 95342.47 95342.47 否
風險 資金 有限公司 民幣理財產(chǎn)品
保本無 募集 中國農(nóng)業(yè)銀行股份 50000000 2014.2.17--2014.3.28 匯利豐 2014 年第 336 期對公定制人 232397.26 232397.26 否
風險 資金 有限公司 民幣理財產(chǎn)品
保本無 募集 中國農(nóng)業(yè)銀行股份 24000000 2014.4.8--2014.5.14 匯利豐 2014 年第 1187 期對公定制 113621.92 113621.92 否
風險 資金 有限公司 人民幣理財產(chǎn)品
保本無 募集 中國農(nóng)業(yè)銀行股份 60000000 2014.4.21--2014.5.30 匯利豐 2014 年第 1303 期對公定制 282082.19 282082.19 否
風險 資金 有限公司 人民幣理財產(chǎn)品
保本無 募集 中國農(nóng)業(yè)銀行股份 30000000 2014.5.23--2014.7.2 匯利豐 2014 年第 1642 期對公定制 144657.53 144657.53 否
風險 資金 有限公司 人民幣理財產(chǎn)品
保本無 募集 中國農(nóng)業(yè)銀行股份 60000000 2014.6.4--2014.8.4 匯利豐 2014 年第 1945 期對公定制 481315.07 481315.07 否
風險 資金 有限公司 人民幣理財產(chǎn)品
保本無 募集 中國農(nóng)業(yè)銀行股份 30000000 2014.7.4--2014.8.13 匯利豐 2014 年第 2748 期對公定制 157808.22 157808.22 否
風險 資金 有限公司 人民幣理財產(chǎn)品
保本無 募集 中國農(nóng)業(yè)銀行股份 30000000 2014.8.8--2014.9.12 匯利豐 2014 年第 3288 期對公定制 132328.77 132328.77 否
風險 資金 有限公司 人民幣理財產(chǎn)品
保本無 募集 中國農(nóng)業(yè)銀行股份 30000000 2014.9.2--2014.10.10 匯利豐 2014 年第 3887 期對公定制 143672.23 143672.23 否
風險 資金 有限公司 人民幣理財產(chǎn)品3、 募集資金使用情況(1) 募集資金總體使用情況√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
本年度已使 已累計使用
募集資金 尚未使用募 尚未使用募集資
募集年份 募集方式 用募集資金 募集資金總
總額 集資金總額 金用途及去向
總額 額
2013 非公開發(fā)行 43,444.68 14,182.69 40,082.50 3,362.18
合計 / 43,444.68 14,182.69 40,082.50 3,362.18 /募集資金總體使用情況說明(2) 募集資金承諾項目情況√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
是 是 變更
是 否 否 未達 原因
否 募集資 符 預(yù) 符 到計 及募
募集資 募集資金 產(chǎn)生
承諾項目 變 金本年 合 項目 計 合 劃進 集資
金擬投 累計實際 收益
名稱 更 度投入 計 進度 收 預(yù) 度和 金變
入金額 投入金額 情況
項 金額 劃 益 計 收益 更程
目 進 收 說明 序說
度 益 明
17 號機格拉 否 19,000 3688.6 16,565.3 87.19 -257.7 否 〔注
辛紙技術(shù)改 1〕造項目
特種紙整飾 否 2,000 305.05 2195.96 109.8 否 〔注
超壓工程項 2〕目
新 10 號機高 是 12,444 10,189 11,321. 90.97 未 達 否 〔注
檔特種紙技 .68 .04 24 產(chǎn) 3〕術(shù)改造項目
補充流動資 否 10,000 10000 是 100金
43444. 14,182 40,082.5 / /
合計 / / / / /
68 .69募集資金承諾項目使用情況說明〔注 1〕:特種紙整飾超壓工程項目系 17 號機格拉辛紙技術(shù)改造項目的組成部分,兩個項目合并計算實現(xiàn)的效益,由于該兩個項目于 2013 年 10 月達到預(yù)定可使用狀態(tài),尚未達到募投項目的預(yù)期產(chǎn)能,故本年度實現(xiàn)的效益小于預(yù)計效益?！沧?2〕:特種紙整飾超壓工程項目系 17 號機格拉辛紙技術(shù)改造項目的組成部分,兩個項目合并計算實現(xiàn)的效益,由于該兩個項目于 2013 年 10 月達到預(yù)定可使用狀態(tài),尚未達到募投項目的預(yù)期產(chǎn)能,故本年度實現(xiàn)的效益小于預(yù)計效益。〔注 3〕:根據(jù)“新 10 號機高檔特種紙技術(shù)改造項目”的實際需要,經(jīng) 2013 年 9 月 10 日公司五屆三十次董事會審議通過,將該項目投資主體變更為子公司浙江民豐高新材料有限公司,將實施地點變更為浙江省嘉興市海鹽縣沈蕩鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)。(3) 募集資金變更項目情況□適用 √不適用4、 主要子公司、參股公司分析
公司名稱 注冊資本 持股比例 主營業(yè)務(wù)控股公司
浙江民豐山打士紙業(yè)有限公司 1,050 萬美元 75% 生產(chǎn)和經(jīng)營描圖紙及其系列產(chǎn)品
嘉興市豐萊桑達貝紙業(yè)有限公司 100 萬元 100% 紙制品加工和銷售
浙江民豐高新材料有限公司 9800 萬元 100% 高檔紙制品生產(chǎn)、銷售
上海先數(shù)功能材料有限公司 100 萬元 42% 生物質(zhì)材料、高性能膜材料及納米材料的
研發(fā)、銷售
民豐國際控股有限公司 10 萬港幣 100% 木漿、紙制品、造紙設(shè)備、造紙技術(shù)的進
出口業(yè)務(wù)參股公司
浙江民豐羅伯特紙業(yè)有限公司 1210 萬美元 39% 生產(chǎn)卷煙紙系列及其相關(guān)紙種
浙江維奧拉塑料有限公司 122 萬美元 20% 生產(chǎn)銷售塑料制品、編織品、木塑制品等
浙江本科特水松紙有限公司 890 萬美元 5% 生產(chǎn)和經(jīng)營水松紙及其系列產(chǎn)品
浙江天堂硅谷資產(chǎn)管理集團有限 20000 萬元 5% 股權(quán)投資、實業(yè)投資、高新技術(shù)企業(yè)及項
公司 目的創(chuàng)業(yè)投資等
化工、塑料原料開發(fā),貨物與技術(shù)的進出
浙江辰道新材料股份有限公司 1000 萬元 5%
口貿(mào)易5、 非募集資金項目情況□適用 √不適用二、董事會關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析(一) 行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢
縱觀 2014 年國內(nèi)造紙工業(yè)的整體運行情況,在經(jīng)濟大環(huán)境和環(huán)保重壓的諸多不利環(huán)境下,造紙行業(yè)舉步維艱。2014 年,我國造紙行業(yè)發(fā)展主要體現(xiàn)了以下四點特性:一、市場競爭加劇,盈利空間收窄。二、多數(shù)產(chǎn)品市場價格低位運行,利潤壓縮。三、企業(yè)節(jié)能減排、環(huán)境保護壓力進一步加大。四、造紙企業(yè)謀求轉(zhuǎn)型,加快探索外延業(yè)務(wù)的步伐。從當前行業(yè)發(fā)展態(tài)勢看,中國紙品消費市場整體仍實現(xiàn)了一定增長,但增速持續(xù)放緩;由于宏觀經(jīng)濟景氣度偏低,下游需求短期內(nèi)難以消化近年來集中釋放的新增產(chǎn)能,全行業(yè)過剩產(chǎn)能仍需要一定時間逐步消化。
展望 2015 年,造紙行業(yè)整體保持穩(wěn)定,但行業(yè)細分市場信用品質(zhì)可能出現(xiàn)分化。隨著中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整,經(jīng)濟增速放緩將帶動紙及紙板總體消費量增速回落,短時間內(nèi)難以消化過剩產(chǎn)能,造紙行業(yè)整體產(chǎn)能過剩情況仍將持續(xù),企業(yè)盈利能力仍將維持在較低水平;細分紙種的表現(xiàn)會有較明顯的差異。2015 年是“十二五”計劃執(zhí)行的最后一年,各方壓力都會進一步增大,尤其是環(huán)境保護方面政策整體趨嚴,會迫使企業(yè)加大投入,導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營成本進一步上升。(二) 公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司將繼續(xù)圍繞既定的“百年復(fù)興”戰(zhàn)略規(guī)劃,穩(wěn)步推進符合以特種紙產(chǎn)業(yè)鏈延伸為核心的轉(zhuǎn)型升級發(fā)展之路,努力打造以“綠色民豐、生態(tài)民豐、活力民豐、和諧民豐”為基本經(jīng)營理念的受人尊敬的高新材料公司。(三) 經(jīng)營計劃
2015 年,公司將通過進一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),不斷增強創(chuàng)新能力,努力練好內(nèi)功,切實提升抗風險能力和競爭力,確保公司穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。全年計劃實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 14.35 億元。以上計劃非盈利預(yù)測。
2015 年度公司經(jīng)營計劃重點工作如下:
1、轉(zhuǎn)變機制,推進企業(yè)改革。通過有效的改革能夠進一步增強企業(yè)和員工活力。公司計劃一季度選擇部分單位作為體制機制推進改革試點;上半年統(tǒng)籌六分廠、三分廠與新區(qū)所需人員調(diào)配;下半年熱電分廠按新模式運行。
2、多措并舉,推進產(chǎn)銷并進。公司將進一步加強產(chǎn)銷銜接,在加大現(xiàn)有產(chǎn)品推廣力度的同時,努力為公司開發(fā)新產(chǎn)品尋找市場,推動市場整體規(guī)?；瘮U張,通過不斷開發(fā)擴大的市場需求來達到釋放公司全部產(chǎn)能的目標,最終實現(xiàn)產(chǎn)銷能力達到最佳水平。
3、科學(xué)嚴謹,推進先數(shù)項目。上海先數(shù) TTR 項目是公司當前能否成功實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)業(yè)鏈延伸的重要一步。公司將本著科學(xué)嚴謹?shù)膽B(tài)度持續(xù)推進該項目建設(shè),爭取早出產(chǎn)品、早出效益。
4、優(yōu)質(zhì)有序,推進新區(qū)建設(shè)。繼續(xù)穩(wěn)步推進新 10 號紙機以及水電氣等配套設(shè)施的安裝工作,保持原定今年 10 月份試車出紙目標不變,并爭取實現(xiàn)該機臺產(chǎn)品成功推向市場。
5、群策群力,推進提質(zhì)上檔。17 號機格拉辛紙項目的成功與否已經(jīng)成為影響公司效益的一個重要因素。公司將盡一切可能提升該紙機運行效率,確保產(chǎn)品質(zhì)量得到穩(wěn)定提升,產(chǎn)品檔次得到明顯提高,爭取為公司貢獻良好效益。
6、積極籌備,推進 CNAS 認可。CNAS 認可將為進一步提升公司核心競爭力起到重要的作用。在 2014 年已做部分工作的基礎(chǔ)上,在 2015 年里將繼續(xù)按計劃積極做好相關(guān)申請籌備工作,爭取在年底獲得認可證書。(四) 因維持當前業(yè)務(wù)并完成在建投資項目公司所需的資金需求
預(yù)計公司維持當前業(yè)務(wù)資金需求大約為 15 億元,在建投資項目所需資金約為 1.5 億元。(五) 可能面對的風險
1、政策風險。國家財政、貨幣政策的變化,比如人民幣匯率波動以及存貸款利率變動都將影響到公司的投融資成本,公司主要原料木漿大部分從國外進口,人民幣的貶值從很大程度上增加了公司的原料采購成本。此外,新的《環(huán)保法》的實施,將使公司在環(huán)保方面的投入不斷加大,環(huán)保壓力日趨緊張。
2、行業(yè)風險。種種跡象表明,中國造紙業(yè)歷經(jīng) 30 年的經(jīng)濟繁榮,在 2012 年達到頂峰后,正在進入下滑通道。因此,中國紙業(yè)的消費量很可能已經(jīng)達到上限,且未來若干年將在下滑中度過。作為一家傳統(tǒng)造紙企業(yè),無法回避整體行業(yè)不景氣的現(xiàn)狀,也勢必將受到行業(yè)整體風險的影響。
3、項目風險。公司從 2014 年開始推進的上海先數(shù) TTR 項目目前仍處于研發(fā)階段尚未形成最終產(chǎn)品投入市場。因此,在產(chǎn)品研發(fā)以及產(chǎn)業(yè)化、市場化方面仍存在一定的不確定性風險。同時,公司新 10 號機項目目前正處于安裝階段,預(yù)計于 2015 年 10 月試車拉紙;盡管公司在卷煙紙項目建設(shè)與生產(chǎn)方面具備成功的經(jīng)驗,但不排除因種種主客觀因素而導(dǎo)致的不確定風險。
公司將積極主動應(yīng)對上述風險,通過不斷強化內(nèi)部基礎(chǔ)管理,積極推進降本增效等各種措施,努力將公司各項成本降低到一個合理水平;同時,通過嚴格加強內(nèi)部控制,重點做好各項工作的過程管理,及時根據(jù)外部客觀情況的變化不斷調(diào)整自身各項策略,牢牢掌控各類可能發(fā)生的風險,確保公司處于一個相對安全的經(jīng)營態(tài)勢。三、利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案(一) 現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況
經(jīng) 天 健 會 計 師 事 務(wù) 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 審 計 , 2014 年 度 公 司 實 現(xiàn) 凈 利 潤 為5,897,314.10 元(母公司),提取 10%法定盈余公積金 589,731.41 元,加上年初未分配利潤132,791,891.59 元,公司期末可供股東分配的利潤為 138,099,474.28 元。
根據(jù)公司章程及股東回報規(guī)劃,同時兼顧公司發(fā)展和股東利益,公司 2014 年度利潤分配預(yù)案為:擬以 2014 年年末總股本 35,130 萬股為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā) 0.15 元現(xiàn)金紅利(含稅),派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為 5,269,500.00 元,剩余 132,829,974.28 元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
本預(yù)案須經(jīng)公司 2014 年度股東大會審議批準。(二) 公司近三年(含報告期)的利潤分配方案或預(yù)案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案或預(yù)案
單位:元 幣種:人民幣
分紅年度合并 占合并報表中
每 10 股送 每 10 股派 現(xiàn)金分紅
分紅 每 10 股轉(zhuǎn) 報表中歸屬于 歸屬于上市公
紅股數(shù) 息數(shù)(元) 的數(shù)額
年度 增數(shù)(股) 上市公司股東 司股東的凈利
(股) (含稅) (含稅)
的凈利潤 潤的比率(%)
2014 年 0 0.15 0 5,269,500 4,251,958.09 123.9
2013 年 0 0 0 0 17,239,413.52 0
2012 年 0 0 0 0 15,973,134.44 0四、積極履行社會責任的工作情況(一). 社會責任工作情況
公司認真履行國有控股上市公司的社會責任,始終以"綠色民豐,生態(tài)民豐,活力民豐,和諧民豐"的經(jīng)營理念,致力打造環(huán)境友好型、資源節(jié)約型的企業(yè),堅持"發(fā)展自己,反哺社會"的核心價值觀,注重企業(yè)社會價值的實現(xiàn)。公司在追求經(jīng)濟效益、保護股東利益的同時,切實誠信對待和保護職工、消費者、供應(yīng)商、債權(quán)人、地方社區(qū)等利益相關(guān)方的合法權(quán)益,推進環(huán)境保護與友好、資源節(jié)約與循環(huán)利用等建設(shè),參與社會公益事業(yè),以自身發(fā)展影響和帶動地方經(jīng)濟的振興,促進公司與社會、社區(qū)、自然的協(xié)調(diào)、和諧發(fā)展。履行社會責任是"百年民豐"實現(xiàn)的核心價值。
三 涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項4.1 與上年度財務(wù)報告相比,會計政策、會計估計發(fā)生變化的,公司應(yīng)當說明情況、原因及其影
響。根據(jù)《企業(yè)會計準則第二號—長期股權(quán)投資》的規(guī)定,公司持有的不具有控制、共同控制或重大影響,且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權(quán)益性投資,屬于《企業(yè)會計準則第2號—長期股權(quán)投資》未予規(guī)范的其他權(quán)益性投資,不再作為長期股權(quán)投資核算,而應(yīng)適用《企業(yè)會計準則第22號—金融工具確認和計量》,作為可供出售金融資產(chǎn)進行核算。
1 長期股權(quán)投資準則變動對于合并財務(wù)報告影響(一)
單位:元 幣種:人民幣
2013年1月1日 2013年12月31日
被投資
交易基本信息 歸屬于母公司 長期股權(quán)投資 可供出售金融資 歸屬于母公司
單位
股東權(quán)益(+/-) (+/-) 產(chǎn)(+/-) 股東權(quán)益(+/-)
浙江辰道新材料 2007 年 10 月取得 -500,000.00 500,000.00股份有限公司
浙江本科特水松 2008 年 11 月取得 -2,463,695.27 2,463,695.27紙有限公司
浙江天堂硅谷創(chuàng) 2000 年 10 月取得 -10,000,000.00 10,000,000.00業(yè)投資有限公司
合計 / -12,963,695.27 12,963,695.27
2 長期股權(quán)投資準則變動對于合并財務(wù)報表影響(二)
單位:元 幣種:人民幣
被投資 2013年1月1日 2013年12月31日
交易基本信息
單位 資本公積(+/-) 留存收益(+/-) 資本公積(+/-) 留存收益(+/-)
浙江辰道新材料 2007 年 10 月取得 0.00 0.00 0.00 0.00股份有限公司
浙江本科特水松 2008 年 11 月取得 0.00 0.00 0.00 0.00紙有限公司
浙江天堂硅谷創(chuàng) 2000 年 10 月取得 0.00 0.00 0.00 0.00業(yè)投資有限公司
合計 / 0.00 0.00 0.00 0.004.2 報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的,公司應(yīng)當說明情況、更正金額、原因及其影
響。
無4.3 與上年度財務(wù)報告相比,對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的,公司應(yīng)當作出具體說明。
本公司將浙江民豐山打士紙業(yè)有限公司、浙江民豐高新材料有限公司、嘉興市豐萊桑達貝紙業(yè)有限公司和民豐國際控股有限公司 4 家子公司納入本期合并財務(wù)報表范圍,情況詳見本財務(wù)報表附注合并范圍的變更和在其他主體中的權(quán)益之說明。
民豐特種紙股份有限公司董事會
董事長:吳立東
2015.4.14

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