主題：同方股份第一期超短期融資券發(fā)行結果公告

http://www.fire.hc360.com2015年02月12日12:03 來源：慧聰消防網(wǎng)作者：王夢霞T|T 慧聰消防網(wǎng)訊 慧聰消防商城正式上線

超短期融資券定義：是指具有法人資格、信用評級較高的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，期限在270天以內(nèi)的短期融資券。

發(fā)行范圍：目前超短期融資券試點范圍包括九家大型國有企業(yè)及中國鐵道部，根據(jù)試點結果將會決定是否進一步擴大到其他的企業(yè)。九家大型企業(yè)為中國國家電網(wǎng)公司、中國南方電網(wǎng)有限責任公司、中國石油天然氣集團公司、中國石油化工股份有限公司、中國海洋石油總公司、神華集團有限責任公司、中國電信集團公司、中國聯(lián)通集團及中國移動有限公司。

特點：首先，信息披露簡潔。超短期融資券發(fā)行企業(yè)信用資質(zhì)較高，在公開市場有持續(xù)債務融資行為，信息披露充分，投資者認可度高，因此，《業(yè)務規(guī)程》進一步簡化了信息披露內(nèi)容，明確要求企業(yè)如已在銀行間債券市場持續(xù)披露財務信息和信用評級報告等有效文件，在發(fā)行時可不重復披露。其次，注冊效率高。根據(jù)《業(yè)務規(guī)程》，超短期融資券采取一次注冊分期發(fā)行的方式，且后續(xù)發(fā)行不需要提前備案，進一步縮短了注冊備案時間。第三，發(fā)行方式高效。發(fā)行公告時間由原來的5天或3天縮短為1天，縮短了公告時間，使發(fā)行人可根據(jù)市場情況和資金使用需求，靈活安排資金到賬時間。第四，資金使用靈活?！稑I(yè)務規(guī)程》中明確在符合國家法律法規(guī)及政策要求的前提下，超短期融資券募集資金可用于各種企業(yè)流動性資金需求。

作為企業(yè)短期直接債務融資產(chǎn)品，超短期融資券屬于貨幣市場工具范疇，產(chǎn)品性質(zhì)與國外短期商業(yè)票據(jù)（CommercialPaper）相似。在美國等成熟資本市場國家，短期商業(yè)票據(jù)作為常規(guī)貨幣市場產(chǎn)品，是央行貨幣政策操作的重要工具和企業(yè)主要直接融資產(chǎn)品。目前，美國短期商業(yè)票據(jù)市場存量占其貨幣市場存量規(guī)模近1/3，已經(jīng)成為其貨幣市場的主要子市場。目前市場上的短期融資券的期限一般是一年左右，作為非金融企業(yè)債務融資工具的一種，超短期融資券從期限上屬貨幣市場工具范疇。



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證券代碼：600100 證券簡稱：同方股份 公告編號：臨2015-002

同方股份有限公司

2015年度第一期超短期融資券發(fā)行結果公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年7月11日召開2014年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于申請注冊并擇機發(fā)行不超過30億元超短期融資券的議案》，同意公司向銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊不超過30億元超短期融資券（SCP）。2014年9月29日，經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會核準，核定公司超短期融資券注冊金額為30億元，注冊額度自通知書發(fā)出之日起2年內(nèi)有效，公司可在注冊有效期內(nèi)分期發(fā)行。

公司于2014年12月9日完成上述超短期融資券的首次發(fā)行，發(fā)行總額為10億元人民幣，具體內(nèi)容見2014年12月10日公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的《同方股份有限公司2014年度第一期超短期融資券發(fā)行結果公告》。

公司于2015年2月10日完成上述超短期融資券的第二次發(fā)行暨2015年年度首次發(fā)行（名稱：同方股份有限公司2015年度第一期超短期融資券），發(fā)行結果如下：


名稱 同方股份有限公司2015年度第一期超短期融資券 簡稱 15同方SCP001
代碼 011599053 期限 30天
起息日 2015年2月10日 兌付日 2015年3月12日
計劃發(fā)行總額 20億元人民幣 實際發(fā)行總額 20億元人民幣
發(fā)行利率 5.45%（發(fā)行日1MSHIBOR+40.7bps） 發(fā)行價格 100元/百元面值
主承銷商 中國銀行股份有限公司


本次發(fā)行的募集資金已于2015年2月10日全額到帳。

本期超短期融資券發(fā)行情況的有關文件已經(jīng)在中國貨幣網(wǎng)（http://www.chinamoney.com.cn）和/或上海清算所網(wǎng)站（http://www.shclearing.com）上公告。

特此公告

同方股份有限公司董事會

2015年2月12


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