主題：中國船舶協(xié)會(huì)發(fā)上半年船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

中國船舶報(bào)　　2014-07-30 　　　
2014年上半年，船市結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，一些船東擇機(jī)訂船活躍，全球新船成交量依然保持高位。
中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)權(quán)威發(fā)布
2014年上半年，船市結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，一些船東擇機(jī)訂船活躍，全球新船成交量依然保持高位。中國船企憑借承接散貨船等優(yōu)勢，取得較好經(jīng)營業(yè)績。但受世界經(jīng)濟(jì)增長乏力、運(yùn)力過剩難以改觀、航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營困難等因素影響，船市成交下滑趨勢明顯，新船價(jià)格上漲趨勢受阻，市場前景不容樂觀，中國船舶工業(yè)依然面臨諸多的困難和挑戰(zhàn)。
一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況
（一）造船三大指標(biāo)情況分析
1～6月份，全國造船完工1743萬載重噸，同比下降15.4%。承接新船訂單4080萬載重噸，同比增長78.2%。6月底，手持船舶訂單1.5206億載重噸，同比增長39.5%，比2013年年底增加16.1%。
（二）重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)總產(chǎn)值情況分析
1～6月份，船舶行業(yè)87家重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1860億元，同比增長9%。其中，船舶制造企業(yè)為742億元，同比增長3%；船舶配套企業(yè)為143億元，同比增長14.8%；船舶修理企業(yè)為64.8億元，同比增長17.2%。
（三）企業(yè)盈利能力情況分析
1～5月份，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1485家，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2396億元，同比增長9.7%。其中，船舶制造企業(yè)為1478億元，同比增長7.4%；船舶配套企業(yè)為412億元，同比增長13.6%；船舶修理企業(yè)為103億元，同比增長16.3%。
1～5月份，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額94.2億元，同比增長9.2%。其中，船舶制造企業(yè)為57.1億元，同比下降1.7%；船舶配套企業(yè)為14.8億元，同比增長8.7%；船舶修理企業(yè)為2.5億元，同比增長63.6%。
1～6月份，87家重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1348億元，同比增長7.3%；利潤總額受到個(gè)別企業(yè)大幅虧損的影響，僅為25.3億元，同比下降40.4%。
（四）船舶出口情況分析
1～6月份，全國完工出口船1540萬載重噸，同比下降10.8%；承接出口船訂單3835萬載重噸，同比增長82.3%；6月底，手持出口船訂單1.437億載重噸，同比增長51%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的88.4%、94%和94.5%。
1～5月份，我國船舶出口金額達(dá)107.2億美元，同比下降11.3%。我國出口船舶產(chǎn)品中散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位，其出口額合計(jì)為68.4億美元，占出口總額的63.8%。我國船舶產(chǎn)品出口到156個(gè)國家和地區(qū)，其中向亞洲出口船舶的金額為59.7億美元，占比為55.7%。
二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)
（一）國家高度重視船舶工業(yè)，支持政策加快推進(jìn)落實(shí)
貫徹國務(wù)院發(fā)布的《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案（2013～2015年）》文件精神，國家有關(guān)部門加強(qiáng)調(diào)查研究，推進(jìn)政策落實(shí)。鼓勵(lì)老舊運(yùn)輸船舶提前報(bào)廢更新，支持行政執(zhí)法、公務(wù)船舶建造和漁船更新改造，鼓勵(lì)開展船舶買方信貸業(yè)務(wù)，加大信貸融資支持和創(chuàng)新金融支持力度，加強(qiáng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，控制新增產(chǎn)能、支持產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整等政策按計(jì)劃有序推進(jìn)?！独吓f運(yùn)輸船舶和單殼油輪報(bào)廢更新實(shí)施方案》、《高技術(shù)船舶科研項(xiàng)目指南（2014）》、《海洋工程裝備科研項(xiàng)目指南（2014）》等文件先后出臺(tái)；國際造船新規(guī)范、新規(guī)則、新標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)工作，《船舶行業(yè)規(guī)范條件》評(píng)審工作全面啟動(dòng)。
（二）船價(jià)指數(shù)升中受阻，鋼材價(jià)格穩(wěn)中有降
2014年，影響船舶企業(yè)盈利的兩個(gè)重要指標(biāo)——船價(jià)指數(shù)和鋼材價(jià)格呈現(xiàn)不同走勢?？死怂尚麓瑑r(jià)格指數(shù)從2013年5月的126點(diǎn)連續(xù)12個(gè)月持續(xù)上漲，到2014年5月、6月報(bào)于140點(diǎn)。部分新船價(jià)格相比去年低點(diǎn)上漲了20%～30%，在一定程度上改善了船廠的盈利條件，但今年上半年漲幅普遍僅為5%左右，特別是6月與5月相比，漲勢受阻，部分船價(jià)略有下降。同時(shí)，鋼材價(jià)格受到鋼廠產(chǎn)能過剩的影響，今年年初以來保持在4000元/噸的低位水平。6月，20毫米鋼板價(jià)格僅為3843元/噸，鋼材成本的穩(wěn)中有降也有利于船舶企業(yè)保持盈利水平。
（三）造船完工量繼續(xù)下滑，新接訂單量保持同比上升
上半年，我國造船完工量繼續(xù)下滑，共完工交付1743萬載重噸，同比下降15.4%。主要原因是：2011年、2012年成交量較小，航運(yùn)市場低迷，船東接船意愿不強(qiáng)。與此同時(shí)，我國重點(diǎn)骨干船企根據(jù)市場需求，加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保主流船舶和高技術(shù)船舶的研究開發(fā)、優(yōu)化升級(jí)，發(fā)揮散貨船競爭優(yōu)勢。今年上半年，承接新船訂單4080萬載重噸，同比增長78.2%，繼續(xù)保持了全球第一的地位。
（四）海工接單占比保持第一，全球發(fā)展趨勢不容樂觀
上半年，我國承接各類海洋工程裝備訂單81艘（座），其中自升式鉆井平臺(tái)11座、半潛式鉆井平臺(tái)3座、鉆井船3艘、生產(chǎn)平臺(tái)3座、海工輔助船59艘，合同金額79億美元，世界市場份額占比提高到32%，居全球第一。但海洋工程裝備市場在經(jīng)歷了3～4年的興旺后，近兩年進(jìn)入調(diào)整期。特別是自升式鉆井平臺(tái)成交量下滑趨勢明顯，對(duì)以承建自升式平臺(tái)為主的我國海工裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展不利，必須加大力度提高在海工高端市場的競爭力。
（五）加強(qiáng)科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快
2014年，骨干企業(yè)和研究單位，繼續(xù)強(qiáng)化市場需求引導(dǎo)，加強(qiáng)綠色環(huán)保主流船舶和高技術(shù)船舶的開發(fā)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新的突破，獲得液化天然氣（LNG）船、超大型油船、超大型集裝箱船、大型散貨船及液化乙烯氣體（LEG）船、不銹鋼化學(xué)品船、科學(xué)考察船等一批高技術(shù)船舶訂單。
（六）化解產(chǎn)能過剩取得初步成效
船舶行業(yè)認(rèn)真貫徹國務(wù)院《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》精神，通過依靠市場自發(fā)調(diào)節(jié)、資源調(diào)整重組、企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)型和落實(shí)政府各項(xiàng)政策措施，化解了部分過剩產(chǎn)能。初步分析，近一年來，全行業(yè)化解5萬噸以上船舶制造產(chǎn)能共約1000萬載重噸。
（七）金融機(jī)構(gòu)加大力度支持船舶工業(yè)發(fā)展
今年年初以來，各金融機(jī)構(gòu)積極做好船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的金融服務(wù)工作，在防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的前提下，采取區(qū)別對(duì)待、有扶有控，有針對(duì)性地加大了對(duì)骨干船舶企業(yè)的支持力度，保證船舶行業(yè)發(fā)展的合理資金需求，主要商業(yè)銀行對(duì)船舶行業(yè)貸款余額同比均有較大幅度增長。各金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品及服務(wù)，通過提高業(yè)務(wù)反饋效率、控制船舶企業(yè)融資成本、拓展資金融資渠道、加強(qiáng)與租賃公司合作、支持船企拓展業(yè)務(wù)等措施，有效滿足了船舶企業(yè)信貸需求。
（八）船舶配套訂單出現(xiàn)恢復(fù)性增長
受上半年開工船增加的影響，船舶配套產(chǎn)品訂單出現(xiàn)恢復(fù)性上漲。統(tǒng)計(jì)顯示，上半年承接低中速柴油機(jī)676萬千瓦，功率同比增長132%，錨絞機(jī)、增壓器、螺旋槳、低速機(jī)曲軸等產(chǎn)品產(chǎn)量和接單量同比實(shí)現(xiàn)增長。此外，通過加強(qiáng)自主研發(fā)，國產(chǎn)海洋工程裝備大型拖纜機(jī)、錨絞機(jī)、平臺(tái)提升裝置、平臺(tái)電站、系泊鏈等配套設(shè)備實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口，自升式平臺(tái)配套設(shè)備本土化率可望達(dá)到50%甚至更高。統(tǒng)計(jì)顯示，1～5月份，我國船舶配套業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入412億元，同比增長13.6%。
三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的問題
（一）交船難、融資難、盈利難、轉(zhuǎn)型難依然是不少企業(yè)面臨的突出問題
當(dāng)前，全球航運(yùn)市場依然低迷，船東接船積極性不高；新船價(jià)格處于低位，首期預(yù)付款比例不高；不少企業(yè)融資保函困難，影響交船進(jìn)度，丟失新接訂單；船廠船臺(tái)、船塢等大型專用設(shè)施難以轉(zhuǎn)型，兼并重組相關(guān)政策尚未落實(shí)等問題，造成船舶交付延期，完工量下降；造船融資成本增加，企業(yè)盈利困難；企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)繁重，我國船舶工業(yè)的發(fā)展依然面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。
（二）產(chǎn)能過剩和需求不足局面沒有得到根本改變
當(dāng)前，全球運(yùn)力達(dá)16.9億載重噸，近幾年海運(yùn)量約為95億噸，運(yùn)力過剩問題突出。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，克拉克松綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)依然處于1萬～1.5萬美元/天的弱勢區(qū)，波羅的海干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）不足900點(diǎn)，船東新建船舶動(dòng)力不足。分析認(rèn)為，未來2～3年，船舶市場需求約為1億載重噸，而受船市興旺時(shí)期影響，全球造船產(chǎn)能已達(dá)2億載重噸。近幾年，在船市低迷、船廠接單困難的背景下，部分產(chǎn)能退出市場，但產(chǎn)能過剩與需求不足的矛盾依然突出，這種格局不可能很快得到根本改變。對(duì)此，我們必須要有清醒的認(rèn)識(shí)。
（三）船企經(jīng)營困難局面沒有得到更大改變
2013年至今年上半年，全球新船訂單增加不少，其中2013年達(dá)1.69億載重噸，今年上半年達(dá)6387萬載重噸。表面來看，訂單增加不少，我國不少骨干船企船臺(tái)（塢）計(jì)劃已排至2016年。但分析認(rèn)為，由于船價(jià)普遍較低，預(yù)付款條件苛刻，船舶技術(shù)要求提高，交船也存在一定風(fēng)險(xiǎn)。因此，我們必須客觀分析訂單，防止盲目樂觀，深刻認(rèn)識(shí)到企業(yè)經(jīng)營困難局面沒有根本改變；必須全面加強(qiáng)企業(yè)管理，苦練內(nèi)功，提高生產(chǎn)效率，降本增效，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，努力克服困難，取得較好成績。
（四）船舶工業(yè)深層次問題沒有得到根本解決
我國船舶工業(yè)雖然取得了較快發(fā)展，2010年以來連續(xù)4年保持造船完工量、新接訂單量、手持訂單量世界第一。但冷靜分析，自主創(chuàng)新能力不足、生產(chǎn)效率不高、配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后、優(yōu)強(qiáng)企業(yè)亟待培育、產(chǎn)能過剩矛盾突出等深層次問題依然存在，與世界造船強(qiáng)國相比，存在較大差距，使我們在激烈的國際競爭中處于不利地位。
四、市場預(yù)測和建議
（一）市場預(yù)測
2013年下半年以來，全球經(jīng)濟(jì)增長溫和向好，但新增動(dòng)力有減弱的跡象。目前，美國正在逐步消減量化寬松，并考慮退出；歐元區(qū)投資支出不足，并面臨通貨緊縮風(fēng)險(xiǎn)；全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)難以消除，國際貨幣基金組織（IMF）今年兩度下調(diào)增長預(yù)期至3.5%；地緣政治問題日益成為影響世界經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)復(fù)蘇的不穩(wěn)定因素；中國經(jīng)濟(jì)也進(jìn)入中速發(fā)展階段。這些因素均對(duì)全球航運(yùn)市場產(chǎn)生不利影響。
此外，航運(yùn)市場運(yùn)力過剩、供需矛盾始終沒有得到根本的改觀，BDI處于低位。隨著一年來新船訂單的陸續(xù)釋放，下半年船舶市場將明顯回落，全球新船成交量將呈現(xiàn)前高后低的特點(diǎn)。預(yù)計(jì)下半年全球新船成交量在3000萬～4000萬載重噸，全年成交量在1億載重噸左右；造船完工量繼續(xù)下滑，全年完工量在9500萬載重噸左右；手持訂單量可望保持在2013年年底的水平。預(yù)計(jì)全年我國造船完工量約為4000萬載重噸，新接訂單量將超過6000萬載重噸，年底手持訂單量預(yù)計(jì)保持在1.6億載重噸左右。
（二）建議
1.正確認(rèn)識(shí)船舶工業(yè)當(dāng)前面臨的形勢和困難。各單位要結(jié)合企業(yè)實(shí)際，研究本單位的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營策略、企業(yè)定位，大力推進(jìn)改革，采取綜合措施，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力。
2.接好船、交好船是企業(yè)發(fā)展的硬道理。各船企特別是骨干船企要把接好船、交好船作為頭等大事來抓，切實(shí)研究新接船舶訂單的狀態(tài)，避免盲目承接不適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)能力的船舶訂單；分類研究手持訂單狀況，確保重點(diǎn)船舶的交付，對(duì)存在一定問題的船舶要及時(shí)加強(qiáng)與船東的溝通。只有接好船、交好船，才能保證企業(yè)健康平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展。
3.加快推動(dòng)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。船舶行業(yè)今后一段時(shí)期正處在優(yōu)則更強(qiáng)、劣則淘汰，分化加劇、格局重組的時(shí)期，有的企業(yè)越做越活，有的企業(yè)不可避免地會(huì)被市場淘汰。當(dāng)前政府正在進(jìn)一步完善和推動(dòng)船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的各項(xiàng)措施，我們一定要抓住機(jī)遇，加快步伐，在政府的引導(dǎo)下，發(fā)揮企業(yè)主體作用，全面推進(jìn)各單位的結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，經(jīng)受住市場的檢驗(yàn)和考驗(yàn)。


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