主題：五礦發(fā)展獲注大股東百億鐵礦資產(chǎn)

2014年01月04日08:42 來(lái)源：大眾證券報(bào)
　　向鋼鐵流通服務(wù)商轉(zhuǎn)型

　　本報(bào)訊（記者 艾凌羽）備受市場(chǎng)關(guān)注的五礦發(fā)展(600058,股吧)（600058）重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，昨晚終于交出答卷。公司擬向大股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的兩個(gè)礦業(yè)公司100%股權(quán)，預(yù)估值約為99.27億元。這也意味著，五礦發(fā)展將從貿(mào)易型公司轉(zhuǎn)變?yōu)楹w上游鐵礦生產(chǎn)和下游鋼鐵及原材料貿(mào)易的黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)公司。

　　五礦發(fā)展公布的重組方案顯示，1月3日，五礦發(fā)展與控股股東中國(guó)五礦股份有限公司簽署了《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，五礦發(fā)展向五礦股份發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的五礦邯邢礦業(yè)有限公司100%股權(quán)和魯中礦業(yè)有限公司100%股權(quán)。本次交易標(biāo)的預(yù)估值約為99.27億元，賬面值凈額為79.53億元，因此預(yù)估增值率為24.82%。

　　與此同時(shí)，五礦發(fā)展擬通過(guò)詢價(jià)方式向除本次交易對(duì)方之外的不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易總額的25%，募集資金用途為補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為12.5元/股，按照交易標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值99.27億元計(jì)算，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量約為7.94億股。本次擬募集配套資金總額將不超過(guò)33.09億元。

　　為了保證資產(chǎn)完整、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，本次注入資產(chǎn)覆蓋了絕大部分五礦集團(tuán)所持有的優(yōu)質(zhì)上游鐵礦石采選業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)。重組完成后，五礦發(fā)展將獲得由邯邢礦業(yè)、魯中礦業(yè)持有的位于山東、河北、安徽等地的9個(gè)礦區(qū)，合計(jì)保有資源儲(chǔ)量近8億噸，鐵礦資源品質(zhì)在國(guó)內(nèi)屬較高水準(zhǔn)。其中北洺河鐵礦礦石品位近50%，礦石品位高，是國(guó)內(nèi)開(kāi)采成本最低的礦山；安徽開(kāi)發(fā)礦業(yè)下屬李樓鐵礦是華東地區(qū)地質(zhì)儲(chǔ)量最大的礦山，也是國(guó)內(nèi)礦石儲(chǔ)量最大的地下黑色金屬礦山。

　　本次交易前，五礦發(fā)展的最主要業(yè)務(wù)為鋼鐵及原材料貿(mào)易。通過(guò)本次交易，五礦發(fā)展將從貿(mào)易型公司轉(zhuǎn)變?yōu)楹w上游鐵礦生產(chǎn)和下游鋼鐵及原材料貿(mào)易的黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)更為豐富，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更為完善，抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。五礦發(fā)展稱，本次交易完成后，五礦發(fā)展的營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)規(guī)模和利潤(rùn)規(guī)模均將提高，每股收益得到較大提升。

　　據(jù)了解，本次重組資產(chǎn)邯邢礦業(yè)、魯中礦業(yè)盈利能力穩(wěn)定，過(guò)去3年合計(jì)每年貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)約7億元，對(duì)重組完成后的五礦發(fā)展的凈利潤(rùn)將有顯著貢獻(xiàn)。按照注入標(biāo)的2012年未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步測(cè)算，資產(chǎn)注入對(duì)上市公司每股收益的增厚效果超0.5元。

　　本次資產(chǎn)重組是實(shí)際控制人中國(guó)五礦集團(tuán)公司積極履行承諾的重要舉措。此前于2011年，在中國(guó)五礦進(jìn)行整體改制時(shí)，中國(guó)五礦再次作出承諾：“為了支持五礦發(fā)展的規(guī)范運(yùn)營(yíng)和健康發(fā)展，切實(shí)維護(hù)五礦發(fā)展全體股東的利益，中國(guó)五礦將五礦發(fā)展確定為中國(guó)五礦范圍內(nèi)黑色金屬業(yè)務(wù)的唯一平臺(tái)。”



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