主題：開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)：2012年年度報(bào)告摘要

2012 年年度報(bào)告摘要一、重要提示1.1 本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。
1.2 公司簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱 開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè) 股票代碼 600272
股票上市交易所 上海證券交易所
股票簡(jiǎn)稱 開(kāi)開(kāi) B 股 股票代碼 900943
股票上市交易所 上海證券交易所
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表
姓名 劉光靚 張燕華
電話 86-21-62712138 86-21-62712230
傳真 86-21-62712138 86-21-62712138
電子信箱 dm@chinesekk.com zyh@chinesekk.com二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增減(%)
總資產(chǎn) 975,087,869.47 976,761,541.91 -0.17 1,090,571,583.14歸屬于上市公司股東的凈資
342,890,209.93 344,738,372.31 -0.54 312,374,175.29產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?
23,232,651.27 -16,094,432.62 不適用 46,777,788.73額
營(yíng)業(yè)收入 818,017,338.69 797,189,525.60 2.61 866,897,808.49歸屬于上市公司股東的凈利
60,837,295.39 38,578,677.80 57.70 26,703,780.77潤(rùn)歸屬于上市公司股東的扣除
61,976,670.62 -3,958,173.01 不適用 15,491,829.38非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
增加 4.59 個(gè)百分
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 16.22 11.63 10.38
點(diǎn)
基本每股收益(元/股) 0.25 0.16 56.25 0.11
稀釋每股收益(元/股) 0.25 0.16 56.25 0.11
上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要
2.2 前 10 名股東持股情況表
單位:股
年度報(bào)告披露日前
截止報(bào)告期末股東總數(shù) 41,694 第 5 個(gè)交易日末股 38,994
東總數(shù)
前十名股東持股情況
持有有
持股 報(bào)告
限售條 質(zhì)押或凍結(jié)的股
股東名稱 股東性質(zhì) 比例 持股總數(shù) 期內(nèi)
件股份 份數(shù)量
(%) 增減
數(shù)量
上海開(kāi)開(kāi)(集團(tuán))有限公司 國(guó)有法人 26.51 64,409,783 無(wú)上海靜安國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有
國(guó)有法人 2.47 6,000,000 無(wú)限公司
凍
上海金興貿(mào)易公司 其他 1.23 3,000,000 3,000,000
結(jié)
上海九百(集團(tuán))有限公司 國(guó)有法人 0.36 880,000 無(wú)
陳嘉偉 境內(nèi)自然人 0.34 827,570 無(wú)上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))
國(guó)有法人 0.33 795,146 無(wú)有限公司
郝峰 境內(nèi)自然人 0.31 756,400 無(wú)
黃波 境內(nèi)自然人 0.29 710,000 無(wú)
GUOTAI JUNAN
SECURITIES 其他 0.29 703,471 無(wú)(HONGKONG) LIMITED
姜毓萍 境內(nèi)自然人 0.27 667,833 無(wú)
1、上海開(kāi)開(kāi)(集團(tuán))有限公司、上海靜安國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、上
海九百(集團(tuán))有限公司隸屬于上海市靜安區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員
會(huì),與其他前 10 名股東及前 10 名無(wú)限售條件股東之間,均不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系,也不屬于一致行動(dòng)人。
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng) 2、上海金興貿(mào)易公司、上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司與前
的說(shuō)明 10 名股東及前 10 名無(wú)限售條件股東之間,均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也
不屬于一致行動(dòng)人。
3 、 未 知 陳 嘉 偉 、 郝 峰 、 黃 波 、 GUOTAI JUNAN SECURITIES
(HONGKONG) LIMITED、姜毓萍、陳潔與前 10 名股東及無(wú)限售
條件股東之間,是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。
上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要
2.3 以方框圖描述公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系三、管理層討論與分析3.1 董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
2012 年董事會(huì)面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),審時(shí)度勢(shì),創(chuàng)新機(jī)制,強(qiáng)化考核,科學(xué)規(guī)范決策,帶領(lǐng)管理層采取積極有效措施,確保企業(yè)科學(xué)持續(xù)發(fā)展。公司緊緊圍繞醫(yī)藥板塊、服裝板塊的全面可持續(xù)發(fā)展,以品牌建設(shè)為中心,打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力;以實(shí)施內(nèi)控制度為契機(jī),全面提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率和管理水平;以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,深化主營(yíng)業(yè)務(wù)、創(chuàng)新特色經(jīng)營(yíng);以著眼未來(lái)為目標(biāo),尋找并實(shí)施盈利前景良好的項(xiàng)目。通過(guò)全體員工的共同努力,實(shí)施一系列行之有效的經(jīng)營(yíng)舉措,彌補(bǔ)完歷年積累的巨額虧損,可分配利潤(rùn)八年來(lái)首次轉(zhuǎn)為正數(shù),為全體股東創(chuàng)造長(zhǎng)期穩(wěn)定的價(jià)值回報(bào)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
公司 2012 年度營(yíng)業(yè)收入 81,801.73 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 2.61%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 6,232.34 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 103.73 %;利潤(rùn)總額 6,873.97 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 55.77%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 6,083.73 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 57.70%。
主要工作回顧:1、積極推進(jìn)品牌戰(zhàn)略,提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
公司兩大主業(yè)板塊"開(kāi)開(kāi)"與"雷允上"均為中華老字號(hào)企業(yè),具有舉足輕重的行業(yè)地位和品牌影響力。通過(guò)對(duì)全資子公司雷允上、開(kāi)開(kāi)制衣業(yè)務(wù)的不斷推進(jìn),企業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量及盈利能力得到很大提升,公司步入新的發(fā)展階段。
雷允上公司堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展的理念,努力化解醫(yī)改新政對(duì)企業(yè)發(fā)展的不利因素,以"大健康"概念為發(fā)展方向,積極拓展品牌陣地和影響力,不斷推進(jìn)品牌文化建設(shè),保持了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)健康發(fā)展的勢(shì)頭。雷允上中醫(yī)館重修項(xiàng)目竣工開(kāi)業(yè)和"中醫(yī)藥發(fā)展(靜安)論壇"的成功舉
上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要辦,集中體現(xiàn)了雷允上品牌打造、品牌文化建設(shè)創(chuàng)新和健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果,同時(shí)進(jìn)一步提升了雷允上品牌的品牌形象和品牌文化,提高了社會(huì)影響力。公司著力打造"上雷"自主品牌,積極推進(jìn)申報(bào)《定制膏方標(biāo)準(zhǔn)》(企標(biāo))地方標(biāo)準(zhǔn)工作,落實(shí)高檔參茸地理標(biāo)志等項(xiàng)目,通過(guò)提高產(chǎn)品技術(shù)內(nèi)涵,搶占品牌制高點(diǎn),提高了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,"上雷"參茸高檔滋補(bǔ)系列產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)拓展 2012 年取得新突破。"雷允上"服務(wù)商標(biāo)被認(rèn)定為"上海市著名商標(biāo)",并蟬聯(lián)"上海名牌"稱號(hào),雷允上公司被評(píng)為"中華老字號(hào)傳承創(chuàng)新先進(jìn)企業(yè)",董事長(zhǎng)張翔華先生獲中華老字號(hào)傳承創(chuàng)新優(yōu)秀掌門人,同時(shí)被評(píng)為 2012 年第二屆上海市工商業(yè)領(lǐng)軍人物。
服裝業(yè)作為充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)受到外來(lái)品牌、國(guó)內(nèi)自主品牌及電商的多面夾擊,企業(yè)發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)。開(kāi)開(kāi)制衣公司是國(guó)家商務(wù)部認(rèn)定的"中華老字號(hào)"企業(yè)和上海市質(zhì)量標(biāo)兵企業(yè)。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),開(kāi)開(kāi)制衣公司依托品牌優(yōu)勢(shì),以細(xì)分市場(chǎng)為切入點(diǎn),以穩(wěn)定的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)為支撐,以發(fā)揚(yáng)老字號(hào)新活力為目標(biāo),努力拓展市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)"開(kāi)開(kāi)"牌襯衫、羊毛衫連續(xù)多年名列全國(guó)市場(chǎng)占有率前五位。公司以發(fā)揮傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步做大服裝市場(chǎng)為產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向,鞏固和發(fā)展襯衫及羊毛衫市場(chǎng)地位,拓展工裝定制業(yè)務(wù),優(yōu)化整合資源,以"時(shí)尚、優(yōu)雅"為風(fēng)格推進(jìn)開(kāi)開(kāi)品牌服飾系列化。2012 年公司還以黃渡生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建為契機(jī),利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),提升企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力。"開(kāi)開(kāi)"襯衫、羊毛衫為上海名牌產(chǎn)品;"開(kāi)開(kāi)"為中國(guó)馳名商標(biāo)、上海市著名商標(biāo)。2、有效利用各種資源,提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。
2012 年,公司堅(jiān)持秉承維護(hù)股東和公司利益的原則,以夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量為重心,積極利用存量資金尋找適合主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的投資項(xiàng)目,同時(shí)適時(shí)處置存量資產(chǎn)。年初完成對(duì)開(kāi)開(kāi)制衣公司增資 1420 萬(wàn)元,扶持了主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。公司緊緊圍繞戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,在政策和環(huán)境允許的范圍內(nèi)積極尋找投資項(xiàng)目,完善公司資產(chǎn)配比,抵御通貨膨脹,為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展助力。通過(guò)董事會(huì)的決策,在控股子公司上海鼎豐信息科技有限公司處置可供出售金融資產(chǎn)獲得投資收益后,于五月、十月分別收購(gòu)南京西路某處房產(chǎn)和強(qiáng)商公司的股權(quán),為今后主業(yè)的發(fā)展做好儲(chǔ)備。存量資產(chǎn)的盤活處置,為主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展提供了資金的保證,同時(shí)推進(jìn)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量的不斷提高。3、全面開(kāi)展內(nèi)控體系建設(shè),健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的要求,2012 年起,公司實(shí)施內(nèi)部控制制度,按照"整體設(shè)計(jì)、全面實(shí)施、嚴(yán)格自查、不斷完善"的工作思路,進(jìn)一步規(guī)范和完善公司內(nèi)部控制體系。通過(guò)多次召開(kāi)內(nèi)控專題會(huì)議、重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)測(cè)評(píng)和分階段自查等手段不斷改進(jìn)完善內(nèi)控制度體系。并以此為契機(jī),進(jìn)一步優(yōu)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程,提高全員內(nèi)控意識(shí),提升企業(yè)管理水平,促進(jìn)企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。4、完善法人治理,"三會(huì)"工作規(guī)范開(kāi)展。
公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范運(yùn)作。公司機(jī)構(gòu)齊全,"三會(huì)"及董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì),職權(quán)明確,獨(dú)立運(yùn)行。公司高度重視管理制度建設(shè),根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真對(duì)照、仔細(xì)自查,及時(shí)修改、制訂各項(xiàng)管理制度。重視投資者關(guān)系管理,嚴(yán)格按照上市公司信息披露規(guī)定和公司信息披露制度做好信息披露工作,對(duì)外披露信息做到及時(shí)、合法、真實(shí)和完整,確保投資者能及時(shí)了解公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)和公司發(fā)展?fàn)顩r。
上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析1、 利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例(%)
營(yíng)業(yè)收入 818,017,338.69 797,189,525.60 2.61
營(yíng)業(yè)成本 646,957,329.91 612,670,370.99 5.60
銷售費(fèi)用 75,319,498.79 87,702,928.51 -14.12
管理費(fèi)用 83,369,316.63 83,320,130.02 0.06
財(cái)務(wù)費(fèi)用 494,926.45 16,981,706.70 -97.09
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 23,232,651.27 -16,094,432.62 不適用
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 26,501,965.81 59,501,034.74 -55.46
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 22,459,158.72 -41,094,069.02 不適用2、 收入(1) 驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的因素分析
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 81,801.73 萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng) 2.61%,公司營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)主要來(lái)源于主營(yíng)業(yè)務(wù)即醫(yī)藥板塊雷允上銷售的增長(zhǎng)。雷允上公司堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展的理念,努力化解醫(yī)改新政對(duì)企業(yè)發(fā)展的不利因素,以樹立"大健康"概念為發(fā)展方向,積極拓展品牌陣地和影響力,不斷化解經(jīng)營(yíng)危機(jī),抓緊商機(jī)逆市而上,保持了健康產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的經(jīng)營(yíng)勢(shì)頭。報(bào)告期雷允上板塊營(yíng)業(yè)收入較上年增長(zhǎng) 13.30%,報(bào)告期內(nèi)公司服裝板塊開(kāi)開(kāi)制衣公司依托品牌優(yōu)勢(shì)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,通過(guò)以細(xì)分市場(chǎng)為切入點(diǎn),穩(wěn)定的消費(fèi)群體作為支撐,努力保持了市場(chǎng)份額。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的提升使得報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。(2) 以實(shí)物銷售為主的公司產(chǎn)品收入影響因素分析
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 78,603.53 萬(wàn)元,其中醫(yī)藥板塊銷售收入 61,633.76萬(wàn)元,同比增加 12.01%,主要是參茸保健產(chǎn)品以及總代總銷產(chǎn)品腹膜透析液銷售收入增加所致;服裝板塊銷售收入 18,728.01 萬(wàn)元,同比上升 5.57%,主要是產(chǎn)品系列化和工裝定制銷售增長(zhǎng)。(3) 主要銷售客戶的情況
公司前五名客戶的營(yíng)業(yè)收入情況
單位:元
客戶名稱 營(yíng)業(yè)收入總額 占公司全部營(yíng)業(yè)收入的比例(%)
第一名 42,185,110.17 5.16
第二名 35,310,783.75 4.32
第三名 22,274,425.14 2.72
第四名 21,810,678.94 2.67
第五名 16,923,257.01 2.07
合 計(jì) 138,504,255.01 16.94
上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要3、 成本(1) 成本分析表
單位:元分行業(yè)情況
本期占總 上年同期 本期金額較
成本構(gòu)
分行業(yè) 本期金額 成本比例 上年同期金額 占總成本 上年同期變
成項(xiàng)目
(%) 比例(%) 動(dòng)比例(%)
(1)工業(yè) 49,321,082.47 7.73 68,574,836.23 11.39 -28.08
(2)商業(yè) 608,362,459.83 95.36 539,841,785.17 89.68 12.69
(3)其他 361,506.00 0.06 301,999.08 0.05 19.70公司內(nèi)各業(yè)務(wù)
-20,094,771.98 -3.15 -6,754,157.51 -1.12 197.52分部相互抵銷
合計(jì) 637,950,276.32 100.00 601,964,462.97 100.00 5.98分產(chǎn)品情況
本期占總 上年同期 本期金額較
成本構(gòu)
分產(chǎn)品 本期金額 成本比例 上年同期金額 占總成本 上年同期變
成項(xiàng)目
(%) 比例(%) 動(dòng)比例(%)
(1)服裝類 151,953,054.75 23.82 130,516,126.02 21.68 16.42
(2)醫(yī)藥類 505,730,487.55 79.27 477,900,495.38 79.39 5.82
(3)其 他 361,506.00 0.06 301,999.08 0.05 19.70公司內(nèi)各業(yè)務(wù)
-20,094,771.98 -3.15 -6,754,157.51 -1.12 197.52分部相互抵銷
合 計(jì) 637,950,276.32 100.00 601,964,462.97 100.00 5.98(2) 主要供應(yīng)商情況
單位:元
供應(yīng)商名稱 采購(gòu)總額 占公司全部采購(gòu)總額的比例(%)
第一名 92,061,088.79 11.45%
第二名 36,304,974.53 4.52%
第三名 33,996,580.38 4.23%
第四名 24,264,895.69 3.02%
第五名 23,736,812.74 2.95%
合計(jì) 210,364,352.13 26.17%
上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要4、 費(fèi)用
本期金額 上期金額 變動(dòng)原因
報(bào)表項(xiàng)目 變動(dòng)比率
(單位:萬(wàn)元) (單位:萬(wàn)元)
主要系上期銷售費(fèi)用中包含了公司原子公司
開(kāi)開(kāi)援生制藥股份有限公司轉(zhuǎn)讓前發(fā)生的銷
銷售費(fèi)用 7,531.95 8,770.29 -14.12%
售費(fèi)用 1077.54 萬(wàn)元,剔除該項(xiàng)因素實(shí)際減少
160.80 萬(wàn)元。
管理費(fèi)用 8,336.93 8,332.01 0.06%
剔除本期因匯率波動(dòng) falcon 匯兌損失同比減少
1,188.95 萬(wàn)元、上年同期援生轉(zhuǎn)讓前發(fā)生的費(fèi)
財(cái)務(wù)費(fèi)用 49.49 1,698.17 -97.09% 用 81.77 萬(wàn)元,實(shí)際減少 377.96 萬(wàn)元。貸款規(guī)
模縮小,利息支出減少 138.90 萬(wàn)元,利息收入
同比增加 228.96 萬(wàn)元。5、 研發(fā)支出(1) 研發(fā)支出情況表
單位:元
本期費(fèi)用化研發(fā)支出 0
本期資本化研發(fā)支出 0
研發(fā)支出總額占凈資產(chǎn)比例(%) 0
研發(fā)支出總額占營(yíng)業(yè)收入比例(%) 0(2) 情況說(shuō)明
報(bào)告期未產(chǎn)生研發(fā)支出。6、 現(xiàn)金流
報(bào)表項(xiàng)目 本期金額 上期金額 變動(dòng)比率 變動(dòng)原因
(萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
主要系本期收回企業(yè)間往來(lái)款增加,上期支付經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)
的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金中包含了公司
生的現(xiàn)金流 2,323.27 -1,609.44
原子公司開(kāi)開(kāi)援生制藥股份有限公司轉(zhuǎn)讓前量?jī)纛~
發(fā)生的款項(xiàng),本期無(wú)此情況所致。
主要系上年同期收回投資及處置子公司收到
投資活動(dòng)產(chǎn) 的現(xiàn)金共計(jì) 4,301.44 萬(wàn)元,本期購(gòu)買子公司及
生的現(xiàn)金流 2,650.20 5,950.10 -55.46% 其他聯(lián)營(yíng)單位支付現(xiàn)金凈額 2,762.63 萬(wàn)元,投
量?jī)纛~ 資收益取得的現(xiàn)金分紅同比增加 4,706.71 萬(wàn)
元。籌資活動(dòng)產(chǎn)
主要系公司壓縮貸款規(guī)模,歸還貸款減少,收
生的現(xiàn)金流 2,245.92 -4,109.41
到原聯(lián)營(yíng)企業(yè)鼎豐信息的往來(lái)款所致。量?jī)纛~
上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要7、 其它(1) 公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明
公司本期利潤(rùn)主要系公司原聯(lián)營(yíng)企業(yè)鼎豐信息出售其持有的可供出售金融資產(chǎn),公司按投資比例確認(rèn)的投資收益 6,646.14 萬(wàn)元。(二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況分析1、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元 幣種:人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
營(yíng)業(yè)收入比 營(yíng)業(yè)成本比
毛利率 毛利率比上
分行業(yè) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 上年增減 上年增減
(%) 年增減(%)
(%) (%)
減少 14.16
(1)工 業(yè) 56,440,122.74 49,321,082.47 12.61 -39.73 -28.08
個(gè)百分點(diǎn)
減少 2.25 個(gè)
(2)商 業(yè) 747,177,617.93 608,362,459.83 18.58 9.58 12.69
百分點(diǎn)
減少 3.08 個(gè)
(3)其 他 2,869,701.48 361,506.00 87.40 -9.54 19.70
百分點(diǎn)
公司內(nèi)各業(yè)務(wù) 減少 5.87 個(gè)
-20,452,125.14 -20,094,771.98 1.75 179.72 197.52
分部相互抵銷 百分點(diǎn)
減少 3.12 個(gè)
合 計(jì) 786,035,317.01 637,950,276.32 18.84 1.90 5.98
百分點(diǎn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
營(yíng)業(yè)收入比 營(yíng)業(yè)成本比 毛利率比
毛利率
分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 上年增減 上年增減 上年增減
(%)
(%) (%) (%)
減少 7.57
(1)服裝類 187,280,111.02 151,953,054.75 18.86 5.57 16.42
個(gè)百分點(diǎn)
減少 2.15
(2)醫(yī)藥類 616,337,629.65 505,730,487.55 17.95 3.05 5.82
個(gè)百分點(diǎn)
減少 3.08
(3)其 他 2,869,701.48 361,506.00 87.40 -9.54 19.70
個(gè)百分點(diǎn)
公司內(nèi)各業(yè)務(wù) 減少 5.88
-20,452,125.14 -20,094,771.98 1.75 179.72 197.52
分部相互抵銷 個(gè)百分點(diǎn)
減少 3.12
合 計(jì) 786,035,317.01 637,950,276.32 18.84 1.90 5.98
個(gè)百分點(diǎn)
工業(yè)收入本期 5,644.01 萬(wàn)元較上年同期減少 3721.10 萬(wàn)元,降幅 39.73%。主要系上期工業(yè)收入中包含公司原子公司開(kāi)開(kāi)援生制藥股份有限公司轉(zhuǎn)讓前發(fā)生的銷售,本期無(wú)此情況所致。
上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要2、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%)
市內(nèi)銷售 721,273,797.72 9.14
市外銷售 64,761,519.29 -40.90
外 銷 -100.00
合 計(jì) 786,035,317.01 1.90
本期市外銷售同比減少,主要系上期收入中包含公司原子公司開(kāi)開(kāi)援生制藥股份有限公司轉(zhuǎn)讓前發(fā)生的銷售,本期無(wú)此情況所致。(三)資產(chǎn)、負(fù)債情況分析1、 資產(chǎn)負(fù)債情況分析表
單位:元
本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 本期期末金額
項(xiàng)目名稱 本期期末數(shù) 占總資產(chǎn)的 上期期末數(shù) 占總資產(chǎn)的 較上期期末變
比例(%) 比例(%) 動(dòng)比例(%)
貨幣資金 170,466,566.83 17.48 98,272,863.07 10.06 73.46
應(yīng)收賬款 106,499,395.99 10.92 92,242,247.37 9.44 15.46
預(yù)付款項(xiàng) 2,002,511.98 0.21 7,093,586.38 0.73 -71.77
應(yīng)收股利 6,015,835.53 0.62 100.00
其他應(yīng)收款 8,037,414.57 0.82 30,712,265.58 3.14 -73.83
存貨 108,550,324.25 11.13 126,878,243.48 12.99 -14.45
可供出售金融資產(chǎn) 49,136,067.67 5.04 54,739,959.88 5.60 -10.24
長(zhǎng)期股權(quán)投資 241,737,330.50 24.79 304,509,887.60 31.18 -20.61
投資性房地產(chǎn) 53,799,851.90 5.52 49,369,429.94 5.05 8.97
固定資產(chǎn) 228,524,989.45 23.44 194,836,587.81 19.95 17.29
在建工程 17,761,971.60 1.82 -100.00
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 317,580.80 0.03 344,499.20 0.04 -7.81
短期借款 20,000,000.00 2.05 23,903,513.00 2.45 -16.33
應(yīng)付賬款 114,718,866.94 11.76 128,145,976.30 13.12 -10.48
預(yù)收款項(xiàng) 4,364,725.24 0.45 10,540,569.07 1.08 -58.59
應(yīng)付職工薪酬 6,502,983.52 0.67 5,435,430.57 0.56 19.64
應(yīng)交稅費(fèi) 10,547,444.21 1.08 3,107,810.15 0.32 239.39
應(yīng)付股利 1,329,654.40 0.14 1,331,574.40 0.14 -0.14
其他應(yīng)付款 228,390,705.54 23.42 222,727,604.52 22.80 2.54
遞延所得稅負(fù)債 9,597,442.67 0.98 10,998,415.72 1.13 -12.74
其他非流動(dòng)負(fù)債 226,819,009.13 23.26 226,051,385.21 23.14 0.34貨幣資金: 主要系本期公司收到原聯(lián)營(yíng)企業(yè)鼎豐信息的股利及往來(lái)款 8,664 萬(wàn),以及支付
收購(gòu)強(qiáng)商公司股權(quán)款 3,011 萬(wàn)所致預(yù)付款項(xiàng): 主要系本期公司所預(yù)付的采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)算,而相應(yīng)預(yù)付款項(xiàng)減少所致應(yīng)收股利: 系本期公司子公司雷允上藥業(yè)根據(jù)原聯(lián)營(yíng)企業(yè)上?？禈蛑兴庯嬈邢薰鞠嚓P(guān)
上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要
董事會(huì)決議確認(rèn)的投資分紅其他應(yīng)收款:主要系本期公司收回鼎豐信息往來(lái)款所致在建工程: 主要系本期公司將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)預(yù)收款項(xiàng): 主要系上期預(yù)收款本期結(jié)轉(zhuǎn)收入所致應(yīng)交稅費(fèi): 主要系公司子公司雷允上藥業(yè)本期銷售增加,相應(yīng)的增值稅增加所致2、 公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)、主要資產(chǎn)計(jì)量屬性變化相關(guān)情況說(shuō)明
本報(bào)告期內(nèi),投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,可供出售金融資產(chǎn)采用公允價(jià)值模式計(jì)量,當(dāng)期公允價(jià)值波動(dòng)計(jì)入資本公積和遞延所得稅負(fù)債。(四)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析第二節(jié)1、品牌優(yōu)勢(shì):第三節(jié)公司下屬服裝業(yè)板塊和醫(yī)藥業(yè)板塊分別擁有的"開(kāi)開(kāi)"和"雷允上"品牌,均為中華老字號(hào)。 "雷允上"創(chuàng)始于康熙元年,中興于民國(guó),鼎盛于當(dāng)代。自先圣雷允上康熙年間研醫(yī)行藥、開(kāi)設(shè)藥鋪始,"雷允上"歷經(jīng)風(fēng)雨三百多年而不衰,成為了民族醫(yī)藥的品牌。公司注冊(cè)服務(wù)商標(biāo)"雷允上"于 1993 年獲國(guó)家"中華老字號(hào)"首批認(rèn)定,連續(xù)多年獲得"上海名牌"服務(wù)企業(yè)稱號(hào),2012 年獲評(píng)上海市著名商標(biāo);自主品牌"上雷"牌高檔參茸滋補(bǔ)品連續(xù)多年獲"上海名牌"產(chǎn)品稱號(hào),"上雷"商標(biāo)為上海市著名商標(biāo)。如今以"商務(wù)誠(chéng)信在靜安、追求卓越雷允上"為引領(lǐng),持續(xù)發(fā)揚(yáng)雷允上品牌三百年來(lái)一貫誠(chéng)信可靠的精神為市民所稱道。第四節(jié)"開(kāi)開(kāi)"品牌創(chuàng)始于 1936 年,是國(guó)家商務(wù)部認(rèn)定的"中華老字號(hào)"企業(yè),"上海市質(zhì)量標(biāo)兵企業(yè)"、是行業(yè)內(nèi)最早獲準(zhǔn)使用國(guó)際羊毛局純羊毛標(biāo)志的企業(yè)。"開(kāi)開(kāi)"牌襯衫、羊毛衫連續(xù) 18 年蟬聯(lián)"上海名牌"產(chǎn)品稱號(hào),"開(kāi)開(kāi)"牌襯衫是中國(guó)襯衫行業(yè)首家通過(guò) ISO9002 質(zhì)量體系認(rèn)證企業(yè)的產(chǎn)品。開(kāi)開(kāi)牌西服套裝被中國(guó)服裝協(xié)會(huì)及中國(guó)服裝質(zhì)量檢測(cè)中心授予優(yōu)等品,開(kāi)開(kāi)制衣公司被評(píng)為全國(guó)服裝標(biāo)準(zhǔn)化先進(jìn)單位,并獲"質(zhì)量卓越企業(yè)"榮譽(yù)稱號(hào)。第五節(jié)2、市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)第六節(jié)公司坐擁國(guó)際靜安的地理優(yōu)勢(shì)。雷允上在靜安區(qū)擁有上海規(guī)模最大、品種最全的品牌旗艦店雷允上藥城和沿襲百年歷史風(fēng)貌的南京西路雷允上店,在雷允上藥城三樓開(kāi)設(shè)有傳承雷允上中醫(yī)藥文化的雷允上中醫(yī)館。同時(shí)上海雷允上西區(qū)藥品零售有限公司擁有二十七家連鎖門店,具有藥品連鎖經(jīng)營(yíng)的規(guī)模。第七節(jié)開(kāi)開(kāi)制衣公司在靜安區(qū)南京西路擁有品牌旗艦店。在中華老字號(hào)第一街陜西路商業(yè)街擁有品牌專賣店,上海開(kāi)設(shè)有 300 多家銷售開(kāi)開(kāi)品牌服飾自營(yíng)和加盟店,在全國(guó)擁有 40 家一級(jí)代理商,200 余家二級(jí)代理商,銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó) 25 個(gè)省市。第八節(jié)3、產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)第九節(jié)雷允上遵循"質(zhì)量奠基、誠(chéng)信為本"之祖訓(xùn)。以修身敬業(yè),精研岐黃,師法天然,佑民健康為企業(yè)使命,以允承祖業(yè),上繼良工,名列三甲,譽(yù)滿九州為企業(yè)愿景,以質(zhì)取勝,以誠(chéng)取信,以需取市,以德濟(jì)天下為企業(yè)價(jià)值觀。在行業(yè)中率先組織研究制訂"膏方定制標(biāo)準(zhǔn)",為傳統(tǒng)加工工藝注入科學(xué)內(nèi)涵,保證和提高了"上雷"膏方的加工質(zhì)量。2011 年,"膏方定制標(biāo)準(zhǔn)"被上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局受理并申請(qǐng)立項(xiàng),成為全市膏方加工的質(zhì)量標(biāo)桿。為保證"上雷"牌參茸(蟲草、野山參等)產(chǎn)品質(zhì)量,公司在組織專家制訂參茸(蟲草、野山參)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,又進(jìn)一步研究制訂了地道藥材的地理標(biāo)志,確保產(chǎn)品來(lái)源正宗,質(zhì)量上乘。第十節(jié)開(kāi)開(kāi)制衣公司擁有十幾家規(guī)模型的襯衫、羊毛衫、內(nèi)衣和西服、西褲等服裝生產(chǎn)合作伙伴。其中,襯衫生產(chǎn)基地面積達(dá) 4.2 萬(wàn)平方米,年產(chǎn)量保持在 500 萬(wàn)件左右,公司建立了由設(shè)計(jì)師、面料專家和面料測(cè)試員組成的產(chǎn)品聯(lián)合開(kāi)發(fā)部,充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的聯(lián)動(dòng)效
上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要應(yīng);公司采用國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和工藝,通過(guò)"中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量電子監(jiān)管網(wǎng)"保證產(chǎn)品質(zhì)量,確保開(kāi)開(kāi)襯衫質(zhì)量領(lǐng)先行業(yè)的優(yōu)勢(shì),"開(kāi)開(kāi)"牌襯衫曾為我國(guó)服裝行業(yè)唯一同時(shí)榮獲"中國(guó)十大名牌服裝"和"中國(guó)十大名牌襯衫"的產(chǎn)品;2012 年 11 月,"開(kāi)開(kāi)"西服套裝在國(guó)家服裝協(xié)會(huì),國(guó)家服裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(上海)的行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中再次榮獲"優(yōu)等品";"開(kāi)開(kāi)"羊毛衫采用新型毛紗原料,對(duì)羊毛羊絨實(shí)施原產(chǎn)地采購(gòu)加工,生產(chǎn)設(shè)備以日本、德國(guó)產(chǎn)電腦橫機(jī)以及各類新型的國(guó)際先進(jìn)針織設(shè)備為主,設(shè)計(jì)的產(chǎn)品款式花型與國(guó)際潮流接軌,突現(xiàn)"開(kāi)開(kāi)"產(chǎn)品質(zhì)量上乘、時(shí)尚優(yōu)雅的品味,深得消費(fèi)者追捧。開(kāi)開(kāi)制衣公司是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《襯衫》、《服裝號(hào)型》和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《服裝成品出廠檢驗(yàn)規(guī)則》的起草單位,為服裝標(biāo)準(zhǔn)化提供了許多技術(shù)數(shù)據(jù)和驗(yàn)證指標(biāo),獲得第二屆全國(guó)服裝標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化工作"特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)"。(一)投資狀況分析1、 對(duì)外股權(quán)投資總體分析
截止 2012 年 12 月 31 日長(zhǎng)期股權(quán)投資余額 24,173.73 萬(wàn)元比年初 30,450.99 萬(wàn)元減少6,277.26 萬(wàn)元,降幅 20.61%。主要系本期公司原聯(lián)營(yíng)企業(yè)上海鼎豐信息出售其持有的可供出售金融資產(chǎn),相應(yīng)的長(zhǎng)期股權(quán)投資減少。(1)持有其他上市公司股權(quán)情況
單位:元
占該公司 報(bào)告
證券代 證券 最初投資成 期末賬面價(jià) 報(bào)告期所有 會(huì)計(jì)核算 股份
股權(quán)比例 期損
碼 簡(jiǎn)稱 本 值 者權(quán)益變動(dòng) 科目 來(lái)源
(%) 益
新華 可供出售
600825 64,171.12 0.01 578,556.00 -77,517.00 購(gòu)入
傳媒 金融資產(chǎn)
愛(ài)建 可供出售
600643 140,156.00 0.007 588,429.79 85,147.94 購(gòu)入
股份 金融資產(chǎn)
三毛 可供出售
000779 10,541,969.88 3.35 47,969,081.88 -4,210,550.10 購(gòu)入
派神 金融資產(chǎn)
合計(jì) 10,746,297.00 / 49,136,067.67 -4,202,919.16 / /(2) 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
占該公司 報(bào)告期 報(bào)告期所
所持對(duì)象 最初投資金 持有數(shù) 期末賬面價(jià) 會(huì)計(jì)核 股份
股權(quán)比例 損益 有者權(quán)益
名稱 額(元) 量(股) 值(元) 算科目 來(lái)源
(%) (元) 變動(dòng)(元)
長(zhǎng)期股
上海銀行 920,180.80 629,552 920,180.80 購(gòu)入
權(quán)投資
合計(jì) 920,180.80 629,552 / 920,180.80 / /
公司 2012 年取得上海銀行現(xiàn)金分紅 81,841.76 元
上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要2、 非金融類公司委托理財(cái)及衍生品投資的情況(1) 委托理財(cái)情況
委托理財(cái)產(chǎn)品情況
丹位:元 幣種:人民幣
委 是
資金
托 否是
來(lái)源
理 經(jīng)否 是
并說(shuō)
合作方名 財(cái) 委托理財(cái) 委托理財(cái) 報(bào)酬確定 實(shí)際收回本金 過(guò)關(guān) 否
委托理財(cái)金額 實(shí)際獲得收益 明是
稱 產(chǎn) 起始日期 終止日期 方式 金額 法聯(lián) 涉
否為
品 定交 訴
募集
類 程易
資金
型 序中國(guó)建設(shè)
理
銀行股份 預(yù)計(jì)年化
財(cái) 2012 年 2 2012 年 5
有限公司 30,000,000.00 收 益 率 30,000,000.00 429,452.05 是 否 否 自有
產(chǎn) 月 10 日 月 15 日
上海國(guó)際 5.50%
品麗都支行中國(guó)工商銀行股份 理
預(yù)計(jì)年化
有限公司 財(cái) 2012 年 5 2012 年 6
20,000,000.00 收 益 率 20,000,000.00 88,219.18 是 否 否 自有
上海市現(xiàn) 產(chǎn) 月 24 日 月 27 日
4.60%代大廈支 品行上海銀行 理
預(yù)計(jì)年化
股份有限 財(cái) 2012 年 7 2012 年 8
12,000,000.00 收 益 率 12,000,000.00 50,449.32 是 否 否 自有
公司靜安 產(chǎn) 月4日 月6日
4.65%
支行 品中國(guó)建設(shè)
理
銀行股份 2012 年 預(yù) 計(jì) 年 化
財(cái) 2012 年
有限公司 8,000,000.00 12 月 28 收 益 率 8,000,000.00 46,641.10 是 否 否 自有
產(chǎn) 11 月 2 日
上海國(guó)際 日 3.80%
品麗都支行
合計(jì) / 70,000,000.00 / / / 70,000,000.00 614,761.65 / / / /(2) 委托貸款情況
本年度公司無(wú)委托貸款事項(xiàng)。3、 募集資金使用情況
報(bào)告期內(nèi),公司無(wú)募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。4、 主要子公司、參股公司分析
上海開(kāi)開(kāi)制衣公司、上海雷允上藥業(yè)西區(qū)有限公司是公司下屬兩家主要子公司。
上海開(kāi)開(kāi)制衣公司是公司服裝板塊的經(jīng)營(yíng)管理企業(yè),是公司唯一生產(chǎn)、銷售"開(kāi)開(kāi)"品牌系列服裝的企業(yè)。是集"開(kāi)開(kāi)"牌襯衫 、羊毛衫、西服、西褲、茄克、針織內(nèi)衣、休閑服等服飾系列產(chǎn)、供、銷于一體的經(jīng)營(yíng)實(shí)體。注冊(cè)資金 3700 萬(wàn)元,年含稅銷售額超 2 億元。旗下?lián)碛猩虾ｉ_(kāi)開(kāi)百貨有限公司、上海開(kāi)開(kāi)羊毛衫針織有限公司、上海開(kāi)開(kāi)服飾有限公司、上海開(kāi)開(kāi)襯衫總廠有限公司、上海開(kāi)開(kāi)免燙制衣有限公司、上海曼格尼森實(shí)業(yè)有限公司。
上海雷允上藥業(yè)西區(qū)有限公司是公司藥業(yè)板塊的經(jīng)營(yíng)管理企業(yè),注冊(cè)資本 13,678 萬(wàn)元,主要經(jīng)營(yíng)藥品、參茸滋補(bǔ)品的銷售業(yè)務(wù)。2012 年,年含稅銷售額近 8 億元。公司先后注冊(cè)
上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要有"雷允上"、"上雷"牌等著名商標(biāo),分別獲得"上海名牌"服務(wù)與"上海名牌"產(chǎn)品稱號(hào)。旗下?lián)碛猩虾＠自噬衔鲄^(qū)藥品零售有限公司、上海雷允上營(yíng)養(yǎng)保健品有限公司、上海源源化學(xué)試劑有限公司及參股上海靜安制藥有限公司、康橋中藥飲片有限公司等企業(yè),是一家集產(chǎn)、供、銷為一體的規(guī)模型醫(yī)藥企業(yè),主要經(jīng)營(yíng)中西藥品、參茸飲片、醫(yī)療器械、化學(xué)制劑等。
上海強(qiáng)商實(shí)業(yè)有限公司是公司 2012 年新收購(gòu)的全資子公司。注冊(cè)資本 3000 萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資;企業(yè)管理咨詢;資產(chǎn)管理;投資管理;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;商務(wù)信息咨詢;禮儀服務(wù);展覽展示服務(wù);園林工程;辦公用品的銷售。(企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的,憑許可證件經(jīng)營(yíng))主要子公司、參股公司分析1、 公司各主要子公司經(jīng)營(yíng)情況
單位:萬(wàn)元
公司名稱 經(jīng)營(yíng)范圍 注冊(cè)資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 凈利潤(rùn)
開(kāi)開(kāi)制衣 批發(fā)及零售襯衫 3,700 3,434.81 3,145.40 115.95
羊毛衫針織 批發(fā)及零售羊毛衫 500 972.40 235.02 -114.10
開(kāi)開(kāi)服飾 批發(fā)及零售服裝、針棉制品、面料等 700 1,480.69 321.58 39.80
開(kāi)開(kāi)百貨 羊毛衫、針棉織品、服裝等銷售 900 6,299.47 328.29 -663.39
襯衫總廠 生產(chǎn)襯衫、服裝 2,500 3,038.68 2,480.72 -165.41
免燙制衣 生產(chǎn)襯衫 USD150 1,577.46 1,396.40 19.34
雷允上藥業(yè) 藥品銷售 13,678 44,835.76 17,809.69 1,939.59
雷西藥品零 配方飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗
1,000 2,736.83 1,087.42 60.51
售 生素生化藥品、生物制品、醫(yī)療器械2、 合并利潤(rùn)影響較大的子公司情況
單位:萬(wàn)元
公司名稱 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 凈利潤(rùn) 說(shuō)明
服裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、勞動(dòng)力、原材料等生產(chǎn)要素
開(kāi)開(kāi)百貨 5,327.61 -807.81 -663.39 成本的上漲,導(dǎo)致公司超市及專賣店銷售滑坡,
毛利率下降,毛利減少,影響利潤(rùn)的減少
參茸滋補(bǔ)品、腹膜透析液、保健品等銷售同比增
雷允上藥業(yè) 61,215.75 2,273.59 1,939.59 長(zhǎng),毛利率變動(dòng)不大,銷售增長(zhǎng)帶動(dòng)毛利的增加,
利潤(rùn)相應(yīng)增加。3、 聯(lián)營(yíng)企業(yè)對(duì)公司利潤(rùn)的影響情況
公司原聯(lián)營(yíng)企業(yè)上海鼎豐信息科技有限公司本期出售其持有的可供出售金融資產(chǎn),公司按投資比例確認(rèn)的投資收益為 6,646.14 萬(wàn)元4、 本年度取得子公司情況(1) 為公司以后實(shí)業(yè)投資創(chuàng)造條件,優(yōu)化資產(chǎn)配置,經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議通過(guò),同意
公司受讓強(qiáng)商公司 100%股權(quán),協(xié)議受讓價(jià)格為 3,010.64 萬(wàn)元。年內(nèi)已辦妥了工商變更手續(xù)。截止
2012 年 12 月 31 日強(qiáng)商公司期末凈資產(chǎn) 2,980.64 萬(wàn)元,本期凈利潤(rùn)-16.01 萬(wàn)元。(2) 公司原聯(lián)營(yíng)企業(yè)鼎豐信息,截止 2012 年 1 月底由于其他股東退出投資,致使公司的持股比例由
30.77%增至 94.88%,相關(guān)工商變更手續(xù)已于當(dāng)月辦妥,故公司自 2012 年 2 月起將其納入合并范圍。5、 本年度處置子公司情況(1) 經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通過(guò),同意公司清算并注銷控股子公司大唐箱包服飾(常熟)
有限公司。年內(nèi)已辦妥了工商注銷手續(xù),本年度確認(rèn)清算損失 997.03 萬(wàn)元。(2) 經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議通過(guò),同意公司將所持有的下屬子公司鼎豐信息 94.88%股權(quán)
上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要
委托上海新工聯(lián)產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,實(shí)際受讓方為北京盛世景
投資管理有限公司,交易價(jià)格為 281.00 萬(wàn)元,扣除相關(guān)成本、費(fèi)用后,確認(rèn)投資收益 79.59 萬(wàn)元,
年內(nèi)已辦妥了工商變更手續(xù)。5、 非募集資金項(xiàng)目情況
報(bào)告期內(nèi),公司無(wú)非募集資金投資項(xiàng)目。3.2 董事會(huì)關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析(一)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)
中國(guó)是十三億人口的大國(guó),是全世界最大的服裝消費(fèi)國(guó)和生產(chǎn)國(guó)。"十二五"時(shí)期是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)的關(guān)鍵時(shí)期,也是我國(guó)服裝業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇期。國(guó)內(nèi)的品牌服裝消費(fèi)具有巨大的成長(zhǎng)空間,快速的城鎮(zhèn)化進(jìn)程以及中西部地區(qū)的高速發(fā)展將成為服裝消費(fèi)增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力,未來(lái)國(guó)內(nèi)的服裝消費(fèi)將迎來(lái)黃金增長(zhǎng)期。
中國(guó)服裝行業(yè)同時(shí)也正處于力求向自主品牌發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段,行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。存貨周轉(zhuǎn)率逐年下降,去庫(kù)存依然是各公司當(dāng)務(wù)之急。成本的攀升擠壓了服裝類公司利潤(rùn)空間。行業(yè)發(fā)展模式從規(guī)模擴(kuò)張向效益擴(kuò)張轉(zhuǎn)變。同時(shí),科技含量高的功能性紡織品市場(chǎng)預(yù)計(jì)將大幅度增長(zhǎng),相關(guān)企業(yè)利潤(rùn)將顯著提高。
醫(yī)藥業(yè)是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的特殊行業(yè)。國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革從醫(yī)療和藥品的監(jiān)管體系層面進(jìn)行了調(diào)整,一方面保證了食品和藥品監(jiān)管流程的一致性,同時(shí)明確和理順了"醫(yī)療"與"藥品"的交叉監(jiān)管問(wèn)題,將進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革向前發(fā)展。隨著中國(guó)城市化進(jìn)程的推進(jìn)和老齡化時(shí)代的到來(lái)所帶來(lái)的基層市場(chǎng)需求釋放,以及大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展使我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)面臨更多的發(fā)展機(jī)遇,增長(zhǎng)動(dòng)能充沛。據(jù)統(tǒng)計(jì):國(guó)家財(cái)政中醫(yī)療衛(wèi)生支出近幾年持續(xù)二位數(shù)增長(zhǎng),新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的財(cái)政補(bǔ)助不斷提高。然而國(guó)家基本藥物制度不斷完善,新醫(yī)改方案繼續(xù)深化,藥品限價(jià)和招標(biāo)不斷推進(jìn),新一輪 GSP、GMP 政策的出臺(tái)都將對(duì)醫(yī)藥生產(chǎn),流通企業(yè)產(chǎn)生重大影響,既有機(jī)遇又有挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的情況下,企業(yè)只有確立品牌發(fā)展戰(zhàn)略,不斷創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)理念,開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)思路才能適應(yīng)形勢(shì)需要取得新突破,才能突顯優(yōu)勢(shì)所在,在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略
今年是全面貫徹落實(shí)十八大精神的開(kāi)局之年,是實(shí)施"十二五"規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年,我們既迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇期,也面臨著各種挑戰(zhàn)和不確定因素。公司將帶領(lǐng)下屬服裝、醫(yī)藥兩大板塊,積極打造品牌優(yōu)勢(shì),提高產(chǎn)品創(chuàng)新能力、商務(wù)誠(chéng)信、服務(wù)水平和營(yíng)銷能力。緊緊抓住發(fā)展機(jī)遇,把握趨勢(shì),順勢(shì)而為、前瞻性探索適合主業(yè)發(fā)展的投資路徑和戰(zhàn)略定位,實(shí)現(xiàn)企業(yè)調(diào)整升級(jí)。同時(shí)注重企業(yè)社會(huì)責(zé)任和企業(yè)文化建設(shè),努力構(gòu)建高素質(zhì)人才為主導(dǎo)的人力資源體系,為企業(yè)可持續(xù)科學(xué)發(fā)展打下扎實(shí)基礎(chǔ)。(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
公司將以市場(chǎng)發(fā)展為導(dǎo)向,結(jié)合公司實(shí)際,關(guān)注、研究服裝、醫(yī)藥行業(yè)新發(fā)展、新技術(shù)、新變化,緊緊圍繞推進(jìn)公司醫(yī)藥板塊、制衣板塊的全面可持續(xù)發(fā)展,堅(jiān)持以品牌建設(shè)為中心,打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,深化主營(yíng)業(yè)務(wù)、創(chuàng)新特色經(jīng)營(yíng);以未來(lái)發(fā)展為目標(biāo),優(yōu)化資源配置;以實(shí)施內(nèi)控制度為契機(jī),強(qiáng)化企業(yè)管理。努力實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)內(nèi)生性增長(zhǎng)和創(chuàng)新項(xiàng)目外延式擴(kuò)張,確保企業(yè)持續(xù)發(fā)展。1、 堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),推進(jìn)自主品牌發(fā)展。進(jìn)一步加大對(duì)公司兩大主業(yè)的支持力度,打造企業(yè)
發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。充分發(fā)揮服裝、醫(yī)藥業(yè)"老字號(hào)"的品牌優(yōu)勢(shì),以品牌戰(zhàn)略為核心,
上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要
以市場(chǎng)營(yíng)銷為主線,實(shí)現(xiàn)差異化、多元化發(fā)展。堅(jiān)持突出優(yōu)勢(shì),發(fā)展重點(diǎn)的原則,擴(kuò)大
特色銷售品種,注重品牌維護(hù),拓展銷售渠道。同時(shí)堅(jiān)持體制創(chuàng)新和科技創(chuàng)新,加大創(chuàng)
新和研發(fā)力度,提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,伺機(jī)拓寬國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷機(jī)制,實(shí)現(xiàn)企業(yè)
發(fā)展的新突破。2、 優(yōu)化資本運(yùn)作手段,提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)國(guó)資系統(tǒng)提出的"國(guó)資資本化、資本證券化"
的發(fā)展戰(zhàn)略,公司將積極把握新一輪國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展的機(jī)遇,練好內(nèi)功,做強(qiáng)、做大
主業(yè),進(jìn)一步提升公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資回報(bào)率。
3、 完善法人治理結(jié)構(gòu),強(qiáng)化落實(shí)內(nèi)控建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)品牌文化和企業(yè)文化建設(shè)力度,結(jié)合企業(yè)實(shí)際不斷完善補(bǔ)充修訂相關(guān)內(nèi)控制度,使內(nèi)控制度更加完善合規(guī),提高企業(yè)管理效能。(四)因維持當(dāng)前業(yè)務(wù)并完成在建投資項(xiàng)目公司所需的資金需求
2013 年,公司將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求,通過(guò)自有資金、銀行貸款等方式解決資金來(lái)源問(wèn)題。(五)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
2013 年,預(yù)計(jì)公司將面臨更為復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)初顯企穩(wěn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì),但服裝、醫(yī)藥行業(yè)各項(xiàng)政策調(diào)控所產(chǎn)生的不確定性依然較多,進(jìn)而導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)環(huán)境的復(fù)雜多變。1、 公司雖一貫秉承品牌誠(chéng)信,產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)的經(jīng)營(yíng)方針。但是受到食品、藥品、服裝等相關(guān)行
業(yè),從業(yè)者過(guò)度追求短期利益,不顧社會(huì)責(zé)任和道德操守,采用非安全標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、加工、
仿冒或以次充好的商品,以及因個(gè)別不誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)者不負(fù)責(zé)任的加工造成安全隱患直至整
個(gè)市場(chǎng)單一或系列商品受到消費(fèi)者冷遇。(例如去年毒膠囊事件、毒校服事件、燕窩加
工事件等。)2、 隨著國(guó)家醫(yī)療體制改革的不斷深入,醫(yī)改政策的逐步頒布并付諸實(shí)施,基本藥物價(jià)格、
低毛利甚至零差價(jià)等政策將影響到藥店常用藥品的銷售及利潤(rùn)。3、 勞動(dòng)力成本和匯率上升,使企業(yè)面臨諸多壓力,雖采取不斷的提升產(chǎn)品技術(shù)含量、提高
品牌附加值和降低損耗等措施,但是仍深感國(guó)民收入翻番計(jì)劃的壓力。
4、 隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展,加速了電子商務(wù)的發(fā)展,給公司以傳統(tǒng)門店體驗(yàn)式營(yíng)銷模式帶來(lái)一定的沖擊。3.3 利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了 2012 年度現(xiàn)金分紅預(yù)案:經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)確認(rèn),本公司 2012 年合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 60,837,295.39 元,提取法定盈余公積 476,555.50 元,加上 2012 年年初未分配利潤(rùn)-24,999,372.87 元,則本年度可供分配的利潤(rùn)為 35,361,367.02 元,母公司累計(jì)可分配利潤(rùn)為 5,198,261.34 元。
公司管理層通過(guò)持續(xù)不斷的努力,終于走出重大歷史遺留問(wèn)題的陰影,彌補(bǔ)完累計(jì)704,025,106.06 元的虧損?？煞峙淅麧?rùn)多年來(lái)首次由負(fù)轉(zhuǎn)正,走上良性發(fā)展的道路。公司為感謝廣大股東的支持,將與廣大投資者分享公司發(fā)展的成果。根據(jù)《公司章程》和監(jiān)管部門的相關(guān)要求以及在會(huì)計(jì)政策允許的范圍內(nèi),按照《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的第二十一條規(guī)定,以母公司可分配利潤(rùn)為指標(biāo),本年度擬以公司 2012 年末股份總數(shù)243,000,000 股為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.20 元(含稅),共分配利潤(rùn) 4,860,000元(含稅),占母公司可分配利潤(rùn)的 93.49%,結(jié)余未分配利潤(rùn) 30,501,367.02 元(母公司結(jié)
上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要余 338,261.34 元)。結(jié)余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。以上利潤(rùn)分配預(yù)案需提交公司 2012 年度股東大會(huì)審議。(一)報(bào)告期內(nèi)盈利且母公司未分配利潤(rùn)為正,但未提出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案的,公司應(yīng)當(dāng)詳
細(xì)披露原因以及未分配利潤(rùn)的用途和使用計(jì)劃
√ 不適用(二)公司近三年(含報(bào)告期)的利潤(rùn)分配方案或預(yù)案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案或預(yù)案
單位:元 幣種:人民幣
分紅年度合 占合并報(bào)表
每 10 股派 并報(bào)表中歸 中歸屬于上
每 10 股送 每 10 股轉(zhuǎn) 現(xiàn)金分紅的
分紅年度 息數(shù)(元)(含 屬于上市公 市公司股東
紅股數(shù)(股) 增數(shù)(股) 數(shù)額(含稅)
稅) 司股東的凈 的凈利潤(rùn)的
利潤(rùn) 比率(%)
2012 年 0 0.20 0 0.20 60,837,295.39 7.99
2011 年 0 0 0 0 38,578,677.80 0.00
2010 年 0 0 0 0 26,703,780.77 0.00四、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)4.1 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比,對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的,公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。1、 與上期相比本期新增合并單位 2 家,詳見(jiàn)附注十/(十)/1、2。2、 本期減少合并單位 2 家,其中公司本期注銷大唐箱包服飾(常熟)有限公司,詳見(jiàn)附注十/(十)/3;轉(zhuǎn)讓上海鼎豐信息科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱"鼎豐信息")股權(quán),詳見(jiàn)附注十/(十)/2。4.2 報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述。4.3 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比,對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍未發(fā)生變化。4.4 年度財(cái)務(wù)報(bào)告被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
董事長(zhǎng):
上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司
2013 年 4 月 25 日

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