主題：中國(guó)航天科技集團(tuán)公司企業(yè)債券募集說(shuō)明書(shū)摘要

聲明及提示

　　 一、發(fā)行人聲明

　　 發(fā)行人已批準(zhǔn)本期債券募集說(shuō)明書(shū)及其摘要，發(fā)行人領(lǐng)導(dǎo)成員承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　 二、發(fā)行人負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人聲明

　　 發(fā)行人負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人保證本期債券募集說(shuō)明書(shū)及其摘要中財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整。

　　 三、主承銷(xiāo)商勤勉盡責(zé)聲明

　　 主承銷(xiāo)商根據(jù)中國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及行業(yè)慣例，遵循勤勉盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)信用的原則，獨(dú)立地對(duì)發(fā)行人進(jìn)行了盡職調(diào)查，確認(rèn)本募集說(shuō)明書(shū)摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　 四、投資提示

　　 凡欲認(rèn)購(gòu)本期債券的投資者，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本募集說(shuō)明書(shū)摘要及其有關(guān)的信息披露文件，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷。主管部門(mén)對(duì)本期債券發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對(duì)債券風(fēng)險(xiǎn)作出實(shí)質(zhì)性判斷。

　　 凡認(rèn)購(gòu)、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受本募集說(shuō)明書(shū)摘要對(duì)本期債券各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者自行負(fù)責(zé)。

　　 投資者若對(duì)本募集說(shuō)明書(shū)摘要存在任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的證券經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其它專業(yè)顧問(wèn)。

　　 五、其他重要事項(xiàng)或風(fēng)險(xiǎn)提示

　　 除發(fā)行人和主承銷(xiāo)商外，發(fā)行人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)嶓w提供未在本募集說(shuō)明書(shū)摘要中列明的信息和對(duì)本募集說(shuō)明書(shū)摘要作任何說(shuō)明。

　　 投資者在評(píng)價(jià)本期債券時(shí)，應(yīng)認(rèn)真考慮在本募集說(shuō)明書(shū)摘要中列明的各種風(fēng)險(xiǎn)。

　　 六、本期債券基本要素

　　 1．債券名稱：2013年中國(guó)航天科技(12.02,-0.01,-0.08%)集團(tuán)公司企業(yè)債券（簡(jiǎn)稱“13航天債”）。

　　 2．發(fā)行總額：50億元。

　　 3．債券品種的期限及規(guī)模：本期債券分為兩個(gè)品種。品種一為10年期固定利率債券，預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模為40億；品種二為15年期固定利率債券，預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模為10億。兩個(gè)債券品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)簿記建檔的結(jié)果，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)，經(jīng)發(fā)行人與主承銷(xiāo)商協(xié)商一致后，決定是否行使債券品種間回?fù)苓x擇權(quán)，并報(bào)相關(guān)部門(mén)備案。

　　 4．票面利率：本期債券兩個(gè)品種均采取固定利率形式。品種一票面年利率為Ｓｈｉｂｏｒ基準(zhǔn)利率加上基本利差，基本利差區(qū)間為0．22％～1．22％；品種二票面年利率為Ｓｈｉｂｏｒ基準(zhǔn)利率加上基本利差，基本利差的區(qū)間為0．57％～1．57％。Ｓｈｉｂｏｒ基準(zhǔn)利率為本期債券簿記建檔日前五個(gè)工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（1Ｙ）利率的算術(shù)平均數(shù)4．40％，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入。本期債券兩個(gè)品種均采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

　　 本期債券兩個(gè)品種的最終基本利差和最終票面年利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致確定，并報(bào)相關(guān)部門(mén)備案，在其存續(xù)期內(nèi)固定不變。

　　 5．還本付息方式：采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。本期債券兩個(gè)品種均為每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，到期兌付款項(xiàng)自兌付日起不另計(jì)利息。

　　 6．發(fā)行方式及對(duì)象：本期債券兩個(gè)品種均以簿記建檔、集中配售的方式，向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開(kāi)發(fā)行。

　　 7．擔(dān)保方式：本期債券兩個(gè)品種均由中國(guó)船舶(21.69,-0.23,-1.05%)重工集團(tuán)公司提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　 8．信用級(jí)別：經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的長(zhǎng)期主體信用級(jí)別為ＡＡＡ，本期債券信用級(jí)別為ＡＡＡ。

　　 釋 義

　　 在本募集說(shuō)明書(shū)摘要中，除上下文另有規(guī)定，下列詞匯具有以下含義：

　　 ■

　　 第一條債券發(fā)行依據(jù)

　　 本期債券業(yè)經(jīng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改財(cái)金［2012］3494號(hào)文件批準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行。

　　 第二條本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)

　　 一、發(fā)行人：中國(guó)航天科技集團(tuán)公司

　　 住所：北京市海淀區(qū)阜成路八號(hào)

　　 法定代表人：馬興瑞

　　 聯(lián)系人：蘭桂紅、喬蕓

　　 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)阜成路八號(hào)

　　 聯(lián)系電話：010－68373677

　　 傳真：010－68371574

　　 郵政編碼：100037

　　 二、承銷(xiāo)團(tuán)

　　 （一）主承銷(xiāo)商：

　　 1、光大證券(14.26,-0.07,-0.49%)股份有限公司

　　 住所：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)

　　 法定代表人：徐浩明

　　 聯(lián)系人：徐麗峰、魏志良、劉恒志、鄭毅、王亞升、韓露

　　 聯(lián)系地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)

　　 聯(lián)系電話：021－22169841

　　 傳真：021－22169834

　　 郵政編碼：200040

　　 2、中信建投證券股份有限公司

　　 住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓

　　 法定代表%

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