主題：日照港：關(guān)于擬向控股股東及其子公司購(gòu)買經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的公告

關(guān)于擬向控股股東及其子公司購(gòu)買經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示:
本次擬向日照港集團(tuán)及嵐山港務(wù)購(gòu)買的資產(chǎn)主要包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用機(jī)器設(shè)備、車輛、電子設(shè)備、構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施等港口經(jīng)營(yíng)設(shè)備設(shè)施,以及部分在建工程項(xiàng)目。
因本次資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)涉及國(guó)有資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓,日照港集團(tuán)及嵐山港務(wù)作為資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓方,將具體負(fù)責(zé)辦理擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)在山東藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)產(chǎn)權(quán)交易中心舉行的公開掛牌交易手續(xù),通過競(jìng)拍,公司最終是否競(jìng)得上述資產(chǎn)尚存在一定的不確定性。
2012 年 12 月 27 日,日照港股份有限公司(本公告中統(tǒng)稱“公司”)以通訊方式召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議,會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬向控股股東及其子公司購(gòu)買經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的議案》。相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的具體情況如下:
一、關(guān)聯(lián)交易概述
公司于2012年4月通過非公開發(fā)行股票方式完成了對(duì)控股股東日照港集團(tuán)有限公司(本公告中統(tǒng)稱“日照港集團(tuán)”)及其子公司所屬的部分股權(quán)和資產(chǎn)的收購(gòu),實(shí)現(xiàn)了日照港全部干散貨業(yè)務(wù)的整體上市。在完成了前述的業(yè)務(wù)整合和運(yùn)營(yíng)優(yōu)化后,隨著業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng),公司生產(chǎn)中逐漸暴露出了現(xiàn)有作業(yè)機(jī)械、配套設(shè)施及生產(chǎn)輔助設(shè)備無法滿足日趨增長(zhǎng)的貨運(yùn)需求的狀況。根據(jù)對(duì)未來的市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè),以及市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化,公司有必要進(jìn)一步完善相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和設(shè)備設(shè)施。根據(jù)對(duì)日照港集團(tuán)及其全子資公司—日照港集團(tuán)嵐山港務(wù)有限公司(本公告中統(tǒng)稱“嵐山港務(wù)”)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的調(diào)研,本著實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性、滿足生產(chǎn)需要、保證生產(chǎn)效率的原則,公司擬向集團(tuán)公司和嵐山港務(wù)購(gòu)買部分港口經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用機(jī)器設(shè)備、車輛、電子設(shè)備、構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施和在建工程等。
公司擬向集團(tuán)公司和嵐山港務(wù)購(gòu)買部分港口經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)事項(xiàng)構(gòu)成了公司與控股股東及其之子公司之間的關(guān)聯(lián)交易。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
(一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹
日照港集團(tuán)為公司的控股股東,持股比例為41.09%。嵐山港務(wù)為日照港集團(tuán)的全資子公司。
公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立于上述關(guān)聯(lián)方,符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定。
(二)關(guān)聯(lián)方基本情況
1、日照港集團(tuán)有限公司
日照港集團(tuán)是國(guó)有獨(dú)資的有限責(zé)任公司,法定代表人為杜傳志,注冊(cè)資本36億元,實(shí)際控制人為日照市人民政府。
主要經(jīng)營(yíng)范圍為:碼頭和其他港口設(shè)施經(jīng)營(yíng);在港區(qū)內(nèi)從事貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng),集裝箱堆放、拆拼箱以及對(duì)貨物及其包裝進(jìn)行簡(jiǎn)單加工處理;港口機(jī)械及設(shè)備租賃、維修經(jīng)營(yíng);港口旅客運(yùn)輸服務(wù)經(jīng)營(yíng);國(guó)際航行船舶飲用水供應(yīng);港口建設(shè);船舶引領(lǐng);船舶設(shè)備、鐵路機(jī)械及設(shè)備維修;房屋及土地使用權(quán)租賃;物資、設(shè)備購(gòu)銷;水泥粉磨加工、水泥制品生產(chǎn)、銷售。
截止2011年末,日照港集團(tuán)總資產(chǎn)為342.22億元,凈資產(chǎn)為121.24億元;2011年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入121.10億元,凈利潤(rùn)1.41億元。
2、日照港集團(tuán)嵐山港務(wù)有限公司
嵐山港務(wù)為國(guó)有獨(dú)資的有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本2.3億元人民幣,法定代表人為尚金瑞。
主要經(jīng)營(yíng)范圍為:碼頭和其他港口設(shè)施經(jīng)營(yíng);在港區(qū)內(nèi)從事貨物裝卸、駁運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng);港口機(jī)械、設(shè)施、設(shè)備租賃維修經(jīng)營(yíng)。港口貨物中轉(zhuǎn)、裝卸、搬運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ);船舶、港口機(jī)械設(shè)備維修。
截止2011年末,嵐山港務(wù)總資產(chǎn)為28.47億元,凈資產(chǎn)為10.53億元;2011年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.91億元,凈利潤(rùn)1.11億元。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
本次擬向日照港集團(tuán)及嵐山港務(wù)購(gòu)買的資產(chǎn)主要包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用機(jī)器設(shè)備、車輛、電子設(shè)備、構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施等港口經(jīng)營(yíng)設(shè)備設(shè)施,以及部分在建工程項(xiàng)目。根據(jù)相關(guān)要求,公司聘請(qǐng)了北京中科華資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)擬購(gòu)買資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估。
根據(jù)北京中科華資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中科華評(píng)報(bào)字[2012]第 112 號(hào)和第 113 號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》,截止評(píng)估基準(zhǔn)日 2012 年 11 月 30 日,擬購(gòu)買范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)和在建工程設(shè)備安裝支出的賬面值為 21,634.98 萬元,以成本法評(píng)估,評(píng)估值為 26,611.55 萬元,增值率為 23%。同時(shí),經(jīng)北京中科華資產(chǎn)評(píng)估有限公司專項(xiàng)審核,公司擬向嵐山港務(wù)購(gòu)買的在建工程——散糧儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)擴(kuò)建工程賬面值為 3,903.49 萬元,審核值為 3,903.49 萬元。具體情況如下:
評(píng)估基準(zhǔn)日:2012 年 11 月 30 日 單位:萬元
序號(hào) 資產(chǎn)類別 賬面值 評(píng)估值 增值率
1 日照港集團(tuán)部分固定資產(chǎn) 12,830.04 17,640.72 37.50%
小計(jì) 12,830.04 17,640.72 37.50%
2 嵐山港務(wù)部分固定資產(chǎn) 2,053.88 2,219.77 8.08%
3 嵐山港務(wù)在建工程設(shè)備安裝支出 6,751.06 6,751.06 -
小計(jì) 8,804.94 8,970.83 1.88%
合計(jì) 21,634.98 26,611.55 23%
上述資產(chǎn)評(píng)估采用成本法計(jì)算確定評(píng)估值。
專項(xiàng)審核:
序號(hào) 項(xiàng)目 賬面值 審核值
嵐山港務(wù)散糧儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)擴(kuò)建工程(在建
4 3,903.49 3,903.49
工程)
上述評(píng)估結(jié)果已經(jīng)日照市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公室以“日國(guó)資發(fā)[2012]64號(hào)”《關(guān)于對(duì)日照港集團(tuán)嵐山港務(wù)有限公司和第三港務(wù)公司部分資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果予以核準(zhǔn)的通知》核準(zhǔn)確認(rèn)。
以上交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰,不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施,不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
四、定價(jià)依據(jù)與資金來源
本次資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)格以北京中科華資產(chǎn)評(píng)估有限公司和中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)擬收購(gòu)資產(chǎn)的評(píng)估和專項(xiàng)審核結(jié)果30,515.04萬元為基礎(chǔ),通過在山東藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌拍賣的方式確定擬收購(gòu)資產(chǎn)的最終交易價(jià)格。
公司將以自有資金進(jìn)行收購(gòu)。
北京中科華資產(chǎn)評(píng)估有限公司、中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司是經(jīng)財(cái)政部核準(zhǔn)的具有資產(chǎn)評(píng)估資格的評(píng)估機(jī)構(gòu),符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。在資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書中簽字的有關(guān)評(píng)估人員具有資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)資格。評(píng)估操作中選用的方法合理、適當(dāng)。
五、購(gòu)買上述資產(chǎn)的必要性及對(duì)公司的影響
1、購(gòu)買相關(guān)固定資產(chǎn)
2012年公司通過資產(chǎn)注入,實(shí)現(xiàn)了干散貨業(yè)務(wù)的整合管理和運(yùn)營(yíng)優(yōu)化,但在生產(chǎn)中逐漸暴露出了現(xiàn)有作業(yè)機(jī)械、配套設(shè)施及生產(chǎn)輔助設(shè)備無法滿足日趨增長(zhǎng)的貨運(yùn)需求的狀況。為提高生產(chǎn)效率,完善生產(chǎn)流程,考慮未來市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化,公司有必要進(jìn)一步增加并完善港口生產(chǎn)作業(yè)配套的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和設(shè)備設(shè)施,而向日照港集團(tuán)和嵐山港務(wù)購(gòu)買上述資產(chǎn)可以減少過高的重置成本。
2、購(gòu)買在建工程設(shè)備安裝支出
該資產(chǎn)主要為嵐山港務(wù)根據(jù)生產(chǎn)需要委外采購(gòu)的拖輪發(fā)動(dòng)機(jī)和舵漿等設(shè)備,為公司非公開發(fā)行審核期間所采購(gòu)。自2012年4月公司非公開發(fā)行完成后,港口拖輪業(yè)務(wù)納入公司經(jīng)營(yíng)范圍,嵐山港務(wù)不再?gòu)氖略摌I(yè)務(wù),因此上述拖輪專項(xiàng)設(shè)備及后續(xù)的組裝、建設(shè)由公司承接。
3、購(gòu)買散糧儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)擴(kuò)建工程
因公司2012年4月非公開發(fā)行完成后,散糧貨種的經(jīng)營(yíng)及管理納入公司經(jīng)營(yíng)范圍,嵐山港務(wù)不再?gòu)氖略摌I(yè)務(wù),因此與散糧業(yè)務(wù)相關(guān)的工程投資應(yīng)由公司承接,同時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目投資主體變更。
總體而言,通過本次收購(gòu)可使公司生產(chǎn)配套更加完善,有利于提高公司生產(chǎn)作業(yè)效率,規(guī)范治理結(jié)構(gòu),減少關(guān)聯(lián)交易。同時(shí),本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則,不損害公司股東利益,不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力造成影響。
六、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議情況
1、公司董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)在本次董事會(huì)召開前審議了上述關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表了同意的審核意見。委員楊雄、朱慈蘊(yùn)、王建波認(rèn)為:公司向日照港集團(tuán)及嵐山港務(wù)購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)是以評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)并積極履行公開招拍掛程序,相關(guān)資料齊全,程序合法、有效,能夠保證定價(jià)公平、公允。該關(guān)聯(lián)交易有利于提升公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,不存在損害公司及其他股東利益的情形。
2、公司2012年12月27日召開的第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了上述關(guān)聯(lián)交易議案。審議過程中,關(guān)聯(lián)董事杜傳志、蔡中堂、尚金瑞均回避了表決。具體審議情況可詳見公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告(臨2012-048號(hào))。
3、上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在提交董事會(huì)審議前已得到公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可。公司獨(dú)立董事佘廉、宋海良、楊雄和朱慈蘊(yùn)對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨(dú)立意見并認(rèn)為:上述關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生有助于公司未來的可持續(xù)發(fā)展和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升,關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法,關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容及定價(jià)原則合理,符合公平、公正的精神,不存在損害公司及其他股東利益的情形。
4、公司擬向日照港集團(tuán)及嵐山港務(wù)購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)事項(xiàng)已經(jīng)日照市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公室以“日國(guó)資發(fā)[2012]65號(hào)”《關(guān)于轉(zhuǎn)讓日照港集團(tuán)嵐山港務(wù)有限公司和第三港務(wù)公司部分資產(chǎn)及有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》予以核準(zhǔn)。
七、合同簽署情況
董事會(huì)審議通過本議案后,公司將參與日照港集團(tuán)及嵐山港務(wù)在山東藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)產(chǎn)權(quán)交易中心舉行的公開掛牌交易,如最終由公司競(jìng)得,公司將按照山東藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)產(chǎn)權(quán)交易中心的要求與日照港集團(tuán)及嵐山港務(wù)分別簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
公司將及時(shí)跟蹤招拍掛的后續(xù)進(jìn)展情況并按照相關(guān)規(guī)定履行披露義務(wù)。
八、備查文件目錄
1、第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議;
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議;
3、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可函;
4、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見;
5、董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易的書面審核意見;
6、北京中科華資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中科華評(píng)報(bào)字[2012]第112號(hào)和第113號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》。
特此公告。
日照港股份有限公司董事會(huì)
二○一二年十二月二十八日

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