主題：華夏銀行非公開增發(fā)獲有條件通過(guò)

華夏銀行今日公告稱，該行非公開發(fā)行人民幣普通股的申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)有條件審核通過(guò)。該行表示，待正式收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的相關(guān)批準(zhǔn)文件后，將另行公告。

　　 據(jù)了解，在今年3月18日，華夏銀行董事會(huì)通過(guò)了定向增發(fā)議案，華夏銀行計(jì)劃向首鋼、國(guó)家電網(wǎng)和德意志銀行三家股東，定向募集資金總額115.6億元，用于補(bǔ)充核心資本金。其中首鋼總公司認(rèn)購(gòu)39.42億元，國(guó)家電網(wǎng)公司認(rèn)購(gòu)37.06億元，德意志銀行股份有限公司認(rèn)購(gòu)39.09億元。發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。據(jù)此計(jì)算，3月18日之前20個(gè)交易日的均價(jià)16.14，此次華夏銀行增發(fā)的發(fā)行價(jià)約為14.53元。

　　 由于受股票市場(chǎng)調(diào)整影響，自3月18日以來(lái)，華夏銀行的股價(jià)下跌了約21%，昨日收盤于11.35元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于擬定的增發(fā)價(jià)。

　　 數(shù)據(jù)顯示，截至2007年末，華夏銀行核心資本充足率和資本充足率分別為4.3％和8.27％，剛剛符合監(jiān)管要求。截至今年一季度末，華夏銀行各項(xiàng)貸款比年初僅增長(zhǎng)4.8％。

　　 光大證券行業(yè)分析師指出，如果不及時(shí)補(bǔ)充資本金，2008年底華夏銀行的資本充足率將降至7.76％，低于8％的法定標(biāo)準(zhǔn)。此次如果順利增發(fā)，華夏銀行將解決這個(gè)問(wèn)題。

　　 今年上半年，華夏銀行交出了一份靚麗的半年報(bào)。根據(jù)華夏銀行的公告，該行預(yù)計(jì)2008年上半年凈利潤(rùn)，與上年同期相比增長(zhǎng)90％以上。上年同期，華夏銀行的凈利潤(rùn)為人民幣10.1億元，每股收益為人民幣0.24元。華夏銀行認(rèn)為，2008年上半年資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)，利差提高，非利息收入增長(zhǎng)，有效所得稅率降低，因此該行上半年凈利潤(rùn)大幅上升。

　　 海通證券金融行業(yè)研究員邱志承表示，2008上半年華夏銀行利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，明顯高于市場(chǎng)預(yù)期。邱志承指出，華夏銀行二季度環(huán)比增速高達(dá)37％，在同業(yè)中增幅較大。從目前已披露預(yù)增的銀行來(lái)看，建行和北京銀行在二季度環(huán)比出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，招行二季度的環(huán)比增速也只在7％左右，浦發(fā)約為28％。邱志承指出，對(duì)首鋼、國(guó)電和德銀的定向增發(fā)，將解決長(zhǎng)期困擾公司的資本充足率不高的問(wèn)題。得益于有效稅率降低，海通預(yù)測(cè)2008年凈利潤(rùn)增幅在70％左右。2008年以后，由于公司資本金問(wèn)題解決帶來(lái)的規(guī)?？焖贁U(kuò)張，與德銀的深入合作推動(dòng)轉(zhuǎn)型效果的逐步顯現(xiàn)，以及債券融資比重下滑使得利差觸底回升，將促使華夏銀行迎來(lái)新一輪的發(fā)展契機(jī)。

　　



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