主題：日照港六年融資152.3億元

為期10天的日照港第二屆陽(yáng)光文化節(jié)創(chuàng)新管理論壇11月20日開幕，記者獲悉，日照港打破了單一融資模式，形成“信貸—股權(quán)—債券”三極融資體系，從2006年以來(lái)已經(jīng)累計(jì)融資152.3億元，增強(qiáng)了港口持續(xù)跨越發(fā)展的能力。

信貸融資：主動(dòng)登門求“量身定做”

“信貸融資是企業(yè)發(fā)展資金中最強(qiáng)勁、最穩(wěn)定的來(lái)源，信貸融資的水平，體現(xiàn)的是企業(yè)綜合實(shí)力?！比照崭奂瘓F(tuán)董事長(zhǎng)杜傳志介紹說(shuō)，日照港采取主動(dòng)登門、誠(chéng)懇溝通的方式與各金融機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)對(duì)接，全面、客觀、動(dòng)態(tài)地披露信息，使銀行等金融機(jī)構(gòu)及時(shí)了解日照港日常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)、投融資動(dòng)態(tài)和發(fā)展戰(zhàn)略，促使銀行能“量身定做”為日照港提供最合適的金融產(chǎn)品、服務(wù)項(xiàng)目和服務(wù)方案。

據(jù)介紹，通過銀企直通，加快了信息的快速暢通傳遞，增進(jìn)了合作互信。截至目前，日照港從工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和其他外資、股份制銀行共獲得綜合授信額度達(dá)300億元。高額的實(shí)際可用額度，保證了港口建設(shè)發(fā)展資金的需求。

股權(quán)融資：引大企業(yè)為戰(zhàn)略伙伴

在提到股權(quán)融資的時(shí)候，杜傳志坦言，股權(quán)融資的實(shí)質(zhì)，其實(shí)是與物流鏈產(chǎn)業(yè)鏈上下游、與強(qiáng)勢(shì)優(yōu)勢(shì)資本強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、和商共贏，股權(quán)融資的程度體現(xiàn)了企業(yè)發(fā)展的潛力。

杜傳志說(shuō)，日照港的做法是，推動(dòng)港口優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)與資本市場(chǎng)高效融合，這其中發(fā)行股票并上市無(wú)疑是首選。2006年10月17日，日照港股份有限公司A股在上海證券交易所成功上市。以后連續(xù)實(shí)現(xiàn)四次股權(quán)融資，累計(jì)募集資本38億元，分別引入山東鋼鐵、山東高速、兗礦集團(tuán)、濟(jì)南鋼鐵、華融資產(chǎn)、淄礦集團(tuán)等多家大型企業(yè)集團(tuán)作為公司戰(zhàn)略伙伴，真正實(shí)現(xiàn)了港口的共建共贏共發(fā)展。

據(jù)介紹，通過規(guī)范運(yùn)作，日照港已經(jīng)成為資本市場(chǎng)上高成長(zhǎng)性的上市公司，并且還采用現(xiàn)金分紅、股票鼓勵(lì)等多種方式回報(bào)投資者。

債券融資：大膽吃螃蟹獲幾十億資金

日照港集團(tuán)董事長(zhǎng)杜傳志介紹說(shuō)，日照港所追求的不僅僅是融到資，更要融好資。而債券融資是未來(lái)一段時(shí)間金融市場(chǎng)發(fā)展的重點(diǎn)，債券融資的水平體現(xiàn)了企業(yè)的發(fā)展活力，彰顯一個(gè)現(xiàn)代企業(yè)適應(yīng)金融市場(chǎng)前沿變化的能力。為此日照港將港口發(fā)展優(yōu)勢(shì)與金融市場(chǎng)有機(jī)結(jié)合，利用直接債務(wù)融資工具進(jìn)行融資。

2005年5月，《短期融資券管理辦法》一經(jīng)公布實(shí)施，日照港搶先“吃螃蟹”，第一次成功發(fā)行了11億元短期融資券，成為全國(guó)首家獲得中國(guó)人民銀行總行發(fā)債備案的沿海港口。截至目前累計(jì)利用短期融資券籌措資金53億元，成為國(guó)內(nèi)同行業(yè)、山東省國(guó)有企業(yè)中利用該創(chuàng)新融資工具循環(huán)融資較多的一家企業(yè)。

2009年，中國(guó)人民銀行恢復(fù)推出中期票據(jù)，日照港再次迅速跟進(jìn)，又成功發(fā)行13億元的中期票據(jù)，此后又發(fā)行9億元。

杜傳志說(shuō)，敢于“大膽吃螃蟹”，并不是“閉眼賭運(yùn)氣”，短期融資券、中期票據(jù)這些債務(wù)融資工具的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)，在港口主要決策者和財(cái)務(wù)執(zhí)行者的腦子里過過無(wú)數(shù)次。日照港集團(tuán)從2005年至2011年累計(jì)發(fā)行短期融資券7期，中期票據(jù)2期，共滾動(dòng)募集資金約75億元人民幣，與同期銀行貸款相比，相當(dāng)于節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約2億元。

此外，日照港還積極用好上市公司平臺(tái)開展債券融資，先后成功發(fā)行了8.8億元分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券、5億元公司債券。

杜傳志說(shuō)，近年來(lái)日照港集團(tuán)信用等級(jí)由AA-到AA再到AA+，一個(gè)個(gè)小符號(hào)變化，牽動(dòng)著千分之六的利率浮動(dòng)，為日照港節(jié)約融資成本7000萬(wàn)元。2012年又通過信托基金和融資租賃成功募集17億資金。

據(jù)介紹，目前，日照港正在積極推進(jìn)“三個(gè)十二億”計(jì)劃，即十二億中期票據(jù)、十二億保險(xiǎn)基金直投、十二億產(chǎn)品支持證券，日照港融資創(chuàng)新的腳步方興未艾。


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