主題：內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司2012年第三季度報(bào)告

　2012年第三季度報(bào)告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2董事周秉利先生、甘韶球先生，獨(dú)立董事郭曉川先生、趙文小先生因工作原因未能參會(huì)，分別授權(quán)委托董事張忠先生、汪輝文先生，獨(dú)立董事吳振平先生、裴治武先生代為行使表決權(quán)。

　　1.3 公司本季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.4 公司董事長(zhǎng)周秉利先生，董事、常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)邢斌先生，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)郭根全先生聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元

　　本報(bào)告期末

　　上年度期末

　　本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產(chǎn)

　　17,420,945,283.05

　　14,726,632,888.36

　　18.30

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

　　6,903,615,160.22

　　5,633,453,737.31

　　22.55

　　每股凈資產(chǎn)

　　2.85

　　2.33

　　22.55

　　年初至報(bào)告期期末

　　比上年同期增減（％）

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　235,364,415.07

　　-88.85

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　0.10

　　-88.85

　　報(bào)告期

　　年初至報(bào)告期期末

　　本報(bào)告期比上年同期增減（％）

　　凈利潤(rùn)

　　119,915,498.27

　　1,689,469,573.01

　　-89.60

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)

　　100,548,219.29

　　1,651,479,192.68

　　-91.24

　　基本每股收益

　　0.050

　　0.698

　　-89.60

　　扣除非經(jīng)常損益后基本每股收益

　　0.042

　　0.682

　　-91.24

　　稀釋每股收益

　　0.050

　　0.698

　　-89.60

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）

　　1.753

　　27.063

　　減少22.685個(gè)百分點(diǎn)

　　扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）

　　1.472

　　26.535

　　減少22.866個(gè)百分點(diǎn)

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　報(bào)告期

　　年初至報(bào)告期期末金額

　　非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益，包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分；

　　-4,761,543.53

　　-7,181,948.83

　　計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外；

　　25,898,958.90

　　50,242,711.62

　　債務(wù)重組收益

　　1,115,034.34

　　1,115,034.34

　　除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出；

　　-439,898.88

　　3,477,137.72

　　少數(shù)股東損益的影響數(shù)；

　　-1,668,800.56

　　-5,108,923.05

　　所得稅的影響數(shù)；

　　-776,471.29

　　-4,553,631.47

　　合 計(jì)

　　19,367,278.98

　　37,990,380.33

　　2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

　　報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）

　　379,521

　　前十名無(wú)限售條件股東持股情況

　　股東名稱

　　持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量(股)

　　種類（A、B、H股或其它）

　　1、嘉鑫有限公司

　　239,050,000

　　A

　　2、中國(guó)工商銀行－上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金

　　12,778,918

　　A

　　3、包鋼綜合企業(yè)(集團(tuán))公司

　　12,000,000

　　A

　　4、交通銀行－易方達(dá) 50 指數(shù)證券投資基金

　　11,399,525

　　A

　　5、廣發(fā)證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶

　　10,698,256

　　A

　　6、中信證券(600030,股吧)（浙江）有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶

　　8,843,852

　　A

　　7、中信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶

　　7,724,892

　　A

　　8、國(guó)泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶

　　7,236,787

　　A

　　9、中國(guó)銀行股份有限公司－嘉實(shí)滬深300(160706,基金吧)交易型開放式指數(shù)證券投資基金

　　7,038,405

　　A

　　10、中國(guó)工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金

　　6,562,571

　　A

　　§3 重要事項(xiàng)

　　3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 不適用

　　主要報(bào)表項(xiàng)目同比發(fā)生重大變化(±30%)的情況 單位：人民幣元

　　資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

　　期末數(shù)

　　期初數(shù)

　　變動(dòng)比例（%）

　　原 因

　　應(yīng)收票據(jù)

　　427,408,994.32

　　164,147,268.98

　　160.38

　　報(bào)告期末結(jié)存銀行承兌匯票增加。

　　應(yīng)收賬款

　　1,590,754,749.46

　　503,742,939.00

　　215.79

　　部分賬期內(nèi)貨款尚未收回。

　　預(yù)付賬款

　　428,141,110.27

　　164,149,901.93

　　160.82

　　公司預(yù)付設(shè)備款、工程款增加。

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　251,576,000.60

　　157,732,943.04

　　59.49

　　增加對(duì)靖江包鋼天彩公司的投資，暫按權(quán)益法核算。

　　在建工程

　　275,339,740.64

　　146,807,957.44

　　87.55

　　增加磁性材料等項(xiàng)目的建設(shè)投入。

　　開發(fā)支出

　　34,548,930.66

　　12,905,350.81

　　167.71

　　科研經(jīng)費(fèi)投入增加。

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　1,170,412,800.19

　　826,855,661.71

　　41.55

　　稀土分離產(chǎn)品的儲(chǔ)備增加。

　　短期借款

　　3,322,689,800.00

　　1,769,572,901.90

　　87.77

　　子公司包鋼稀土國(guó)貿(mào)公司補(bǔ)充流動(dòng)資金，增加了較多銀行貸款。

　　應(yīng)付票據(jù)

　　1,035,060,000.00

　　167,293,340.00

　　518.71

　　增加了銀行承兌匯票的簽發(fā)，用以支付采購(gòu)款。

　　應(yīng)付賬款

　　1,423,067,250.36

　　999,462,535.85

　　42.38

　　應(yīng)付采購(gòu)款增加。

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　-654,808,349.13

　　777,372,023.19

　　-184.23

　　本期留抵增值稅進(jìn)項(xiàng)稅增加。

　　應(yīng)付股利

　　254,314,770.69

　　10,856,647.14

　　2,242.48

　　母公司尚未支付大股東股利，部分子公司部分少數(shù)股東股利未支付。

　　其他應(yīng)付款

　　218,925,184.57

　　130,639,271.15

　　67.58

　　子公司增加了借入資金。

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

　　490,000,000.00

　　-100.00

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)借借款已到期支付。

　　長(zhǎng)期借款

　　869,705,282.86

　　612,094,879.86

　　42.09

　　子公司包鋼稀土國(guó)貿(mào)公司補(bǔ)充收儲(chǔ)資金，增加了長(zhǎng)期銀行借款。

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　91,483,153.76

　　56,853,609.14

　　60.91

　　子公司包鋼稀土研究院本期收到專項(xiàng)資金。

　　實(shí)收資本(或股本)

　　2,422,044,000.00

　　1,211,022,000.00

　　100.00

　　實(shí)施了送股方案。

　　專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　15,468,992.23

　　10,903,885.63

　　41.87

　　子公司增加了安全生產(chǎn)費(fèi)的計(jì)提。

　　損益表項(xiàng)目

　　報(bào)告期（7-9月）

　　上年同期（7-9月）

　　營(yíng)業(yè)收入

　　1,965,064,801.46

　　4,111,083,969.97

　　-52.20

　　報(bào)告期內(nèi)稀土產(chǎn)品價(jià)格與銷量均同比大幅減少。

　　營(yíng)業(yè)成本

　　1,384,403,026.60

　　679,757,636.64

　　103.66

　　報(bào)告期內(nèi)公司銷售的產(chǎn)品主要是成本較高的中重稀土和磁性材料，上年同期則以低成本的輕稀土為主。

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加

　　42,904,121.12

　　69,695,438.29

　　-38.44

　　盈利減少，繳納增值稅減少，導(dǎo)致相應(yīng)營(yíng)業(yè)稅金及附加減少。

　　管理費(fèi)用

　　195,850,169.72

　　124,455,436.69

　　57.37

　　工資性支出、無(wú)形資產(chǎn)攤銷、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷、倉(cāng)儲(chǔ)包裝費(fèi)同比增加。

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　47,540,914.49

　　36,165,650.85

　　31.45

　　貸款規(guī)模及貸款利率均同比增加。

　　投資收益

　　3,293,130.62

　　1,181,233.93

　　178.79

　　參股公司分回股利增加。

　　營(yíng)業(yè)外收入

　　28,260,830.17

　　20,672,593.18

　　36.71

　　收到政府補(bǔ)助增加。

　　營(yíng)業(yè)外支出

　　5,417,752.37

　　1,831,118.76

　　195.87

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失增加。

　　所得稅費(fèi)用

　　71,293,430.35

　　1,021,821,254.08

　　-93.02

　　利潤(rùn)減少，所得稅相應(yīng)減少。

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)

　　119,915,498.27

　　1,152,723,530.50

　　-89.60

　　報(bào)告期內(nèi)稀土產(chǎn)品價(jià)格與銷量均同比大幅減少，公司盈利能力下降。

　　少數(shù)股東損益

　　111,978,095.25

　　1,028,640,314.74

　　-89.11

　　現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

　　年初至報(bào)告期末（1-9月）

　　上年同期

　　（1-9月）

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　235,364,415.07

　　2,110,996,997.77

　　-88.85

　　報(bào)告期內(nèi)稀土市場(chǎng)低迷，銷售少，回款不足。

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-493,532,252.13

　　-632,342,439.82

　　-21.95

　　報(bào)告期內(nèi)投資支出減少。

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　208,174,288.39

　　-363,744,771.41

　　157.23

　　報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流不充裕，公司增加了銀行借款用以補(bǔ)充。

　　3.2重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　適用 √不適用

　　3.3公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√適用 不適用

　　股東名稱

　　承諾事項(xiàng)

　　承諾履行情況

　　(集團(tuán))

　　公 司

　　公司控股股東包鋼（集團(tuán)）公司關(guān)于本公司股權(quán)分置改革的承諾，已經(jīng)于2011年度履行完畢。截至本報(bào)告期末，包鋼（集團(tuán)）公司持有本公司的限售股股份尚未辦理流通手續(xù)。

　　未違反承諾

　　3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因

　　適用 √不適用

　　3.5證券投資情況

　　適用 √不適用

　　董事長(zhǎng): 周秉利

　　內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司

　　二〇一二年十月十九日

　　證券代碼：600111 證券簡(jiǎn)稱：包鋼稀土 編號(hào)：（臨）2012—026

　　內(nèi)蒙古包鋼稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）董事會(huì)于2012年10月9日以書面送達(dá)和電子郵件方式，向全體董事發(fā)出了召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于2012年10月19日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席董事12人，實(shí)際出席董事8人。董事周秉利先生、甘韶球先生，獨(dú)立董事郭曉川先生、趙文小先生因工作原因未能參會(huì)，分別授權(quán)委托董事張忠先生、汪輝文先生，獨(dú)立董事吳振平先生、裴治武先生代為行使表決權(quán)。公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司常年法律顧問(wèn)列席了會(huì)議。會(huì)議召開程序符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理張忠先生主持，審議并通過(guò)了如下議題：

　　一、通過(guò)《2012年第三季度報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、通過(guò)《關(guān)于部分高級(jí)管理人員職位變動(dòng)的議案》；

　　根據(jù)工作需要，經(jīng)總經(jīng)理張忠先生提名，董事會(huì)解聘王標(biāo)先生總工程師職務(wù)，同時(shí)聘任其為公司副總經(jīng)理。

　　對(duì)此議案，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司董事會(huì)解聘王標(biāo)先生總工程師職務(wù)并聘任其為副總經(jīng)理。

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、通過(guò)《關(guān)于公司管理機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案》；

　　隨著公司近年來(lái)的快速發(fā)展及對(duì)外合資合作、兼并重組的增加，公司集團(tuán)化管理模式已經(jīng)初步形成，公司現(xiàn)有的管理機(jī)構(gòu)需要進(jìn)一步調(diào)整。為此，本著精簡(jiǎn)高效的原則，兼顧建立內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求，公司對(duì)各職能管理部門進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的機(jī)構(gòu)由9個(gè)職能部門和一個(gè)分公司組成。

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2012年10月19日

　　證券代碼：600111 證券簡(jiǎn)稱：包鋼稀土 編號(hào)：（臨）2012—027

　　內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）監(jiān)事會(huì)于2012年10月9日以書面送達(dá)方式，向全體監(jiān)事發(fā)出了召開第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于2012年10月19日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事7人，實(shí)際參加監(jiān)事5人，監(jiān)事王欣、職工監(jiān)事黃立東因工作原因未能參會(huì)，分別授權(quán)委托監(jiān)事白寶生、職工監(jiān)事郝玉峰代為行使表決權(quán)。公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開程序符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張志堅(jiān)先生主持，審議并通過(guò)了如下議題：

　　通過(guò)《2012年第三季度報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2012年第三季度報(bào)告》的書面審核意見：

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)在編制、審議《2012年第三季度報(bào)告》時(shí)，遵守了法律、法規(guī)、公司《章程》及公司的內(nèi)部管理制度；《2012年第三季度報(bào)告》內(nèi)容符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各方面真實(shí)反映了報(bào)告期內(nèi)公司的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與《2012年第三季度報(bào)告》編制與審議人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司



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