主題：瑞信將中海集運(yùn)(2866.HK)目標(biāo)價(jià)下調(diào)至3.82港元

香港時(shí)間1423（道瓊斯）--推薦股：瑞信將中海集運(yùn)(2866.HK)根據(jù)各部分估值總和計(jì)算的目標(biāo)價(jià)從之前的4.41港元下調(diào)至3.82港元，因?yàn)闈撛谫Y產(chǎn)注入產(chǎn)生的積極效果可能不及此前預(yù)期。由于全球港口運(yùn)營(yíng)商估值回落，加之該公司預(yù)計(jì)首輪注入資產(chǎn)僅包括國(guó)內(nèi)港口，因此大幅降低了資產(chǎn)注入對(duì)公司價(jià)值的提升預(yù)期。不過(guò)瑞信補(bǔ)充道，雖然宏觀經(jīng)濟(jì)前景不佳，但預(yù)計(jì)08-09財(cái)年將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利，目前股價(jià)低于帳面價(jià)值。稱，股價(jià)已經(jīng)反映了多種不利因素，但09財(cái)年可能出現(xiàn)的業(yè)績(jī)復(fù)蘇并未得到體現(xiàn)。維持該股強(qiáng)于大盤評(píng)級(jí)。將該公司08-09財(cái)年利潤(rùn)預(yù)期上調(diào)2%-9%，因?yàn)槿加统杀镜纳仙窒诉\(yùn)費(fèi)上漲對(duì)業(yè)績(jī)的推動(dòng)。該股漲5.1%，至3.09港元。


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