主題：潛力股推薦:西寧特鋼(600117)


港澳資訊　　2012-09-14 　　　　　
8月31日中報(bào)披露:2012年上半年凈利潤同比減少74.87%，業(yè)績0.08元。
(1)2012年8月21日，公司定增募資20億，建設(shè)“大棒線扎鋼技術(shù)升級改造項(xiàng)目”、“小棒線軋鋼技術(shù)升級改造項(xiàng)目”以及償還銀行貸款。
(2)公司是西北地區(qū)最大的特殊鋼生產(chǎn)企業(yè)，已經(jīng)形成年產(chǎn)鐵111萬噸、鋼137萬噸、鋼材126萬噸、鐵礦石417萬噸、釩礦石5000噸、鐵精粉120萬噸、石灰石70萬噸、原煤60萬噸、焦炭66萬噸綜合的生產(chǎn)能力。
(3)公司已經(jīng)形成新的“高爐-轉(zhuǎn)爐=精煉-連鑄-連軋”優(yōu)特鋼生產(chǎn)線，還將產(chǎn)業(yè)鏈向前延伸到鐵礦-煉鐵、煤礦-煤化工，實(shí)現(xiàn)真正產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品多元化，標(biāo)志著基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化眼神發(fā)展戰(zhàn)略。
(4)公司持有溫查漢西地區(qū)的鐵多金屬礦勘查項(xiàng)目85%的權(quán)益，2012年8月8日國土資源省透露此地區(qū)項(xiàng)目取得巨大突破。
(5)公司同樣為距離西藏最近的鋼廠，將為西藏每年40萬噸鋼材需求提供有力支持，青藏鐵路的通車將使西藏的鐵精粉資源直運(yùn)西鋼，將受益鐵路基建概念。
預(yù)計(jì)12-14年份EPS為0.23/0.34/0.43元。股價(jià)企穩(wěn)，逢低關(guān)注。（徐波）


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