主題：中國交建冀望配股降低負債率字號

擬先發(fā)債120億

　　中國交建(601800,股吧)（601800）

　　中國交通建設(shè)股份有限公司(中國交建，601800.SH，01880.HK) 董事長周紀昌昨日于全年業(yè)績記者會表示，公司重回A股市場籌得50億元人民幣，但這些資金不足以支持公司發(fā)展，未來希望通過配發(fā)A股及H股降低負債比率。

　　中國交建2011年主營業(yè)務(wù)收入為2953.70億元，較去年增長7.97%；實現(xiàn)凈利潤116.01億元，同比增長22.93%；綜合毛利為368.42億元，同比增17.80%。不過，中國交建資產(chǎn)負債率高達77.18%，較2010年度的75.88%上升1.3個百分點。

　　對此，周紀昌表示，未來公司希望會通過配發(fā)A股及H股，以降低負債比率，但今年并無有關(guān)配股的計劃，暫時仍會以發(fā)債模式進行融資。

　　中國交建于去年9月份通過中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）IPO審核，招股申報稿原計劃募資200億元，但在發(fā)招股說明書時，最終厘定的募資總額限定為50億元，亦為再融資埋下伏筆。

　　參與中國交建發(fā)行的一投行人士稱，中國交建的“限額”發(fā)行響應(yīng)了證監(jiān)會的“指導(dǎo)”。

　　去年11月中旬，證監(jiān)會相關(guān)人員在媒體例會上表示，針對大盤股發(fā)行，證監(jiān)會將提醒發(fā)行人和承銷商關(guān)注市場波動給發(fā)行和承銷工作帶來的風(fēng)險。今年1月，證監(jiān)會人士又稱，并不是主動限制了發(fā)行規(guī)模，但是證監(jiān)會會提醒發(fā)行人關(guān)注發(fā)行中的風(fēng)險。

　　彼時業(yè)內(nèi)分析，募資縮水150億的中國交建或發(fā)債百億“止渴”。

　　中國交建3月27日的公告即稱，擬在中國境內(nèi)發(fā)行不超過120億元的公司債券用于項目建設(shè)以及提供中長期的資金支持。

　　周紀昌稱，這將令該公司目前的凈負債比率升至76%，但長遠而言希望會控制于75%以內(nèi)。

　　周紀昌并稱，今年的業(yè)績增長機會主要由海外業(yè)務(wù)帶動，預(yù)計海外業(yè)務(wù)會于未來幾年保持理想增長速度，目標由現(xiàn)時海外占收入比重20%，提升至2015年的30%，長遠目標達40%。

　　年報顯示，該公司2011年海外新簽合同額155.72 億美元，占新簽合同總額的23.03%。

　　中國交建A股昨日報收5.69元/股，下跌1.73%；H股上漲1.94%，收于7.37港元/股。


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