主題：交通銀行基礎穩(wěn)健和估值吸引

投資銀行美林周二稱,已將中國第五大商業(yè)銀行--交通銀行(3328.HK: 行情)的評級,由"中性"調(diào)高至"買入",目標價調(diào)高6.2%至12港元,指公司的基礎穩(wěn)健且估值吸引.


美林的報告指出,由于預期交通銀行(601328.SS: 行情)今年的凈利息收益率(NIM)增長強勁,以及信貸質(zhì)素較預期理想,因而調(diào)高交通銀行于2008-10年的盈利預測6-8%.


該行預計,交通銀行今年上半年的盈利增長近92%至164億元人民幣,這較國營的商業(yè)銀行高50-70%,其凈利息收益率料由今年首季的3.19%增加至3.22%.


交通銀行今年來的股價下跌逾15%,為其同儕中表現(xiàn)第二差的股份.美林指交行現(xiàn)時的股價已進入吸引的水平,估值亦不高,因此建議投資者由中信銀行(0998.HK: 行情)(601998.SS: 行情)換馬到交通銀行.


交通銀行午盤中段下跌2.76%至8.81港元.直至周一收市為止,該股于過去一個月的股價跌11%.(完)


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