主題：神火股份(000933):產(chǎn)量低于預(yù)期

　2011-12-05 　　　　
　 2011年主力礦井梁北礦遇地質(zhì)斷層，遭受產(chǎn)量低于預(yù)期和成本大幅上漲雙重打擊，預(yù)計凈利2.14億元，2012年產(chǎn)量恢復(fù)正常，預(yù)計貢獻凈利6.03億元，新增凈利3.89億元，歸屬母公司3.81億元，整合礦井復(fù)產(chǎn)進程低于預(yù)期，預(yù)計產(chǎn)出在30-50萬噸之間，整體盈虧平衡，電解鋁虧損3年有余，自備電廠和開工率提升，貢獻新增凈利3-4億元。因2011年重啟電解槽和開工率不足，上半年虧損2.68億元，預(yù)計電解鋁第3季度虧損2000多萬元，預(yù)計2011年正常經(jīng)營虧損3.2億元左右。建議謹慎。


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