主題: 預(yù)計(jì)長江電力2024三季報(bào)0.6780
2024-10-12 22:46:18          
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主題:預(yù)計(jì)長江電力2024三季報(bào)0.6780

長江電力2024年第三季度水電發(fā)電量1151.96億千瓦時(shí),同比增加15.05%。經(jīng)測算,2024年第三季度業(yè)績0.6780,1-9月EPS1.1423,同比增加30%。預(yù)估2024全年業(yè)績1.38~1.45,同比增長24%~30%。

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2024-10-19 13:32:33          
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明年分紅≥1.38×70%=0.966,四大行一年定期存款利息1.10%,最新十年期國債收益率2.1209%,長江電力合理股息率預(yù)期3%,估值=0.966/3%+含權(quán)0.966×(3/12)=32.44,較周五收盤價(jià)28.43還有14%上漲空間。
2024-10-30 18:05:12          
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今晚長江電力披露三季報(bào),2024年1-9月EPS1.1454。
2024-11-14 22:07:33          
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2024年11月14日,長江電力(600900.SH)公告稱,公司已在北京產(chǎn)權(quán)交易所披露湖北清能投資發(fā)展集團(tuán)有限公司42.99%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目。截至目前,公司與湖北聯(lián)信企業(yè)管理合伙企業(yè)簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并收到全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款33.96億元。
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1.轉(zhuǎn)讓價(jià)由36.3億降為33.96億,順利脫手房地產(chǎn)資產(chǎn)。這屬于非經(jīng)常性損益,收益并入四季報(bào),增加四季報(bào)≈(33.96億-半年度成本26.483億-三季度投資收益約0.12億)75%/總股本=0.02255元/股。
2.鑒于四季度截止今日來水情況很差,估計(jì)發(fā)電收益下降0.09元/股,假定2024全年研發(fā)費(fèi)用同比下降3億,預(yù)估2024 EPS=1.38+0.02255+0.0092-0.09=1.32元/股

該貼內(nèi)容于 [2024-11-14 22:22:49] 最后編輯
2024-12-02 23:13:49          
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2024.12.2十年期國債收益率1.981%,首次破2。美元離岸人民幣匯率大漲,現(xiàn)價(jià)7.2863。
2024-12-18 19:45:41          
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最新十年期國債收益率報(bào)1.7564%,最終目標(biāo)可能是1.0%。保守一些,長江電力風(fēng)險(xiǎn)利差取1%,合理股息率范圍2.7564%~2%,長電估值1.33*70%/(2.7564%~2%)=33.78~46.55。最終EPS必達(dá)1.50,遠(yuǎn)期估值1.50*70%/2%=52.50。
十年期國債收益率為什么可能降到1%?地方政府60-80萬億地方債,靠房地產(chǎn)反轉(zhuǎn)來化解,不現(xiàn)實(shí)!只有通過20~30年,以時(shí)間換空間,前提是資金利息足夠低,最好是零利率。
 

結(jié)構(gòu)注釋

 
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