主題: 規(guī)模大增!資金涌入短債基金
2024-07-18 09:08:50          
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主題:規(guī)模大增!資金涌入短債基金

近期基金二季報(bào)陸續(xù)披露,部分績(jī)優(yōu)短債基金的規(guī)模較一季度末出現(xiàn)了“爆發(fā)式”增長(zhǎng)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,近年來(lái),部分投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好下降,傾向于選擇風(fēng)險(xiǎn)較低的投資品種。中短債基金波動(dòng)較小、流動(dòng)性較好,成為求穩(wěn)資金較為關(guān)注的產(chǎn)品類型。

資金涌入短債基金

隨著基金二季報(bào)的陸續(xù)披露,短債基金的最新近況浮出水面。相比一季度末,部分績(jī)優(yōu)產(chǎn)品的規(guī)模出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。

中銀中短債的公告顯示,截至今年二季度末,該基金規(guī)模達(dá)到74.82億元,較一季度末增逾66億元,增幅高達(dá)784.26%,A、C份額環(huán)比增量均較大。


中銀中短債二季報(bào)相關(guān)截圖

無(wú)獨(dú)有偶。7月15日,東吳月月享30天持有期短債的公告顯示,截至二季度末,該基金規(guī)模達(dá)到12.72億元,較一季度末的4.99億元,增幅超過(guò)150%;財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債等已披露的多只中短債基金,二季度也實(shí)現(xiàn)了規(guī)模的增長(zhǎng)。

規(guī)模增量源于較好的業(yè)績(jī)支撐。以中銀中短債為例,Choice數(shù)據(jù)顯示,截至7月16日,該基金的A份額今年以來(lái)收益率達(dá)到3%,在短債基金中排名前3%(不同份額合并計(jì)算);東吳月月享30天持有期短債A今年以來(lái)收益率也達(dá)到2.8%,在短債基金中排名前5%。

“4月的時(shí)候公司旗下的中短債基金規(guī)模就實(shí)現(xiàn)了較快的增長(zhǎng),后續(xù)由于業(yè)績(jī)曲線繼續(xù)平滑上升,也持續(xù)吸引了更多的資金入駐?!庇谢鸸救耸空f(shuō)。

排排網(wǎng)財(cái)富研究員卜益力認(rèn)為,近年來(lái),部分投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好下降,傾向于選擇風(fēng)險(xiǎn)較低的投資品種。中短債基金波動(dòng)較小、流動(dòng)性較好,成為近期較受關(guān)注的產(chǎn)品類型。

基金看好短債投資機(jī)會(huì)

今年以來(lái),截至7月16日,短期純債型基金指數(shù)總體趨勢(shì)向上,漲幅達(dá)到1.57%,對(duì)于避險(xiǎn)資金而言吸引力較強(qiáng)。

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相較于長(zhǎng)債,部分基金經(jīng)理直言,當(dāng)下中短債券更具有投資安全性,目前組合的整體久期較短。

國(guó)聯(lián)安中短債債券基金經(jīng)理張昊表示,目前長(zhǎng)短端期限利差已壓縮至歷史低分位水平,長(zhǎng)端和超長(zhǎng)端收益率也位于歷史極值。相對(duì)的,中短端受益于合理充裕的貨幣政策環(huán)境,具有相對(duì)的安全性。

“近年來(lái),相對(duì)安全且較好回報(bào)的資產(chǎn)缺失,且隨著信用利差不斷壓縮,單純持有獲取票息收益的可能性在不斷下降。后續(xù)還需選擇合適的債券品種、適時(shí)地參與交易來(lái)適當(dāng)增厚組合收益,彌補(bǔ)票息資產(chǎn)稀少帶來(lái)的收益缺口,并努力做好產(chǎn)品的流動(dòng)性管理?!眹?guó)聯(lián)安中短債債券基金經(jīng)理張昊說(shuō)。
 

結(jié)構(gòu)注釋

 
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