主題：個股精選:浦發(fā)銀行

浦發(fā)銀行（600000）公司的撥備覆蓋率高，為202％，高額的撥備使得公司業(yè)績增長有較大的彈性，未來利潤釋放有較大的空間。公司為稅改的最大受益者，受益于稅改和員工工資稅前抵扣，08年公司業(yè)績將確定性高增長。同時上海金融資源整合的預期，上海國際集團未來將以公司為主要平臺整合上海的國資金融資源，這將使公司最大程度上分享綜合經(jīng)營的規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟。公司限售股解禁壓力小，在大股東上海國際集團的限售股上市流通后，公司基本不再有減持的壓力。預計08、09年每股收益分別為1.88元和2.34元，中長期價值較大，建議積極關注。




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