主題：神火股份梁北煤礦恢復(fù)生產(chǎn)

2011年05月20日 00:49
海通證券[9.15 0.00% 股吧]研究員發(fā)表報告指出，梁北煤礦開始正常生產(chǎn)，預(yù)計5月份產(chǎn)出10萬噸，可以完成全年計劃90萬噸。神火股份[24.18 1.72% 股吧]2011年1季度凈利潤僅2.59億元，遠(yuǎn)低于市場預(yù)期，其中一個原因是1季度梁北礦遭遇地質(zhì)斷層，沒有產(chǎn)出。當(dāng)前礦井已恢復(fù)正常，礦井的設(shè)計和核定能力均是90萬噸，公司目標(biāo)是通過技改提升至240萬噸，河南省發(fā)改委已經(jīng)批復(fù)，待國家發(fā)改委最終批復(fù)。基于調(diào)研信息，預(yù)測2011-2013年凈利潤分別為15.49、21.54和25.21億元，對應(yīng)EPS1.48、2.05和2.40元，給予“買入”評級，目標(biāo)價30元，其對應(yīng)2011年P(guān)E20倍。


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