主題：高盛雷曼看多兩年期美國債

　據(jù)外電9日?qǐng)?bào)道，高盛和雷曼指出，美國經(jīng)濟(jì)將表現(xiàn)疲弱，鑒于此美聯(lián)儲(chǔ)短期升息機(jī)會(huì)不大，預(yù)計(jì)兩年期國債將大漲。
　　2008年4、5月份美國國債市場(chǎng)的表現(xiàn)為2004年以來最差，但高盛和雷曼兩大華爾街債券多頭仍未退卻。歷史經(jīng)驗(yàn)顯示，這兩家大多頭券商的看法可能是正確的。美國國債市場(chǎng)2008年4、5月間下跌2.89%。

　　但巴克萊預(yù)期，通脹壓力上揚(yáng)代表固定收益市場(chǎng)醞釀一波“大屠殺”。不過，高盛和雷曼兄弟這兩家連續(xù)八年獲法人雜志評(píng)選為最佳債券分析的券商，仍看多債券走勢(shì)。他們認(rèn)為，美國經(jīng)濟(jì)目前疲弱的成長(zhǎng)力道不足以刺激通膨失控，所以也不會(huì)促使美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)升利率。

　　雖然利率期貨市場(chǎng)投資人預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)今年底前升息幾率高達(dá)62%，但自1980年以來，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)從未在美國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率低于2%的時(shí)候采取升息行動(dòng)。


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