主題：裝備制造2011年策略

　　高端裝備制造業(yè)的范疇、特征和發(fā)展目標(biāo)在《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中規(guī)劃了五大重點領(lǐng)域：航空產(chǎn)業(yè)；衛(wèi)星及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)；軌道交通裝備；海洋工程裝備；智能制造裝備。除了上述五個主要領(lǐng)域之外，我們認(rèn)為高端裝備制造業(yè)的范疇有必要適當(dāng)?shù)臄U大，以反映我國產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)進步的現(xiàn)實狀況。關(guān)于高端裝備制造的基本特征，概括起來包括以下三個基本特征：一是技術(shù)水平高；二是處于價值鏈高端，具有高附加值；三是處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心部位。

　　“十二五”期間推動高端裝備制造業(yè)發(fā)展的主要因素1、我國已經(jīng)形成門類齊全的工業(yè)體系，為發(fā)展高端裝備制造業(yè)提供了雄厚的工業(yè)物質(zhì)基礎(chǔ)；2、在對外開放和經(jīng)濟發(fā)展過程中，有充足的人才儲備和一定的技術(shù)積累；3、我國處于工業(yè)化中期，迫切需要轉(zhuǎn)變能耗型經(jīng)濟增長方式和完成傳統(tǒng)制造業(yè)升級，金融危機則加劇了經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)升級的迫切性和難度；4、隨著《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》等政策出臺和“十二五”規(guī)劃綱要頒布，高端裝備制造業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位得到空前的提高，“十二五”期間將得到有力的政策和資本支持。

　　基于“十二五”規(guī)劃的高端裝備制造業(yè)整體投資邏輯第一個思路是從產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈角度。這方面的代表性公司如：中航精機（行情，資訊）中國船舶（行情，資訊）、國騰電子（行情，資訊）等；第二個思路是從結(jié)構(gòu)調(diào)整的角度。如：中集集團（行情，資訊）、中國南車（行情，資訊）；以及受益國家推動自主技術(shù)，需求有望因替代進口和成本下降而更快增長的上市公司如合眾思壯（行情，資訊）等；第三個思路是從技術(shù)領(lǐng)先的角度。這方面的代表公司如：中國一重（行情，資訊）、二重重裝（行情，資訊）、遠望谷（行情，資訊）等；第四個思路是資產(chǎn)注入和重組角度；這方面關(guān)注的公司如：航空動力（行情，資訊）、中航重機（行情，資訊）、中國衛(wèi)星（行情，資訊）、航天電子（行情，資訊）等；第五個思路是產(chǎn)業(yè)形成的角度；這方面的公司包括華東電腦（行情，資訊）、華勝天成（行情，資訊）等

　　重點行業(yè)研究在這一部分，我們對航空裝備制造、核電裝備制造、衛(wèi)星裝備制造、物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)裝備、海洋工程裝備和軌道交通裝備等六大子行業(yè)展開了系統(tǒng)研究


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