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主題： 道亨將中海發(fā)展評(píng)級(jí)由持有上調(diào)至買(mǎi)進(jìn)
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| 2008-05-26 16:20:46 |
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| 頭銜：高級(jí)金融分析師 |
| 昵稱：明天漲停 |
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主題：道亨將中海發(fā)展評(píng)級(jí)由持有上調(diào)至買(mǎi)進(jìn)
中海發(fā)展(1138.HK)下跌3.8%，至24.05港元，上周該股已經(jīng)下滑了9.7%，原因是獲利回吐，以及最近原油價(jià)格的大漲。
道亨稱，該股下跌的原因還由于運(yùn)費(fèi)潛在下降的風(fēng)險(xiǎn)加劇，此前國(guó)家發(fā)改委開(kāi)始尋求中國(guó)港口擁塞的解決方案，這可能導(dǎo)致運(yùn)輸船只的供應(yīng)增加。道亨說(shuō)，在干貨運(yùn)輸類股中，中海發(fā)展相對(duì)具抗跌性，因它主要是煤炭運(yùn)輸商。目前為2008年11.2倍的市盈率，估值吸引。道亨將該股評(píng)級(jí)由持有上調(diào)至買(mǎi)進(jìn)，目標(biāo)價(jià)29.00港元，相當(dāng)于2008年13倍的預(yù)測(cè)市盈率。
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| 2008-06-01 11:01:16 |
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荷蘭銀行周五表示，將中海發(fā)展（01138.HK）2008-2010財(cái)年盈利預(yù)測(cè)調(diào)高5%，以反映國(guó)內(nèi)煤炭、石油和國(guó)際干散貨運(yùn)輸量增加的預(yù)期。該行調(diào)高國(guó)內(nèi)煤炭運(yùn)費(fèi)率以及合資企業(yè)收益貢獻(xiàn)的預(yù)期，但補(bǔ)充稱，這可能部分被較高的燃料成本以及國(guó)內(nèi)石油較低的平均運(yùn)費(fèi)率所抵消。預(yù)計(jì)07-10財(cái)年和08-11財(cái)年的每股收益年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為30.2%和18.1%。維持該股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，因相比較其增長(zhǎng)前景，該股11.4倍的2008財(cái)年預(yù)期市盈率似乎不高，將基于折現(xiàn)現(xiàn)金流的目標(biāo)價(jià)升至32.85港元。
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結(jié)構(gòu)注釋
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