主題：工商銀行發(fā)行21億澳門元債券支持澳門經(jīng)濟復蘇


2020年11月10日 12:07來源：新華網(wǎng)
記者10日從中國工商銀行澳門分行獲悉，工商銀行在澳門的機構(gòu)9日公開發(fā)行了21億澳門元的澳門都市發(fā)展金融債券，募集資金將主要用于支持澳門都市發(fā)展相關(guān)項目融資需求，支持澳門經(jīng)濟復蘇。工銀澳門表示，本次債券是澳門市場首筆全本地化公開發(fā)行的澳門幣債券和銀行高級債券，也是首筆采用二級托管模式的商業(yè)債券。債券的發(fā)行為澳門銀行業(yè)機構(gòu)在本地市場常態(tài)化發(fā)行債券積累了成功經(jīng)驗，促進了澳門金融基礎設施建設。
　　記者10日從中國工商銀行澳門分行(下稱“工銀澳門”)獲悉，工商銀行在澳門的機構(gòu)9日公開發(fā)行了21億澳門元的澳門都市發(fā)展金融債券，募集資金將主要用于支持澳門都市發(fā)展相關(guān)項目融資需求，支持澳門經(jīng)濟復蘇。

　　本次債券發(fā)行的主承銷商包括工銀澳門、中國銀行澳門分行、澳門國際銀行、廣發(fā)銀行澳門分行、交通銀行澳門分行、大西洋銀行、中國建設銀行澳門分行、澳門華人銀行和招商永隆銀行澳門分行。同時，工商銀行新加坡分行、工銀亞洲和工銀國際三家機構(gòu)作為主承銷商，在香港和新加坡市場宣傳本次發(fā)行，吸引國際投資者關(guān)注澳門債券市場。


　　債券發(fā)行后，市場積極認購，投資者范圍覆蓋主權(quán)基金、商業(yè)銀行、保險公司、基金會、澳門本地企業(yè)和在澳中資企業(yè)，訂單金額超過45億澳門元，超額認購2.2倍，最終發(fā)行利率確定為1.20%。

　　工銀澳門表示，本次債券是澳門市場首筆全本地化公開發(fā)行的澳門幣債券和銀行高級債券，也是首筆采用二級托管模式的商業(yè)債券。債券的發(fā)行為澳門銀行業(yè)機構(gòu)在本地市場常態(tài)化發(fā)行債券積累了成功經(jīng)驗，促進了澳門金融基礎設施建設。

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